銘普光磁3000萬(wàn)增資成都克萊微波 后擬以6.5億元購買(mǎi)其100%股權

  ICCSZ訊 （編輯：Nicole）東莞銘普光磁股份有限公司(證券代碼：002902)于1月14日公告稱(chēng)：公司擬計劃使用自有資金 3,000 萬(wàn)元向成都市克萊微波科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：克萊微波)增資，增資完成后將持有克萊微波 4.41%的注冊資本。

  據了解，克萊微波創(chuàng )建于 2002 年，注冊資本為1349.67萬(wàn)元人民幣，始終堅持以軍事應用和用戶(hù)需求為牽引，專(zhuān)注于微波固態(tài)功率發(fā)射機、T/R 組件、微波組件、接收機、天伺系統的研發(fā)及生產(chǎn)，主要產(chǎn)品廣泛應用于雷達、通信、測試測量、EMC、電子對抗等軍事領(lǐng)域，裝備在地面、機載、艦載、彈載等多種應用平臺，長(cháng)期為國內主要軍工集團旗下的 10 余家軍工整機廠(chǎng)(所)提供微波產(chǎn)品和服務(wù)。

  根據銘普光磁所聘中介機構對克萊微波初步盡職調查結果，結合克萊微波所處行業(yè)特點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢，經(jīng)各方協(xié)商一致同意，本次增資前克萊微波估值為人民幣 65,000 萬(wàn)元，銘普光磁以人民幣 3,000 萬(wàn)元(稱(chēng)“本次增資對價(jià)”)認繳本次增資，其中 62.29 萬(wàn)元計入注冊資本，占克萊微波增資后注冊資本的 4.41%，2,937.71 萬(wàn)元計入資本公積。

  銘普光磁本次對外投資的目的：

  本次增資的實(shí)施，為銘普光磁與克萊微波股東、克萊微波合作的第一步，克萊微波若尋求上市公司并購重組，則銘普光磁享有優(yōu)先收購權與排他權。另外，根據《增資協(xié)議》安排，本次增資估值不排除隨著(zhù)對克萊微波盡職調查的完成以及評估報告的最終確定，根據雙方最終的合作方案而對本次交易估值進(jìn)行修正的可能，估值修正將結合包括但不限于銘普光磁后續對克萊微波的增資、受讓克萊微波股東持有克萊微波剩余股權或發(fā)行股份購買(mǎi)克萊微波股東持有克萊微波股權的估值，進(jìn)行整體考慮從而對本次增資克萊微波的估值進(jìn)行調整，大大提升了并購風(fēng)險控制能力。

  克萊微波在獲得本次增資款項后，將用于補充流動(dòng)資金，提升產(chǎn)品交付能力，把握軍工產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機遇，帶動(dòng)運營(yíng)收入增長(cháng)，大幅提升公司盈利水平。

  本次對外投資對銘普光磁的影響：

  銘普光磁主要從事光磁通信元器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，形成以通信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)為基礎、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設計為先導、光磁通信元器件為核心、與通信網(wǎng)絡(luò )設備制造商同步開(kāi)發(fā)為特色，構建了業(yè)內較為領(lǐng)先的光磁通信元器件及通信供電系統設備及通信電源的產(chǎn)業(yè)模式，與華為、中興通訊、烽火通信、三星(Samsung)等知名企業(yè)建立了合作關(guān)系。上市公司與標的公司均屬于通信設備制造行業(yè)，業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應，通過(guò)本次對外投資，銘普光磁將實(shí)現向軍工電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的拓展，豐富上市公司業(yè)務(wù)結構，完善公司通信產(chǎn)業(yè)布局，充分把握我國軍事工業(yè)快速發(fā)展、國防信息化建設大幅提速以及國家持續推動(dòng)軍民融合發(fā)展的良機。

  本次增資前，克萊微波股權結構情況如下：

  本次增資完成后，克萊微波股權結構變更為：

  同時(shí)，銘普光磁停牌，籌劃發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)，擬向范令君、楊成仲、黃洪云、孟令智、蒲朝斌、李勇平、何勇、鄒有水、魏凱、周靜、李林保等11名自然人以發(fā)行股份及支付現金的方式，購買(mǎi)其持有的克萊微波100%股份。

  根據《股權收購意向書(shū)》，銘普光磁本次通過(guò)向交易對方發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)克萊微波100%股權的暫定價(jià)為6.5億元。