西安炬光將以約5.86億人民幣收購S(chǎng)USS MicroOptics SA

  ICC訊 2024年1月16日, 西安炬光科技股份有限公司(股票代碼: 688167)發(fā)布公告稱(chēng)，為了進(jìn)一步完善公司在研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等各職能的全球布局。公司擬通過(guò)全資子公司炬光（香港）投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港炬光”），收購S(chǎng)USS MicroOptics SA（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SMO”）100%的股權。

  此前，雙方公司于2023 年 11 月 8 日，簽署《股權購買(mǎi)協(xié)議》，約定西安炬光科技將通過(guò)香港炬光以支付現金方式，在收購標的公司 100%股權（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的資產(chǎn)”）的同時(shí)，承接 SMT 對標的公司的股東貸款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。使用自有、自籌資金支付 75,540,522.54 歐元（按報告期匯率折算，約合人民幣 589,027,224.51 元）。

  近日，經(jīng)本次交易各方友好協(xié)商，交易對價(jià)保持不變，交易價(jià)款的調整規則增加調整項，并于 2024 年 1 月 15 日就相關(guān)調整事宜簽訂《股權購買(mǎi)協(xié)議修訂協(xié)議》，截至本公告披露日，股權購買(mǎi)交易價(jià)款測算金額為：58,297,079.62 歐元（按報告期匯率折算，約合人民幣 454,571,478.34 元）。同時(shí)，公司承接 SMT 對標的公司的股東貸款金額為：16,918,442.92 歐元（按報告期匯率折算，約合人民幣131,921,558.67 元）。

  報告還指出，本次交易符合西安炬光科技長(cháng)遠戰略發(fā)展規劃，公司與標的公司協(xié)同效應明顯。炬光科技的戰略發(fā)展方向是做強上游核心元器件、做大中游應用解決方案，標的公司屬于上游核心光學(xué)元器件領(lǐng)域，符合炬光科技戰略發(fā)展方向。本次交易將擴充公司微納光學(xué)技術(shù)能力與產(chǎn)品結構，提升公司研發(fā)能力。通過(guò)協(xié)同效應，增強競爭力，擴大公司全球市場(chǎng)空間與份額。得益于標的公司資源的積累，公司將間接獲得新的行業(yè)頭部客戶(hù)，加強已有頭部客戶(hù)戰略合作，擴大技術(shù)創(chuàng )新源泉和動(dòng)力。增強全球化經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)公司實(shí)現跨越式成長(cháng)。

  標的公司 SMO

  SMO成立于 2002 年，主要從事用于光纖耦合、激光準直、光場(chǎng)勻化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微納光學(xué)元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)品廣泛應用于數據通信、汽車(chē)投影照明、半導體制程、生命科學(xué)等領(lǐng)域。

  標的公司系 SMT 下屬全資子公司，在對外銷(xiāo)售微納光學(xué)元器件產(chǎn)品的同時(shí)，亦為 SMT 相關(guān)部門(mén)供應用于其光刻制程設備的微透鏡陣列?；谠诠鈱W(xué)設計、光學(xué)工程、晶圓級制造、光學(xué)測量測試等方面的技術(shù)積累與豐富經(jīng)驗，標的公司能夠為下游領(lǐng)域提供先進(jìn)的微納光學(xué)元器件。