紫光股份：以21.43億美元現金收購新華三30%股權

  ICC訊   5月24日晚間，紫光股份發(fā)布公告成，擬通過(guò)全資子公司紫光國際以支付現金的方式向HPE開(kāi)曼購買(mǎi)其所持有的新華三29%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買(mǎi)其所持有的新華三1%股權，本次紫光股份合計收購新華三30%股權。

  本次收購新華三30%股權收購總價(jià)為2,142,834,885.00美元，參照與評估報告基準日2023年12月31日最近公布的2023年12月29日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)1美元對人民幣7.0827元測算，本次交易合計金額21.43億美元對應約151.77億元人民幣。

  本次交易前，紫光股份通過(guò)全資子公司紫光國際持有新華三51%股權，本次收購新華三少數股權完成后，紫光股份間接持有新華三股權比例將提升至81%。

  本次交易的資金來(lái)源為紫光股份自有資金及銀行貸款，紫光股份目前擬向銀行申請不超過(guò)100億元人民幣或等值的美元貸款。

  公告指出，在新華三30%股權完成交割后，剩余新華三19%股權存在多種遠期處置安排，主

  要內容如下：

  1、紫光國際將放棄剩余新華三19%股權的優(yōu)先購買(mǎi)權，HPE開(kāi)曼有權將所持全部新華三19%股權一次性出售給滿(mǎn)足特定條件的第三方。

  2、紫光國際授予HPE開(kāi)曼就剩余新華三19%股權的一項出售期權，HPE開(kāi)曼可在新華三30%股權交易交割完成后的第16個(gè)月首日起、但不得晚于交割完成后的第36個(gè)月截止時(shí)的期間內選擇行使該出售期權，要求紫光國際購買(mǎi)剩余新華三19%股權。

  3、HPE開(kāi)曼授予紫光國際就剩余新華三19%股權的一項購買(mǎi)期權，紫光國際可在新華三30%股權交易交割完成后第16個(gè)月首日起、但不得晚于交割完成后的第36個(gè)月截止時(shí)的期間內選擇行使該購買(mǎi)期權。

  4、基于行使期權觸發(fā)的19%股權交易價(jià)格對應為135,712.88萬(wàn)美元。

  5、紫光國際行使購買(mǎi)期權時(shí)，可以指定第三方購買(mǎi)19%股權(HPE開(kāi)曼有權自行決定是否批準第三方受讓方人選，但該等批準不得不合理地拒絕、延遲給予該等批準或對其附加條件)。

  根據上述約定，由于本次收購新華三30%股權交割完成后，紫光國際將放棄剩余新華三19%股權的優(yōu)先購買(mǎi)權，HPE開(kāi)曼有權隨時(shí)將剩余新華三19%股權出售給滿(mǎn)足特定條件的第三方，因此紫光國際無(wú)法根據上述約定確定性地獲得剩余新華三19%股權，紫光國際也不存在于新華三30%股權收購交易交割后的15個(gè)月內購買(mǎi)剩余新華三19%股權的義務(wù)。

  根據《重組管理辦法》相關(guān)規定，本次收購新華三30%股權交易和剩余新華三19%股權的期權遠期安排共同構成購買(mǎi)新華三49%股權的整體安排，按照審慎原則，預計最大交易金額合計人民幣2,478,919.25萬(wàn)元，本次交易需履行重大資產(chǎn)重組審議程序和披露義務(wù)。