中國聯(lián)通向BATJ等9名對象發(fā)行股票 募資617.25億元

　　ICCSZ訊  中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司(600050.SH,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國聯(lián)通”)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案，擬向中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng )投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方舟和興全基金等9名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數量為不超過(guò)9,037,354,292股，預計募集資金總額不超過(guò)617.25億元。各認購方擬認購數量具體如下：

　　在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額,將投入聯(lián)通運營(yíng)公司,最終由聯(lián)通運營(yíng)公司用于“4G能力提升項目”、“5G組網(wǎng)技術(shù)驗證、相關(guān)業(yè)務(wù)使能及網(wǎng)絡(luò )試商用建設項目”和“創(chuàng )新業(yè)務(wù)建設項目”。

　　就募集資金具體投入方式而言，中國聯(lián)通將通過(guò)聯(lián)通BVI公司以認購聯(lián)通紅籌公司配售股份或供股股份的方式投入聯(lián)通紅籌公司及聯(lián)通運營(yíng)公司，或由公司以其他法律法規允許的股權和債權方式投入聯(lián)通運營(yíng)公司。募集資金投資項目的具體情況如下表所示：

　　若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，中國聯(lián)通將根據實(shí)際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

　　截至預案出具日,聯(lián)通集團持有公司13,298,349,411股股份,持股比例為62.74%，為公司控股股東，本公司的實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,按照發(fā)行上限計算，聯(lián)通集團合計持有公司的股份數為13,298,349,411股，占發(fā)行后公司總股本的比例為43.98%，仍為公司的控股股東。本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行將使公司的股東結構發(fā)生一定變化。本次發(fā)行后，按照發(fā)行上限計算，中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng )投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方 舟和興全基金認購的股份數量占本次發(fā)行后公司總股本的比例分別為 10.51%、5.33%、 3.39%、2.42%、2.09%、1.94%、1.94%、1.94%和 0.34%。中國人壽、騰訊信達在發(fā)行完成后將成為中國聯(lián)通關(guān)聯(lián)方。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行、本次控股股東聯(lián)通集團向結構調整基金轉讓其持有的公司1,899,764,201股股份和限制性股票激勵計劃實(shí)施完成后，按照發(fā)行上限計算,聯(lián)通集團合計持有公司的股份數為11,398,585,210股,占公司總股本的比例為36.67%，仍為公司的控股股東。