Lumentum 7.5億美元現金收購云暉 以加速數據中心速度和可擴展性

ICC訊（編譯：Nina）美國加州圣何塞，2023年10月30日--Lumentum Holdings Inc.(納斯達克股票：LITE)(簡(jiǎn)稱(chēng)“Lumentum”)和Cloud Light Technology Limited（云暉科技有限公司）(簡(jiǎn)稱(chēng)“云暉”)今天宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，根據該協(xié)議，Lumentum將以約7.5億美元的交易價(jià)值收購云暉，但需進(jìn)行某些調整。在交易完成時(shí)，交易對價(jià)將以現金支付，并承擔和替代未兌現的云暉期權。該交易已獲得兩家公司董事會(huì )和云暉股東的一致批準。

- 合并預計將為L(cháng)umentum的云內部數據中心服務(wù)提供超過(guò)五倍的擴展機會(huì )

- 受支持人工智能和機器學(xué)習(AI/ML)應用快速擴散的投資推動(dòng)，到2028年，數據中心內產(chǎn)品市場(chǎng)預計將以超過(guò)30%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)

- 此次收購預計將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，并在交易完成后的12個(gè)月內使Lumentum的云內部數據中心基礎設施收入增加一倍以上

- Lumentum將于10月30日太平洋時(shí)間上午5:30召開(kāi)投資者電話(huà)會(huì )議，討論此次交易

收購云暉預計將加速Lumentum進(jìn)入數十億美元規模的云計算數據中心基礎設施光模塊市場(chǎng)中增長(cháng)最快的領(lǐng)域。云暉在開(kāi)發(fā)和制造速度最快的連接解決方案方面有著(zhù)良好的記錄，處于快速增長(cháng)的新技術(shù)轉型的前沿。過(guò)去12個(gè)月，云暉超過(guò)2億美元的收入幾乎全部來(lái)自400G或更高速度的收發(fā)器銷(xiāo)售。在最近一個(gè)季度，云暉光收發(fā)器收入的一半以上來(lái)自800G模塊。

通過(guò)此次收購，Lumentum將處于有利地位，以滿(mǎn)足云計算和網(wǎng)絡(luò )客戶(hù)不斷增長(cháng)的需求，特別是那些專(zhuān)注于優(yōu)化其數據中心基礎設施以滿(mǎn)足AI/ML需求的客戶(hù)。Lumentum將能夠通過(guò)更全面的產(chǎn)品和技術(shù)組合為客戶(hù)提供即時(shí)價(jià)值，使客戶(hù)能夠更有效地管理人工智能工作負載不斷升級的計算和互連要求。加上Lumentum的全球規模和客戶(hù)覆蓋范圍，此次合并還將帶來(lái)一流的設計、組裝、測試和封裝能力。

Lumentum總裁兼首席執行官Alan Lowe表示：“通過(guò)云暉，我們正在進(jìn)行戰略投資，以顯著(zhù)擴大我們在云數據中心和網(wǎng)絡(luò )基礎設施領(lǐng)域的機會(huì )。云暉為我們提供了最高速度的大規模收發(fā)器解決方案，并補充了我們先進(jìn)的組件能力。由此產(chǎn)生了廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)組合，可滿(mǎn)足云運營(yíng)商的廣泛需求。我們相信，這筆交易將為我們的股東帶來(lái)巨大的長(cháng)期價(jià)值，帶來(lái)即時(shí)收益增長(cháng)和加速收入增長(cháng)。我們期待著(zhù)云暉非常有才華的團隊加入Lumentum?！?

云暉創(chuàng )始人兼首席執行官唐德杰博士表示：“今天的交易是云暉歷史上的一個(gè)關(guān)鍵里程碑，也是我們員工辛勤工作和奉獻精神的證明。我們創(chuàng )立公司的愿景是，利用我們在大批量精密制造方面的深厚專(zhuān)業(yè)知識將為云數據中心客戶(hù)帶來(lái)卓越的價(jià)值主張。通過(guò)與領(lǐng)先的云運營(yíng)商的技術(shù)團隊密切合作，我們相信，通過(guò)將Lumentum先進(jìn)的光子集成和傳輸技術(shù)與我們高度自動(dòng)化的封裝和制造流程相結合，我們可以在迄今為止的成功基礎上進(jìn)一步加速云數據中心的發(fā)展。我們期待著(zhù)加入Lumentum團隊，開(kāi)啟激動(dòng)人心的新篇章?！?

引人注目的戰略和經(jīng)濟利益

- 通過(guò)擴大數據中心內機會(huì )捕捉人工智能的變化：高度互補的組合將使Lumentum成為向云運營(yíng)商提供光子學(xué)的領(lǐng)導者，使該公司在數據中心內部的服務(wù)機會(huì )擴大了五倍以上。隨著(zhù)生成式人工智能的出現，400G和更高速光學(xué)收發(fā)器的云網(wǎng)絡(luò )需求加速增長(cháng)，這些數據中心內產(chǎn)品的機會(huì )預計將以30%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，到2028年將超過(guò)100億美元。云暉為領(lǐng)先的超大規模云客戶(hù)提供最高速度的光學(xué)收發(fā)器產(chǎn)品，其開(kāi)發(fā)過(guò)程中還提供了更高速度的解決方案，補充了Lumentum現有的激光發(fā)射器和其他數據中心收發(fā)器集成組件組合。

- 更好地滿(mǎn)足未來(lái)客戶(hù)的路線(xiàn)圖：人工智能模型正在推動(dòng)計算需求的指數級增長(cháng)，與摩爾定律每?jì)赡攴环臍v史相比，現在的性能每3到4個(gè)月翻一番。擴展更高的工作負載受到現有網(wǎng)絡(luò )和互連瓶頸的限制。隨著(zhù)云暉的加入，Lumentum通過(guò)結合基于芯片級光子集成的先進(jìn)光學(xué)互連技術(shù)以及高度自動(dòng)化的封裝和制造技術(shù)，更好地應對這些挑戰-無(wú)論是現在還是未來(lái)。

- 成為云和人工智能基礎設施客戶(hù)的更具戰略性的合作伙伴：通過(guò)云暉, Lumentum可以更有效地滿(mǎn)足云運營(yíng)商和人工智能基礎設施提供商不斷增長(cháng)和多樣化的需求。這包括在數據中心內提供下一代光連接和光交換，以及用于數據中心互連應用的相干可插拔模塊和光線(xiàn)路系統組件。憑借Lumentum在組件方面的垂直整合能力及其全球制造足跡的多樣性，客戶(hù)可以從改善的供應安全性、卓越的技術(shù)和成本路線(xiàn)圖中受益。

- 擴大邊緣和城域網(wǎng)絡(luò )機會(huì )：云暉在低成本產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和大批量制造方面的成熟能力不僅與云數據中心和數據中心互連解決方案相關(guān)，而且與網(wǎng)絡(luò )邊緣應用相關(guān)，包括由直接檢測和相干可調諧DWDM收發(fā)器服務(wù)的應用。更廣泛的網(wǎng)絡(luò )客戶(hù)將受益于這種組合所提供的先進(jìn)封裝技術(shù)和制造能力。

-立即增加Lumentum的收益并加速Lumentum的增長(cháng)：該交易預計將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，預計在交易完成后的12個(gè)月內，Lumentum的云數據中心基礎設施收入將增加一倍以上。在過(guò)去的12個(gè)月里，云暉超過(guò)90%的收入來(lái)自400G和更高速度的產(chǎn)品，而在最近一個(gè)季度，云暉超過(guò)一半的光收發(fā)器收入來(lái)自800G收發(fā)器產(chǎn)品。

交易融資及審批

Lumentum打算通過(guò)其資產(chǎn)負債表中的現金為這筆交易提供資金。該交易預計將于2023年底完成，但須獲得監管機構的批準和符合其他慣例成交條件。

顧問(wèn)

美國銀行證券擔任Lumentum和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的獨家財務(wù)顧問(wèn)，Professional Corporation擔任法律顧問(wèn)。Morgan, Lewis & Bockius LLP擔任云暉的法律顧問(wèn)。

關(guān)于云暉

云暉科技有限公司從事設計、推廣及制造先進(jìn)光模塊適用于數據中心互連及光學(xué)感測器用于汽車(chē)業(yè)。云暉于2018年分拆自TDK株式會(huì )社，總部設于香港。公司戰略性在香港及臺灣設有研發(fā)中心，在華南及東南亞自設先進(jìn)廠(chǎng)房。云暉技術(shù)基礎扎實(shí)，已注冊的專(zhuān)利項目超過(guò)100項，公司組建了實(shí)力雄厚的多元文化研發(fā)團隊，擁有18年以上光學(xué)產(chǎn)品設計及制造經(jīng)驗。公司的研發(fā)團隊中，擁有光學(xué)電子、材料科學(xué)和光子集成及制造技術(shù)博士學(xué)歷的成員超過(guò)30%，持有相關(guān)碩士學(xué)位者亦有50%以上。我們的技術(shù)專(zhuān)才敢于突破局限，同時(shí)堅守產(chǎn)品制造及質(zhì)量上的要求。云暉創(chuàng )業(yè)至今超過(guò)18年，屬初創(chuàng )企業(yè)。公司致力在全球瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)提供創(chuàng )新優(yōu)質(zhì)的光學(xué)解決方案。

原文鏈接：https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2023/Lumentum-to-Acquire-Cloud-Light-to-Accelerate-Data-Center-Speed-and-Scalability/default.aspx