Dell'Oro：關(guān)于2020年5G市場(chǎng)的十大預測

  ICCSZ（編譯：Nina）5G移動(dòng)寬帶正以比預期快得多的速度發(fā)展，并且2019年前三季度，5G NR(New Radio，新空口)已占據整體RAN(Radio Access Network，無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng))市場(chǎng)的兩位數份額。Dell'Oro表示，是時(shí)候討論關(guān)于5G市場(chǎng)明年的發(fā)展趨勢了。

  1. 5G RAN+核心基礎設施市場(chǎng)將翻一番多

  在中國、韓國和美國的大規模部署支持下，5G NR繼續以非凡的速度增長(cháng)，其增速比四五年前甚至六個(gè)月或三個(gè)月前的預期都要快得多。Dell'Oro預測這些趨勢將延續到2020年。5G NR的增長(cháng)將足以抵消LTE投資的下滑，從而推動(dòng)整體RAN(2G-5G)市場(chǎng)連續第三年保持健康增長(cháng)。

  2. 早期采用者開(kāi)始部署5G SA(Standalone，獨立組網(wǎng))

  自2019年第二季度以來(lái)，通向5G的道路更加明確了，現在只有兩個(gè)選擇：使用EPC的Option 3是5G NSA(Non-standalone，非獨立組網(wǎng))，使用5G核心的Option 2是5G SA。隨著(zhù)我們進(jìn)入2020年，我們將看到第一個(gè)5G SA網(wǎng)絡(luò )的出現。Dell'Oro預計，中國、韓國、中東和美國的服務(wù)提供商都將在2020年某個(gè)時(shí)候推出5G SA。

  3. 收發(fā)器需求量將超過(guò)1億只

  在過(guò)去的兩到三年中，Massive MIMO業(yè)務(wù)案例發(fā)生了相當大的變化，該技術(shù)現已被視為中頻帶NR部署的基礎構建塊。在從年初到現在激增的出貨量和2020年市場(chǎng)氣氛改善的推動(dòng)下，Dell'Oro上調了2020年Massive MIMO的前景。Dell'Oro預測，2020年，應用在低于6GHz的Massive MIMO和Non-Massive MIMO、毫米(mmW)宏基站和Small Cell的5G NR收發(fā)器安裝量將超過(guò)1億只。

  4. 動(dòng)態(tài)頻譜共享起步

  頻譜共享的趨勢正在上升，設備商和運營(yíng)商都在討論他們的頻譜共享路線(xiàn)圖。除了將頻譜效率提高15%至20%之外，運營(yíng)商還從營(yíng)銷(xiāo)角度考慮收益。運營(yíng)商還將低頻段頻譜的5G NR覆蓋擴展視為5G SA和網(wǎng)絡(luò )切片的關(guān)鍵推動(dòng)因素。Dell'Oro預計2020年，該技術(shù)將在把現有低頻段LTE站點(diǎn)升級為NR方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

  5. 5G NR室內Small Cell市場(chǎng)將超越LTE

  越來(lái)越多的數據點(diǎn)表明，具有波束成形增益的Massive MIMO無(wú)線(xiàn)電在C波段可以提供與2GHz LTE部署可比的室外覆蓋范圍，該領(lǐng)域的初步數據也表明室內性能將是一個(gè)挑戰，運營(yíng)商在室內方面的CAPEX已經(jīng)在從4G轉移到5G。Dell'Oro預計這些趨勢將在2020年加劇。

  6. 毫米波(mmW)將占5G NR Small Cell的10%

  盡管使用現有的宏網(wǎng)格在中頻帶部署5G NR，將在一段時(shí)間內為尋求優(yōu)化每GB成本和平均速度的運營(yíng)商提供最佳ROI(投資回報率)，但是5G NR毫米波出貨量和收入在2019年第三季度仍大幅增加，整體毫米波NR市場(chǎng)趨勢已經(jīng)超出預期?？紤]到市場(chǎng)現狀和日韓美國市場(chǎng)潛在基本面可見(jiàn)度的改善，Dell'Oro上調了近期的毫米波前景。

  7. 5G MBB將占據5G NR市場(chǎng)的99%以上

  Dell'Oro仍然對工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)4.0的物聯(lián)網(wǎng)趨勢保持樂(lè )觀(guān)，原因包括：1)供應商反映垂直細分市場(chǎng)具有良好吸引力; 2)越來(lái)越多的國家正在探索如何為垂直行業(yè)分配頻譜; 3)工業(yè)設備的生態(tài)系統正在迅速擴張; 4)需要蜂窩QoS的新用例開(kāi)始出現。同時(shí)，Dell'Oro預計LTE平臺將滿(mǎn)足大多數近期垂直需求，這意味著(zhù)2020年5G NR物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)資本開(kāi)支不會(huì )大幅增長(cháng)。

  8. 虛擬RAN 5G NR收入將超過(guò)Open RAN 5G NR收入

  運營(yíng)商和設備商都在不斷努力實(shí)現更加靈活的體系結構，該體系結構將針對已知和未知用例優(yōu)化TCO(總擁有成本)，同時(shí)提高服務(wù)提供商差異化服務(wù)的能力?？紤]到這些情況和Incumbent運營(yíng)商將更多資金投入到虛擬解決方案上，以及針對現有5G MBB部署的Open RAN計劃已準備就緒，Dell'Oro預計2020年，非開(kāi)放RAN虛擬5G NR收入將超過(guò)開(kāi)放RAN(具有開(kāi)放接口的虛擬RAN) 5G NR收入。

  9. 5G NR RAN收入HHI將上升超過(guò)100個(gè)點(diǎn)

  過(guò)去三年中，RAN HHI保持穩定，反映出競爭態(tài)勢依然激烈、中等集中且相對穩定。初步數據顯示，2018年第四季度至2019年第三季度的5G NR HHI趨勢低于2018年總體RAN HHI。不過(guò)，Dell'Oro預計2020年5G NR HHI將會(huì )增加。HHI指數，赫芬達爾—赫希曼指數，是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數，它是指一個(gè)行業(yè)中各市場(chǎng)競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，用來(lái)計量市場(chǎng)份額的變化，即市場(chǎng)中廠(chǎng)商規模的離散度。

  10. 5G NR用戶(hù)將接近2億

  初步估計表明，從RAN基礎架構和用戶(hù)采用情況來(lái)看，從LTE到NR的轉變將比從3G到4G的遷移快大約兩到三年。終端用戶(hù)生態(tài)系統正在快速發(fā)展，有多種芯片組、設備和電話(huà)同時(shí)支持NSA和SA。迄今為止，盡管TDD主導了中頻帶和毫米波部署，但基于FDD的5G NR手機已在2019年下半年面世，并將在2020年激增。Dell'Oro預測，隨著(zhù)中國、韓國和美國NR用戶(hù)的積極采用，2020年5G NR用戶(hù)將接近2億，終端設備的采用將加速增長(cháng)。