LR：愛(ài)立信、諾基亞和電信運營(yíng)商都面臨著(zhù)流量增長(cháng)放緩的痛苦

  ICC訊（編譯：Nina）英國電信(BT)公布的數據顯示，2022年英國主要寬帶網(wǎng)絡(luò )Openreach的數據量?jì)H增長(cháng)了3%，而2021年增長(cháng)了25%，在大規模封鎖期間增長(cháng)了127%。類(lèi)似的趨勢在西班牙Telefónica運營(yíng)的各種固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )中也可以觀(guān)察到。2020年，流量激增43%，但2022年的增長(cháng)率降至11%。如果這種趨勢持續下去，數據量將很快下降。

  Analysys Mason進(jìn)行的一項更全面的手機使用情況研究也指出，增長(cháng)率正在下降。根據這家分析和咨詢(xún)公司上個(gè)月發(fā)布的數據，全球蜂窩網(wǎng)絡(luò )的流量增長(cháng)率從2018年的90%下降到2021年的34%和2022年的22%。Analysys Mason沒(méi)有預測這種趨勢會(huì )逆轉，但該公司研究主管Simon Sherrington還是發(fā)出了警告。他寫(xiě)道：“設備商和運營(yíng)商需要準備好迎接一段移動(dòng)數據流量增長(cháng)更保守的時(shí)期，并計劃針對個(gè)別需求領(lǐng)域進(jìn)行更有針對性的投資?！?

2017-2022年各地區蜂窩數據流量增長(cháng)率

來(lái)源：Analysys Mason

  從本質(zhì)上說(shuō)，這是因為人們在高清電視和在線(xiàn)游戲上消耗的帶寬已經(jīng)飽和，而且目前還未涌現太多新的服務(wù)。智能手機成癮者幾乎不會(huì )比現在更僵尸化，青少年也幾乎不會(huì )比當下更沉迷于社交媒體了。關(guān)于元宇宙和它將產(chǎn)生的數據爆炸有很多討論。但是在幾年內，

  人們都不太可能負擔得起頭戴式耳機。移動(dòng)運營(yíng)商或許不必擔心。幾乎所有的使用似乎都發(fā)生在室內，而那里的固定和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò )無(wú)處不在。

  生成式人工智能(AI)是什么?Sherrington在他的報告中沒(méi)有提及這一點(diǎn)，但其他分析師認為，它將刺激對網(wǎng)絡(luò )和邊緣計算的投資。目前很難看出如何做到這一點(diǎn)。ChatGPT和它的同類(lèi)產(chǎn)品是關(guān)于文本的，而不是視頻，學(xué)生迫切需要在即將到來(lái)的截止日期之前完成一篇人工智能寫(xiě)的文章，這并不意味著(zhù)它對延遲敏感。沃達豐首席技術(shù)官Scott Petty在上周的新聞發(fā)布會(huì )上駁斥了支持人工智能的邊緣支出的說(shuō)法?！皩︻A先LLM(大型語(yǔ)言模型)的需求——商業(yè)案例還沒(méi)有出現?！?

BT Openreach和Telefónica的流量增長(cháng)

資料來(lái)源：英國電信、西班牙電信

  對于像愛(ài)立信和諾基亞這樣的設備供應商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)相當可怕的場(chǎng)景。由于運營(yíng)商依靠現有庫存生存，并停止了支出，這兩家公司今年前六個(gè)月的情況都很糟糕。對于A(yíng)dtran和Calix等規模較小的寬帶供應商來(lái)說(shuō)，情況看起來(lái)更糟。由于客戶(hù)大幅削減投資，今年以來(lái)Adtran股價(jià)已經(jīng)下跌了61%，Calix股價(jià)下跌了40%。愛(ài)立信認為，不可阻擋的流量增長(cháng)最終將迫使運營(yíng)商重新打開(kāi)錢(qián)包。但如果增長(cháng)率保持在低水平，電信公司的支出壓力就會(huì )減小。

  最終，對于電信公司來(lái)說(shuō)，這也不太可能是一個(gè)好局面。流量增長(cháng)緩慢意味著(zhù)用戶(hù)對服務(wù)的需求減弱。定價(jià)模式可能限制了收入增長(cháng)，但如果電信公司客戶(hù)對昂貴的千兆需求減少，這可能會(huì )導致電信公司銷(xiāo)售萎縮。

  人們對電信公司的看法也可能變得更糟。本世紀，它們主要宣傳手段是愿意投資全光纖和5G網(wǎng)絡(luò )等下一代技術(shù)，以支持更先進(jìn)的服務(wù)。顯然沒(méi)有什么東西可以取代這種升級周期及其帶來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)機會(huì )。

設備商今年股價(jià)表現

來(lái)源：谷歌財經(jīng)

  對于像英國電信這樣的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，積極的看法是這樣的：到2030年，百年一遇的光進(jìn)銅退工作將完成，5G也將實(shí)現普及;解決傳感等特定要求的6G標準將使用厘米波技術(shù)，并針對科技園區和其他熱點(diǎn)地區;不會(huì )再出現前幾代那樣全國范圍內的支出。

  資本密集度將大幅下降，從而騰出資源用于服務(wù)和應用領(lǐng)域的投資。戲劇性地向大型科技公司傾斜的力量平衡將開(kāi)始向大型電信公司傾斜。這當然是樂(lè )觀(guān)的。