萬(wàn)國數據控股有限公司宣布全球發(fā)售定價(jià)

  ICC訊 2020年10月27日—— 中國領(lǐng)先的高性能數據中心開(kāi)發(fā)商和運營(yíng)商萬(wàn)國數據控股有限公司(GDS Holdings Limited)(“GDS”或“公司”)(納斯達克代碼：GDS)今天宣布，由國際發(fā)售和香港公開(kāi)發(fā)售組成，共計發(fā)行160,000,000股新A類(lèi)普通股(“股份”)的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國際發(fā)售及香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格(“發(fā)售價(jià)”)均已確定為每股股份80.88港元。根據公司于納斯達克全球市場(chǎng)(“納斯達克”)上市的每一份美國存托股代表八股A類(lèi)普通股的比率，發(fā)售價(jià)約合每份美國存托股83.49美元。本公司參照美國存托股于2020年10月26日(定價(jià)日前的最后交易日)于納斯達克的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)合交易所公司(“聯(lián)交所”)批準后，本公司A類(lèi)普通股預期將于2020年11月2日在聯(lián)交所主板以股份代號“9698”開(kāi)始交易。

  公司通過(guò)本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷(xiāo)費及發(fā)售費用前)預計約129.408億港元。此外，公司向國際承銷(xiāo)商授出可自2020年10月27日起的30日內行使的超額配股權，可要求公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多24,000,000股新股份。

  公司擬將本次全球發(fā)售募集資金凈額用于通過(guò)跨市場(chǎng)的戰略資源獲取擴展高性能數據中心平臺，創(chuàng )新及發(fā)展與數據中心設計、建造及運營(yíng)相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

  J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通國際擔任本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

  本新聞稿不構成對該等證券的出售要約或要約招攬或購買(mǎi)邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約出售或出售該等證券，如果依據該國家或司法管轄區的證券法，在注冊或取得資格前進(jìn)行該等出售要約、要約招攬或銷(xiāo)售視為非法。

  關(guān)于萬(wàn)國數據

  萬(wàn)國數據(納斯達克代碼：GDS)是中國領(lǐng)先的高性能數據中心開(kāi)發(fā)商和運營(yíng)商。公司的數據中心位于中國主要經(jīng)濟中心的戰略位置，這些地區對高性能數據中心服務(wù)的需求相當集中。公司也在客戶(hù)選擇的其他地點(diǎn)定制化建造和運營(yíng)數據中心，以滿(mǎn)足客戶(hù)更廣泛的需求。公司的數據中心具有較大的凈機房面積和電力容量，高電力密度和效率，以及在所有關(guān)鍵系統上有多重冗余。公司中立于運營(yíng)商和云服務(wù)提供商，這使公司的客戶(hù)能夠訪(fǎng)問(wèn)中國所有主要的電信網(wǎng)絡(luò )，同時(shí)，中國和全球最大的公有云服務(wù)提供商將其服務(wù)器托管于公司的數據中心。公司提供托管和管理服務(wù)，包括與領(lǐng)先的公有云進(jìn)行直接私有連接，提供管理混合云的創(chuàng )新服務(wù)平臺，以及在需要時(shí)轉售公有云服務(wù)。公司擁有19年的服務(wù)交付往績(jì)，成功滿(mǎn)足了一些中國最大、最高要求的客戶(hù)對數據中心外包服務(wù)的要求。公司的客戶(hù)群主要包括超大型的云服務(wù)提供商，大型互聯(lián)網(wǎng)公司，金融機構，電信運營(yíng)商和IT服務(wù)提供商，以及國內大型私營(yíng)企業(yè)和跨國公司。