杰普特上市四年首次定增 擬募資12.71億元擴產(chǎn)激光器等項目

  ICC訊 2023年12月30日，深圳市杰普特光電股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“杰普特”或“公司”，688025）發(fā)布2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案，擬發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過(guò)12.705億元，扣除發(fā)行費用后，實(shí)際募集資金擬投資于以下項目：

  公告指出，本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00 元。所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并按同一價(jià)格認購本次發(fā)行的股票。

  杰普特經(jīng)過(guò)十余年的科研積累和業(yè)務(wù)發(fā)展，具有豐富的專(zhuān)利技術(shù)、研發(fā)經(jīng)驗和客戶(hù)資源，贏(yíng)得了一定的市場(chǎng)占有率和品牌知名度，成為中國首家商業(yè)化批量生產(chǎn) MOPA 脈沖光纖激光器的廠(chǎng)商，并以激光器研發(fā)為基礎，打造了激光與光學(xué)、測試與測量、運動(dòng)控制與自動(dòng)化、機器視覺(jué)等技術(shù)平臺。本次募投方向聚焦于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司已有的技術(shù)儲備與業(yè)務(wù)布局相結合，順應下游趨勢，緊跟客戶(hù)需求，有利于進(jìn)一步提升公司的技術(shù)實(shí)力，壯大研發(fā)人員隊伍，增強交付完整解決方案的能力，夯實(shí)激光行業(yè)競爭力，進(jìn)而有效提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與技術(shù)實(shí)力。促進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而持續提升公司的核心競爭力。

  截至本預案出具日，公司總股本為 94,990,945 股。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人為自然人黃治家，直接持有發(fā)行人 19,853,220 股，占公司總股本的20.90%，并通過(guò)其擔任執行事務(wù)合伙人的同聚咨詢(xún)控制公司 13,747,042 股股份，占公司總股本的 14.47%。此外，黃治家一致行動(dòng)人黃淮直接持有發(fā)行人2,520,648 股股份，占公司總股本的 2.65%。因此，黃治家直接或間接控制公司38.03%的股份。

  此外，12月30日杰普特還發(fā)布了前次募集資金使用情況報告，募投項目“光纖激光器擴產(chǎn)建設項目”及“激光/光學(xué)智能裝備擴產(chǎn)建設項目”已投產(chǎn)，根據相關(guān)合同約定，主體工程質(zhì)保金、裝修驗收尾款等款項支付時(shí)間周期較長(cháng)，募集資金余額中含未支付的質(zhì)保金及尾款。

  此外，募投項目建設過(guò)程中，公司從項目的實(shí)際情況出發(fā)，本著(zhù)合理、節約、有效的原則，在保證項目質(zhì)量的前提下，堅持謹慎、節約的原則，加強項目建設各個(gè)環(huán)節費用的控制、監督和管理，合理降低了項目總支出。

  截至2023年9月30日，公司前次募集資金凈額人民幣91,503.57萬(wàn)元，累計使用募集資金人民幣91,503.57萬(wàn)元（其中包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣3,170.79萬(wàn)元，補充流動(dòng)資金27,278.57萬(wàn)元，募投項目資金結余轉出30,936.42萬(wàn)元），無(wú)尚未使用募集資金。

  值得注意的是，杰普特自2019年10月上市以來(lái)，這是其首次發(fā)布定向增發(fā)股票的預案。上市之后，杰普特既沒(méi)有增發(fā)新股，也沒(méi)有發(fā)行可轉債進(jìn)行融資。

  關(guān)于杰普特

  截至2023年9月30日，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為24.84億元和19.34億元。如果本次向特定對象發(fā)行股票所募集的資金規模達到上限金額12.71億元，那么，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將分別增長(cháng)51.17%和65.72%，顯然將出現比較大規模的增長(cháng)。

  2020年至2022年各年度，杰普特的營(yíng)業(yè)收入為8.54億元、11.99億元和11.73億元，同期的歸母凈利潤為4429.76萬(wàn)元、9127萬(wàn)元和7667.14萬(wàn)元。2023年1-9月，杰普特實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.04億元，實(shí)現歸母凈利潤8393.97萬(wàn)元。