“芯痛”背后國產(chǎn)芯片征途漫漫 “中國芯”短板何在

  ICCSZ訊  · 英特爾稱(chēng)將執行美國政府決定，高通稱(chēng)暫不回應;中興通訊繼續停牌;“芯痛”背后國產(chǎn)芯片仍征途漫漫

  · 美國政府禁止7年內向中興通訊出售元器件、軟件和技術(shù)，中美貿易摩擦升級到高科技領(lǐng)域，國內通信行業(yè)首次感受到“芯痛”。

  4月18日，新京報記者聯(lián)系美國通信廠(chǎng)商高通，高通稱(chēng)對此事暫不回應。英特爾中國區方面稱(chēng)，現在是財報發(fā)布前的靜默期，我們已經(jīng)知曉美國商務(wù)部的命令，并將遵守相關(guān)法律法規的要求。英特爾全球副總裁、中國區總裁楊旭對記者表示，“我們(公司)總部在美國，我們必須執行，我們繼續關(guān)注這個(gè)事情”。

  當天，中興通訊在港交所公告稱(chēng)，將延期披露2018年一季報，股票繼續停牌。針對外媒有消息稱(chēng)中興可能將無(wú)法使用谷歌安卓系統，中興方面回應表示，公司目前尚在核實(shí)事件的真偽，需對整體事件評估后才能清楚對公司的具體影響。

  中興遭遇芯片危機給國內其他科技廠(chǎng)商敲響了警鐘，面對升級的貿易摩擦，國內芯片產(chǎn)業(yè)存在哪些短板?國內芯片廠(chǎng)商與國際巨頭差別有多大?國內通信企業(yè)有能力度過(guò)這次危機嗎?

  資料圖：芯片。中新社記者 泱波 攝

  1 誰(shuí)在壟斷通信業(yè)核心芯片技術(shù)?

  目前我國通信業(yè)核心芯片依然要依靠大量進(jìn)口。那么，是誰(shuí)在壟斷芯片技術(shù)呢?

  對通信行業(yè)來(lái)說(shuō)業(yè)內的一種分類(lèi)方法是將通信類(lèi)芯片分為成熟度、可靠性較高的基站芯片和一般的消費終端芯片。前者是中興等信息通訊技術(shù)服務(wù)商所要用到的，而后者主要用在智能手機等數碼類(lèi)產(chǎn)品上。

  “(兩者)不可同日而語(yǔ)，(基站芯片)從開(kāi)始試用到批量使用起碼需要兩年以上的時(shí)間，主要玩家有TI、ADI、IDT等廠(chǎng)商”，招商電子發(fā)布的公告表示，高端通信芯片基本上被外國廠(chǎng)商壟斷。

  從第三方報告來(lái)看，這一市場(chǎng)的核心玩家均為高通，且從份額來(lái)看高通均保持著(zhù)市場(chǎng)龍頭地位。技術(shù)咨詢(xún)公司Canalys認為，65%的中興手機都包含高通芯片。

  跳出通信行業(yè)，全球芯片市場(chǎng)上巨頭更多。IC Insights報告顯示，全球半導體市場(chǎng)規模達到了4385億美元，前十大半導體廠(chǎng)商占據了整個(gè)市場(chǎng)58.5%的份額，這些廠(chǎng)商分別是三星、英特爾、SK海力士、Micron、博通、高通、德州儀器、Toshiba、英偉達和恩智浦，并沒(méi)有出現中國廠(chǎng)商的身影。國內最大的半導體企業(yè)華為旗下海思半導體的2017年銷(xiāo)售額約為61.6億美元，而十大巨頭中三星電子的銷(xiāo)售額為656億美元，最末的恩智浦半導體的銷(xiāo)售額為92億美元。

  早期半導體公司是從IC設計、制造、封裝、測試到銷(xiāo)售都一手包辦的集成設備商，英特爾、摩托羅拉和三星皆在此列。80年代末期，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始專(zhuān)業(yè)分工，高通、聯(lián)發(fā)科、展訊成為了獨立的IC設計公司，而臺積電、中芯國際則聚焦在圓晶代工，日月光等則是封裝環(huán)節的主要玩家。

  與代工和封裝測試環(huán)節的工藝競爭相比，市場(chǎng)和輿論關(guān)注焦點(diǎn)一直是IC設計環(huán)節。尤其是智能手機興起后，高通、英特爾、三星、聯(lián)發(fā)科、英偉達等多家半導體廠(chǎng)商幾經(jīng)布局，逐步形成新的市場(chǎng)趨勢。

  StrategyAnalytics最新報告顯示，2017年全球智能手機應用處理器市場(chǎng)出貨量，高通份額增長(cháng)4個(gè)百分點(diǎn)，達到42%，排名第一，蘋(píng)果其次，聯(lián)發(fā)科和展訊均出現下滑。在手機和基站都需要的蜂窩基帶處理器市場(chǎng)，高通2017年出貨量也領(lǐng)先于其他競爭對手收入份額超過(guò)50%，英特爾、海思和三星雖然在LTE出貨量增長(cháng)呈現雙倍數字，但依然落后。

  兩份排名來(lái)看，高通的競爭優(yōu)勢是從進(jìn)入智能手機時(shí)代開(kāi)始的。這家成立于1985年的公司，從1989年開(kāi)始累積的CDMA專(zhuān)利和技術(shù)，這些專(zhuān)利技術(shù)成為今天市場(chǎng)難以逾越的壁壘。英特爾曾幾度想要擠進(jìn)移動(dòng)設備市場(chǎng)都無(wú)功而返，目前依靠基帶芯片仍在等待5G的新機遇。

  2 中國通訊企業(yè)對美國依賴(lài)程度有多大?

  中國通信產(chǎn)業(yè)存在無(wú)芯之痛。以國內第二大通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)中興通訊為例，其去年向供應商采購金額超過(guò)百億元。中興通訊2017年財報顯示，中興向最大供應商的采購金額為31.69億元，占本集團年度采購總額5.46%，向前五名最大供應商合計的采購金額為106.12元，占本集團年度采購總額的18.28%。不過(guò)，中興并未披露供應商名字。

  中金公司分析師認為，通信設備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來(lái)自美國公司，中興有1-2個(gè)月的備貨，如果不在這個(gè)時(shí)間內達成和解，會(huì )影響中興設備的生產(chǎn)。這對電信行業(yè)，特別是中國運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )建設會(huì )造成影響，影響未來(lái)5G建設。

  中興通訊的三大應用領(lǐng)域里，芯片門(mén)檻最高的板塊是RRU基站，這一領(lǐng)域要想實(shí)現國產(chǎn)替代，需要較長(cháng)時(shí)間。

  芯謀咨詢(xún)首席分析師顧文軍表示，這對中興通訊有重大影響，他曾表示，看似龐大的中國電子產(chǎn)業(yè)卻處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游，即使中興擁有比較多的專(zhuān)利，主要芯片和元器件卻大多來(lái)自于美國廠(chǎng)商。

  顧文軍在文中稱(chēng)，僅僅芯片(還不包括為數眾多的元器件)領(lǐng)域，中興通訊就有多達數十家美國芯片供應商，更為致命的是，在中興通訊幾乎所有產(chǎn)品領(lǐng)域、所有細分環(huán)節都有著(zhù)美國芯片的身影，而國內的芯片少之又少。

  業(yè)內有分析認為，中興在短時(shí)間內很難找到替代品。Strategy Analytics分析師楊光認為，中國廠(chǎng)商短期內還很難跳過(guò)高通，高通控制著(zhù)智能手機等終端芯片。

  “英特爾也做5G，進(jìn)度并不慢，但英特爾問(wèn)題只有基帶芯片，中國OEM(代工)廠(chǎng)商都需要SoC(系統級芯片)，所以跟英特爾合作做技術(shù)研究、測試等工作可以，使用還很少。華為、三星(芯片)的進(jìn)度還可以，但基本都是自用?！鄙鲜龇治鰩煂π戮﹫笥浾弑硎?。

  被寄予厚望的中國通信行業(yè)巨頭華為，其自產(chǎn)芯片目前為華為所用，并不對外銷(xiāo)售。近日，華為輪值董事長(cháng)徐直軍在華為分析師大會(huì )上表示，華為不把芯片定位為一塊獨立業(yè)務(wù)，不會(huì )基于芯片對外創(chuàng )造收入?！叭A為做芯片僅僅定位來(lái)承載硬件架構，實(shí)現產(chǎn)品的差異化、競爭力以及低成本。到現在為止我們沒(méi)有任何想法和計劃把麒麟芯片對外銷(xiāo)售?！?

  3 下一個(gè)被美禁售的中國企業(yè)是誰(shuí)?

  4月17日有傳聞稱(chēng)，美國商務(wù)部已向中國通訊設備巨頭華為公司發(fā)出行政傳喚，要求華為提供過(guò)去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹出口的全部信息，配合有關(guān)美國對通訊技術(shù)出口限制的調查。對此，華為相關(guān)人士在4月18日對媒體表示：這是一則假消息，華為并未遭到美國政府調查。

  芯謀咨詢(xún)首席分析師顧文軍認為，中興事件是在特殊背景下的個(gè)案，目前這個(gè)階段中美兩國都在尋找籌碼出牌的前夕，會(huì )發(fā)生任何的可能，而中興可能被抓住了把柄，達成認罪協(xié)議就該遵守。這個(gè)事情可能最終會(huì )繼續通過(guò)談判解決，暫時(shí)不會(huì )擴大。

  據相關(guān)媒體報道，華為征戰美國市場(chǎng)以來(lái)，可以說(shuō)是屢屢碰壁。技術(shù)與資產(chǎn)收購遭到否決(2008年的3Com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡(luò )部門(mén))，2010年收獲的60億美元Sprint運營(yíng)商訂單被迫取消，不久前與運營(yíng)商AT&T的智能手機銷(xiāo)售合同告吹，與零售商百思買(mǎi)的銷(xiāo)售合作提前中止。

  日前，徐直軍對媒體表示，“有些事情放下了反而輕松”，“中美之間的問(wèn)題不是我能說(shuō)清楚，可以解決的”。

  咨詢(xún)規劃院主任工程師蔣軍認為，這次制裁的背后可能也有5G的原因。從全球部署來(lái)看，中國在5G上更加高調，歐美國家比較謹慎，運營(yíng)商都有自己的計劃。但如果從對抗角度考慮，可能有這樣的原因，中國的超前，勢必引起美國的擔心。

  “華為、中興這樣的企業(yè)雖然參與驗證標準制定，話(huà)語(yǔ)權會(huì )更大，但具體標準到產(chǎn)業(yè)化階段，肯定是要考慮到產(chǎn)品設計、專(zhuān)利、方案等多個(gè)方面。芯片作為最上游，從目前了解的情況來(lái)看，芯片主要提供商還是高通，如果這個(gè)時(shí)候被限制，對中國廠(chǎng)商不利?！笔Y軍說(shuō)。

  4 “中國芯”短板何在?

  有分析指出，由于起步較晚，中國芯片制造水平與國際巨頭還有很大差距。如果美國和歐洲、日本都對中國實(shí)施芯片禁運，那么中國電子行業(yè)都將面臨危機。

  早期，高端通用芯片作為“核高基”專(zhuān)項之一，以及國家863計劃等重大政策的加持，大量的政府資金涌入半導體產(chǎn)業(yè)。龍芯、飛騰等國產(chǎn)公司紛紛立項。

  這些公司或多或少曾在自主研發(fā)上進(jìn)行嘗試，但研發(fā)進(jìn)展緩慢。在863、973、自然科學(xué)基金、知識創(chuàng )新工程以及核高基重大專(zhuān)項等資金扶持下，中科院計算所2001年開(kāi)始研制龍芯CPU。直到2010年，轉型成立公司，該計算所研制的CPU的樣品才完成產(chǎn)品化。目前龍芯的商用化進(jìn)展并不大。

  在商用化方面，華為海思、展訊等企業(yè)通過(guò)架構授權，快速投入設計研發(fā)，取得了較為明顯的進(jìn)展。2013年，華為獲得了ARM的架構授權，可以對ARM設計的原始架構進(jìn)行修改和對指令集進(jìn)行擴展和縮減。不久之后，華為陸續推出了從麒麟910到960多代智能終端芯片產(chǎn)品，并在處理器架構中融入了自己的技術(shù)創(chuàng )新。雖然是否應當自研架構仍在業(yè)界存在爭議，但與十年前一款商業(yè)化應用的系統芯片都沒(méi)有，已經(jīng)是零的突破。

  不過(guò)在一些核心關(guān)鍵領(lǐng)域，中國廠(chǎng)商長(cháng)期缺席。一方面，中國廠(chǎng)商固守自己市場(chǎng)，沒(méi)有意愿突破。一位展訊工作人員告訴記者，其產(chǎn)品從基帶起家，一直沒(méi)有觸碰高通核心專(zhuān)利，所以就長(cháng)期未能支持CDMA制式，至于與通信相關(guān)聯(lián)的基站芯片更是不去觸碰。另一家通用芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)工作人員表示，半導體細分太細，選擇了自己能力半徑覆蓋的領(lǐng)域，并不想與其他廠(chǎng)商擠市場(chǎng)。

  與此同時(shí)，中國半導體產(chǎn)業(yè)人才稀缺，以及對完全自主和“拿來(lái)主義”的討論爭議，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度。Gartner分析師盛凌海表示，已經(jīng)投入幾十年的研發(fā)都沒(méi)有結果，短時(shí)間內想要突破并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

  這些原因導致中國半導體產(chǎn)業(yè)一直處于“大而不強”的狀態(tài)，中國半導體產(chǎn)業(yè)更多集中在后端工藝，通過(guò)砸錢(qián)就會(huì )有收獲，但對上游基礎原材料、半導體設備以及核心元器件，如射頻、FPGA、高速數模轉換、存儲等多個(gè)核心芯片技術(shù)仍掌握在國外廠(chǎng)商手中，產(chǎn)業(yè)需求基本來(lái)自進(jìn)口。

  5 “中國芯”崛起還要多久?

  芯片貿易已經(jīng)成為中國進(jìn)出口貿易逆差的最大“黑洞”。海關(guān)總署數據顯示，最近幾年集成電路進(jìn)口額均超過(guò)2000億美元，甚至長(cháng)期超過(guò)石油進(jìn)口額。2017年，這一數額達到了2601億美元，進(jìn)出口貿易逆差達到最高值的1932.6億美元。

  Strategy Analytics分析師楊光表示，危機肯定會(huì )激勵自主芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但想依靠國產(chǎn)芯片幫助中興度過(guò)危機是遠水解不了近渴，芯片行業(yè)是個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，需要持續投入而且有些必要的學(xué)費恐怕也是繞不過(guò)去的。在可預見(jiàn)的未來(lái)幾年內，比如5G開(kāi)始這幾年，恐怕還是要靠國際市場(chǎng)供應。

  英特爾中國區通信技術(shù)政策和標準總監鄒寧告訴記者，5G是對上一代通信技術(shù)的飛躍，從人與人溝通，引入人與物的溝通，會(huì )有很多創(chuàng )新的空間，未來(lái)專(zhuān)利標準將不會(huì )像3G、4G時(shí)代集中在少數廠(chǎng)商手中。這無(wú)疑是一個(gè)利好消息。

  受此消息影響，4月18日收盤(pán)，國產(chǎn)芯片出現漲停潮。盈方微、文一科技、天邑股份、深科技、紫光國芯、大唐電信、必創(chuàng )科技、北方華創(chuàng )等19只芯片概念股漲停。

  國金證券認為，中美貿易摩擦背后是科技和戰略主導權之爭，此次中興事件并非獨立事件，美國主要目標是狙擊中國在高端制造領(lǐng)域的拓展，不排除其他科技公司后面有受到類(lèi)似限制的可能。

  對中國廠(chǎng)商而言，目前最重要的是先完成產(chǎn)業(yè)鏈的布局。第三方機構智研咨詢(xún)發(fā)布的一份報告顯示，中國廠(chǎng)商在核心集成電路的國產(chǎn)芯片發(fā)展狀況令人堪憂(yōu)，計算機系統、通用電子系統、通信設備、內存設備和顯示及視頻系統的關(guān)鍵芯片上，國產(chǎn)廠(chǎng)商均有未能覆蓋的關(guān)鍵領(lǐng)域。

  在這一市場(chǎng)，中國政府已投入了多項政策支持，其中一項國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(俗稱(chēng)“大基金”)一期就已經(jīng)達到1380億元人民幣的規模，此外各省及地方政府也投入大量產(chǎn)業(yè)基金與私人投資基金。這些資金足以組建多條高產(chǎn)能的芯片生產(chǎn)線(xiàn)。

  國金證券認為，從長(cháng)期來(lái)看，此次事件將促使中國加快前沿技術(shù)研發(fā)和薄弱環(huán)節突破，在通信行業(yè)中5G技術(shù)和高速光電芯片、通訊芯片等領(lǐng)域，加速占領(lǐng)技術(shù)高地和實(shí)現國產(chǎn)化替代。

  ■ 小貼士

  芯片是信息時(shí)代“基石”

  芯片，是指內含集成電路的硅片，體積很小，是手機、計算機或者其他電子設備的一部分。如果說(shuō)人體最重要的器官是大腦，那么芯片就是電子設備的“大腦”。

  芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國家高端制造能力的綜合體現，是全球高科技國力競爭的戰略必爭制高點(diǎn)。在信息時(shí)代，芯片是各行業(yè)的核心基石，電腦、手機、家電、汽車(chē)、高鐵、電網(wǎng)、醫療儀器、機器人、工業(yè)控制等各種電子產(chǎn)品和系統都離不開(kāi)芯片。

  作者：馬婧 梁辰 王全浩