仕佳光子將于7月31日首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市

  ICC訊 (編輯：Nicole)7月23日上交所科創(chuàng )板消息，河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：仕佳光子)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市招股意向書(shū)：預計首次發(fā)行時(shí)間為2020 年 7 月 31 日，本次公開(kāi)發(fā)行股票數量 4,600 萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的 10.03%，發(fā)行后總股本45,880.23 萬(wàn)股。每股面值人民幣 1.00 元，未公布每股發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

  募集資金投資項目風(fēng)險

  本次募集資金將分別投資于陣列波導光柵(AWG)及半導體激光器芯片、器件開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn) 1,200 萬(wàn)件光分路器模塊及組件項目以及補充流動(dòng)資金項目。截至 2019 年 12 月末，公司總資產(chǎn)為 99,331.99 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)和長(cháng)期待攤費用等長(cháng)期資產(chǎn)的規模為 41,284.25 萬(wàn)元。

  如果本次發(fā)行成功且募集資金達到預定金額，則公司總資產(chǎn)將增加 50,000 萬(wàn)元，總資產(chǎn)增加比例為 50.34%，固定資產(chǎn)等長(cháng)期資產(chǎn)將增加 31,100.65 萬(wàn)元，長(cháng)期資產(chǎn)增加比例為 75.33%。大額募集資金到位后的管理和產(chǎn)能消化也對公司各方面經(jīng)營(yíng)管理能力和資產(chǎn)運營(yíng)能力均提出了更高的要求。同時(shí)，本次募集資金投資項目實(shí)施完成后，相應的固定資產(chǎn)折舊費用亦會(huì )大幅增加，按照公司會(huì )計政策本次募集資金投資項目實(shí)施完成后每年將增加折舊費用合計約 2,631.56 萬(wàn)元。

  2017 年、2018 年及 2019 年，仕佳光子歸屬于母公司股東凈利潤分別為-2,104.22 萬(wàn)元、-1,196.80 萬(wàn)元和-158.33 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為-3,823.57 萬(wàn)元、-2,590.47 萬(wàn)元和-2,488.03 萬(wàn)元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口徑累計未分配利潤為 227.40 萬(wàn)元，母公司口徑累計未彌補虧損為 -3,911.01萬(wàn)元。公司報告期內持續虧損且存在累計未彌補虧損，主要由于公司PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品、室內光纜以及線(xiàn)纜材料等業(yè)務(wù)主要構成部分在報告期內的收入及毛利波動(dòng)，導致主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤不足以覆蓋研發(fā)費用、管理費用的持續增加。

      仕佳光子PLC 分路器芯片業(yè)務(wù)

  仕佳光子光芯片及器件業(yè)務(wù)中 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品主要應用于光纖到戶(hù)建設。由于我國光纖到戶(hù)普及率已達到較高水平(2019 年底光纖接入用戶(hù)占寬帶用戶(hù)比例超過(guò) 90%)，國內電信運營(yíng)商光纖到戶(hù)建設明顯放緩，導致公司報告期內 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品收入下滑。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品收入分別為 12,426.30 萬(wàn)元、12,159.31 萬(wàn)元和 10,976.83 萬(wàn)元，其中該產(chǎn)品境內收入分別為 11,806.06 萬(wàn)元、11,560.91 萬(wàn)元和 9,264.51 萬(wàn)元。2020 年一季度，受新冠病毒疫情影響，2 月份開(kāi)工不足，實(shí)際生產(chǎn)天數明顯少于去年同期，盡管 3 月訂單及交付情況均已恢復，但 2020 年一季度 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品收入較 2019 年同期下降 26.37%。

  報告期內，公司 PLC 分路器芯片系列產(chǎn)品中，PLC 分路器晶圓平均單價(jià)由 2017 年度 1,508.75 元/張下降至 2019 年度 1,287.08 元/張，PLC 分路器芯片平均單價(jià)由 2017 年度 7.90 元/片下降至 2019 年度 3.92/片，2017 年度、2018 年度和 2019 年度，PLC 分路器器件平均單價(jià)分別為 19.01 元/只、15.47 元/只和 20.57 元/只;2017 年度、2018 年度和 2019 年度，室內光纜平均單價(jià)分別為 290.26 元/ 芯千米、332.70 元/芯千米和 292.93 元/芯千米。

  經(jīng)測算，仕佳光子2020 年 1-6 月主要經(jīng)營(yíng)數據同比預計情況如下：

  仕佳光子2020 年上半年收入及利潤情況好于去年同期，主要原因為發(fā)行人對英特爾、AOI 等主要客戶(hù)銷(xiāo)售的數據中心 AWG 器件、數據中心用光纖連接器等產(chǎn)品繼續保持良好增長(cháng)態(tài)勢，因此預計公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期能夠實(shí)現增長(cháng)。同時(shí)，由于上述產(chǎn)品毛利率水平較好，預計公司 2020 年上半年扣非前后凈利潤均能夠較上年同期大幅增加，實(shí)現扭虧為盈。