F5G可激發(fā)萬(wàn)億數字經(jīng)濟空間 安永發(fā)布《全球光通信產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》

  1月28日，安永發(fā)布《全球光通信產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”)，預測2020年全球光通信下游市場(chǎng)收入規模將達到1.4萬(wàn)億人民幣，并將以每年平均約18%的增速保持高速增長(cháng)，到2025年有望創(chuàng )造約3.2萬(wàn)億人民幣的下游應用市場(chǎng)空間。其中，園區光局域網(wǎng)的升級以及面向個(gè)人及家庭的泛娛樂(lè )化應用將成為驅動(dòng)這一萬(wàn)億級市場(chǎng)的兩大重要因素。

  白皮書(shū)同時(shí)指出了未來(lái)全球數字化進(jìn)程的五大趨勢：聯(lián)接場(chǎng)景化、泛智能化、感官極限化、網(wǎng)絡(luò )需求波動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò )兩極化。 光通信產(chǎn)業(yè)在技術(shù)驅動(dòng)代際演進(jìn)和市場(chǎng)拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò )變革升級作用下掀起新一輪發(fā)展機遇，推動(dòng)“光聯(lián)萬(wàn)物”時(shí)代的到來(lái)，也為第五代固網(wǎng)通信(F5G)的發(fā)展賦予了無(wú)限潛力。

  F5G賦能千行百業(yè)，帶來(lái)更多數字經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)

  當前，中國已建成全球規模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò )，光纖接入用戶(hù)占比達到93%，位居世界第一。F5G所具備的高帶寬、低延時(shí)、傳輸穩定和抗干擾等特性為諸多行業(yè)的智能化、數字化提供了更大的潛力，促成了各類(lèi)新興應用場(chǎng)景的落地與進(jìn)一步升級。在科技強國戰略引領(lǐng)下，國家政策積極利好F5G的場(chǎng)景識別——“互聯(lián)網(wǎng)+”明確了中國未來(lái)三年及十年互聯(lián)網(wǎng)賦能傳統行業(yè)的發(fā)展目標;“新基建”則奠定了包括智能制造、智能電網(wǎng)、智慧辦公在內的新興場(chǎng)景的發(fā)展基礎，從而賦能下游應用場(chǎng)景的進(jìn)一步推廣。

  白皮書(shū)基于多個(gè)維度，將F5G賦能的應用場(chǎng)景主要分為四大類(lèi)：泛娛樂(lè )的持續賦能(如超清視頻、AR/VR、云游戲、直播等);商用場(chǎng)景的智能與網(wǎng)聯(lián)化(如智能制造、智能電網(wǎng)、智慧礦山、智慧醫療、智慧農業(yè)等);智慧辦公場(chǎng)景的蓬勃發(fā)展(如企業(yè)上云、智慧政務(wù)等);以及生活化場(chǎng)景的逐步落地(如智能家居、智慧交通、智能安防、智慧教育等)。

  安永戰略與交易咨詢(xún)合伙人葉亮表示：“F5G作為數字化的主干線(xiàn)與重要支撐，是新基建的‘數字底座’。如果把云、AI等新興技術(shù)比喻為人類(lèi)文明之花，那F5G就是提供滋養的根莖，支撐其發(fā)展、推動(dòng)其進(jìn)步，為眾多新興場(chǎng)景提供了落地的可能，從而驅動(dòng)‘萬(wàn)物互聯(lián)’的加速實(shí)現?！?

  市場(chǎng)規模持續擴大，投資并購活躍

  光通信的發(fā)展在政策和市場(chǎng)環(huán)境的支持下駛入快車(chē)道，同時(shí)也賦予了光通信產(chǎn)業(yè)極高的資本投資價(jià)值。白皮書(shū)指出，受下游新興場(chǎng)景利好、園區光網(wǎng)絡(luò )升級、數據中心與邊緣計算等趨勢影響，從消費者類(lèi)型來(lái)看，B端收入增速略高于C端。B端光通信市場(chǎng)下游收入主要來(lái)自于專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、傳統網(wǎng)和無(wú)源全光局域網(wǎng)建設的相關(guān)費用，復合年增長(cháng)率達19%。此外，新興場(chǎng)景對于C端光通信市場(chǎng)的帶動(dòng)作用愈發(fā)集中。2020年，泛娛樂(lè )場(chǎng)景下游運營(yíng)商及局域網(wǎng)建設商收入規模占總體比重達48%。據安永測算，該數字到2025年將上升至55%。

  這萬(wàn)億級的市場(chǎng)帶來(lái)了光通信產(chǎn)業(yè)鏈投資熱度的逐年攀升。僅2019年下游運營(yíng)商市場(chǎng)受資本寒冬影響而短暫下挫，但截至2020年8月并購市場(chǎng)規模已創(chuàng )歷史新高，達10100億人民幣。從并購資金交易的產(chǎn)業(yè)鏈細分來(lái)看，光通信上游并購總交易較穩定，中下游均出現較大增長(cháng)，光通信產(chǎn)業(yè)整合腳步加快。尤其是中游市場(chǎng)，受益于光纖資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的投資屬性，受到大量資本的青睞。與此同時(shí)，多家金融機構加快布局光通信產(chǎn)業(yè)，行業(yè)前景整體樂(lè )觀(guān)向好。

  葉亮認為，隨著(zhù)F5G帶動(dòng)光通信全產(chǎn)業(yè)鏈的升級與發(fā)展，在光芯片、光模塊、光通信設備等領(lǐng)域的投資與進(jìn)一步并購整合將助推產(chǎn)業(yè)加速繁榮。對于運營(yíng)商、企業(yè)和資本而言，應當充分把握F5G帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步與變革新機，在新興場(chǎng)景的帶動(dòng)下不斷完善和擴大產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)下游和各行業(yè)的數字化轉型升級，共同締造光聯(lián)時(shí)代的新格局。

  資產(chǎn)學(xué)研結合，攜手助推產(chǎn)業(yè)繁榮

  白皮書(shū)指出，面對市場(chǎng)和新基建等政策的雙重利好，光通信產(chǎn)業(yè)也正迎來(lái)最佳的產(chǎn)業(yè)機遇期。但產(chǎn)業(yè)的茁壯成長(cháng)還需要資、產(chǎn)、學(xué)、研緊密結合形成的生態(tài)系統為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續供血。

  葉亮表示：“對標海外成功案例，如硅谷的創(chuàng )新生態(tài)系統閉環(huán)，就是通過(guò)企業(yè)、高等院校、研究機構和風(fēng)險資本的緊密合作促進(jìn)了高端人才、科學(xué)技術(shù)和資本的靈活流動(dòng)，激發(fā)了各方的創(chuàng )新潛力和創(chuàng )新熱情，從而驅動(dòng)了整個(gè)區域產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。未來(lái)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也需要上下游企業(yè)的合力，共同推動(dòng)標準的統一、加強跨廠(chǎng)商之間的創(chuàng )新協(xié)作、形成資產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而加速F5G技術(shù)落地，推動(dòng)數字經(jīng)濟轉型升級，實(shí)現產(chǎn)業(yè)攜手共贏(yíng)?！?