聯(lián)特科技對深交所關(guān)注函回復

  ICC訊 2023年4月25日，你公司披露《關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告》，擬向全體股東以每10股派發(fā)現金股利人民幣2元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。我部對此表示關(guān)注，請你公司就以下事項進(jìn)行認真核查并做出書(shū)面說(shuō)明： 1. 請你公司結合所處行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、未來(lái)發(fā)展戰略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益變動(dòng)情況等主要財務(wù)指標變化情況及可持續性等，詳細說(shuō)明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本方案的主要考慮、確定依據及其合理性，與公司業(yè)績(jì)成長(cháng)、發(fā)展規劃是否匹配，轉增、分紅比例是否與公司業(yè)績(jì)增長(cháng)幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

  回復: (一)公司所處行業(yè)特點(diǎn)

  2022年，通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展得益于數字經(jīng)濟的驅動(dòng)，伴隨著(zhù)5G、千兆寬帶、“東數西算”工程、“新基建”等布局提速，以及AI(人工智能)、自動(dòng)駕駛、元宇宙等新技術(shù)的應用，光模塊作為光通信系統中的關(guān)鍵部件，是數據傳輸領(lǐng)域的重要支撐。

  根據FROST&SULLIVAN數據，全球光模塊市場(chǎng)規模從2019年的97.3億美元大幅增長(cháng)到2022年的123.4億美元，年復合增長(cháng)率約為8.0%。其中，數通市場(chǎng)的增長(cháng)速度高于電信市場(chǎng)，其市場(chǎng)規模保持14%的年復合增長(cháng)率，從2019年的4 6.9億美元增長(cháng)到了2022年的70.6億美元，占比由2019年的48.2%相應地提高到20 22年的57.21%。

  由于下游5G網(wǎng)絡(luò )和數據中心的建設需求將持續增加，電信市場(chǎng)和數通市場(chǎng)的光模塊都將持續增長(cháng)。據FROST&SULLIVAN預測，全球光模塊市場(chǎng)規模預計將保持7.0%的年復合增長(cháng)率，從2020年的105.4億美元增長(cháng)到2024年的138.2億美元。應用于數通領(lǐng)域的光模塊市場(chǎng)規模預計則由2020年的54.2億美元大幅增長(cháng)到2024年的83.9億美元，年復合增長(cháng)率約為11.5%，其占比則從51.4%進(jìn)一步提高至60.7%。

  (二)公司發(fā)展階段

  公司成立以來(lái)專(zhuān)注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，堅持自主創(chuàng )新和差異化競爭的發(fā)展戰略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設計及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設計制造能力。公司依靠自主研發(fā)的核心技術(shù)，致力于開(kāi)發(fā)高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模塊產(chǎn)品，為電信、數通等領(lǐng)域的客戶(hù)提供光模塊解決方案。

  公司致力于滿(mǎn)足客戶(hù)的標準化及個(gè)性化產(chǎn)品需求，所研發(fā)生產(chǎn)的不同型號光模塊產(chǎn)品累計1,000余種，產(chǎn)品的技術(shù)指標涵蓋了多種標準的傳輸速率、傳輸距離、工作波長(cháng)等，適用于電信傳輸、無(wú)線(xiàn)通信、光纖接入、數據中心、光纖通道等多種應用場(chǎng)景。為 NOKIA 、 Arista 、 ADTRAN 、 ADVA 、 AddOn Computer等國際知名通信行業(yè)客戶(hù)，以及中興通訊、新華三、烽火通信、銳捷網(wǎng)絡(luò )、浪潮思科等國內知名電信或網(wǎng)絡(luò )設備制造商提供光模塊解決方案。

  公司目前正處于快速發(fā)展的成長(cháng)階段。受益于通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累與沉淀，產(chǎn)品競爭力不斷增強，市場(chǎng)份額持續提升。公司近兩年營(yíng)業(yè)收入年復合增長(cháng)率為26.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤近兩年年復合增長(cháng)率為62.00%，研發(fā)投入占比從2020年的6.41%提升到2022年的8.02%，均保持著(zhù)較高的增長(cháng)勢頭。2022年9月13日公司在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市，公司的綜合實(shí)力得到進(jìn)一步的提升，未來(lái)將充分借助資本市場(chǎng)資源，擴大業(yè)務(wù)規模、提升研發(fā)能力，向成為光模塊行業(yè)全球領(lǐng)先供應商的發(fā)展目標而邁進(jìn)。

  (三)經(jīng)營(yíng)模式

  公司是專(zhuān)業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售光模塊的制造商，面向電信和數通市場(chǎng)城域網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、固網(wǎng)接入、企業(yè)網(wǎng)及數據中心等領(lǐng)域的客戶(hù)，向電信及網(wǎng)絡(luò )設備制造商、集成商等客戶(hù)銷(xiāo)售光模塊產(chǎn)品或提供光模塊生產(chǎn)加工服務(wù)實(shí)現收入和盈利?？蛻?hù)與公司接洽形成初步合作意向后，即開(kāi)始對公司進(jìn)行系統性審核及產(chǎn)品認證，審核內容包括質(zhì)量體系、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力等。通過(guò)前述審核及產(chǎn)品認證，以及雙方對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交付周期等要素達成一致協(xié)定后，公司成為合格供應商并開(kāi)始供應產(chǎn)品。

  (四)未來(lái)發(fā)展戰略

  公司將助力境外數據中心建設與國家“東數西算”發(fā)展戰略的落地，加大新產(chǎn)品的研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，加強與主流通信設備制造商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的合作，不斷增強公司的產(chǎn)品競爭力和品牌競爭力，從而提高品牌知名度，確保在激烈的市場(chǎng)競爭中占據有利地位。持續做好客戶(hù)關(guān)系維護、產(chǎn)品質(zhì)量保障、快速交付等工作，提高在客戶(hù)的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。借著(zhù)境內外數據中心大力建設的紅利，爭取突破境外一家超大型數據中心客戶(hù)。同時(shí)將資源聚焦，打造基于銷(xiāo)售、產(chǎn)品線(xiàn)、高層的戰略客戶(hù)開(kāi)發(fā)“鐵三角”。

  公司將持續鞏固波分產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，依托長(cháng)期在波分復用產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢，建立良好的供應鏈體系及庫存管理、生產(chǎn)管理能力，確保能夠快速響應客戶(hù)需求，從而在波分復用光模塊細分市場(chǎng)領(lǐng)域占據優(yōu)勢地位。同時(shí)，公司也會(huì )通過(guò)改善方案、優(yōu)化工藝、提升效率等方式來(lái)提高高速光模塊產(chǎn)品的競爭力。在新產(chǎn)品方面，公司會(huì )持續關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，緊跟客戶(hù)、市場(chǎng)的技術(shù)發(fā)展步伐，加快新產(chǎn)品的研發(fā)和推出，力爭成為行業(yè)領(lǐng)先的光模塊提供商。

  公司將持續加大研發(fā)投入，引進(jìn)高端人才，不斷提高產(chǎn)品研發(fā)、設計、檢測等方面的自主創(chuàng )新能力，圍繞主業(yè)實(shí)施垂直整合，布局新技術(shù)并加強底層技術(shù)和工藝的研究與開(kāi)發(fā)進(jìn)而構建公司的技術(shù)“護城河”。