光纖光纜為4G網(wǎng)絡(luò )第三波招標采購重點(diǎn)

        從第一波的"勘查設計服務(wù)"到第二波的"通訊主設備"，中國移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò )的招標已經(jīng)走完了采購招標的前兩步，而接下來(lái)將展開(kāi)的是第三波——光纖光纜。來(lái)自業(yè)內的信息稱(chēng)，預計中移動(dòng)光纖光纜招標將在下月展開(kāi)。中國電信的2013年招標也可能很快展開(kāi)，光纖光纜的需求有望大幅增加。

　　光纖需求再度釋放

　　6月20日晚間，中國移動(dòng)2013年度TD-LTE（4G）無(wú)線(xiàn)網(wǎng)勘察設計集中采購正式啟動(dòng)，采購規模為全國28個(gè)省、市、自治區（不含北京、廣東和內蒙古）的勘察設計服務(wù)，每省劃分為1個(gè)獨立標包，共計28個(gè)標包，約17萬(wàn)基站。21日晚間，中國移動(dòng)公布了2013年TD-LTE無(wú)線(xiàn)主設備的招標公告，集采涉及全國31個(gè)省市，采購規模約為20.7萬(wàn)個(gè)基站，共計55萬(wàn)載扇，預計投資將超過(guò)250億。按照通常慣例，在主設備之后1到2個(gè)月內，光纖光纜的招標也將展開(kāi)。

　　目前，我國光纖產(chǎn)銷(xiāo)量達1.4億芯公里占據全球近50%份額（2012年數據），而此次中移動(dòng)4G建設啟動(dòng)后，預計回傳網(wǎng)（從基站到移動(dòng)交換機當地 ）的建設將拉動(dòng)光纖需求的增長(cháng)年內增速達到20%。此前業(yè)內人士對2013年全年光纖的需求只有10%，

　　據悉，受制于機制問(wèn)題，中移動(dòng)2012年光纖光纜招標延遲至今，因此，也令大家對光纖光纜行業(yè)的發(fā)展比較謹慎。但考慮到LTE及傳輸建設均有光纖光纜需求，今年中移動(dòng)總需求量將超過(guò)6000萬(wàn)芯公里，預計中移動(dòng)光纖光纜招標結果7月份揭曉。

　　同時(shí)，上證報資訊獲悉，中電信2013年光纖光纜招標也將于7月份展開(kāi)，預計全年規模亦將超過(guò)6000萬(wàn)芯公里。顯然，光纖行業(yè)上半年壓抑的需求有望在三季度集采結束后開(kāi)始釋放。

　　光纖預制棒增速迅猛

　　在光纖產(chǎn)業(yè)鏈中，目前國內已形成了以長(cháng)飛、亨通光電、杭州富通、中天科技等企業(yè)領(lǐng)軍的格局，目前行業(yè)的集中度大為提高，競爭格局已經(jīng)相對穩定。

　　其中，光纖預制棒是位于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，利潤占據了整條產(chǎn)業(yè)鏈的70%。掌握了光纖預制棒的供應，也就掌握產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤，國外廠(chǎng)商由于起步較早和技術(shù)先進(jìn)，掌握了大多數的光纖預制棒供應，中國大部分的光纖預制棒目前仍依賴(lài)進(jìn)口。

　　2008年~2013年，中國光纖預制棒的需求從1600噸猛增至近5000噸，而2012年中國廠(chǎng)商的產(chǎn)量只有2000噸左右，還有近3000噸的巨大缺口。因此，主流的光纖廠(chǎng)商除擴大光纖產(chǎn)能外，紛紛進(jìn)軍上游的光纖預制棒產(chǎn)業(yè)。

　　政策效應依然巨大

　　從3月份起，主要企業(yè)的光纖訂單逐月走強，出貨的景氣度仍然保持較高。但是隨著(zhù)各家廠(chǎng)商新增產(chǎn)能的釋放，據上證報資訊預測，本次招標價(jià)格較2011-2012年69-70元/芯公里的價(jià)格亦會(huì )略有下調。

　　回顧上半年的光纖光纜企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，受住建部的光纖寬帶接入的政策影響較大，"自2013 年4 月1 日起，在公用電信網(wǎng)已實(shí)現光纖傳輸的縣級及以上城區，新建住宅區和住宅建筑的通信設施應采用光纖到戶(hù)方式建設。同時(shí)鼓勵和支持有條件的鄉鎮、農村地區新建住宅建筑實(shí)現光纖到戶(hù)。"

　　中天科技

　　公司是我國綜合線(xiàn)纜領(lǐng)軍企業(yè)，公司光纖光纜業(yè)務(wù)位列行業(yè)前三，電力線(xiàn)纜在業(yè)內亦名列前茅。公司OPGW、ADSS、海底電纜、特種導線(xiàn)等特種線(xiàn)纜的市場(chǎng)占有率已連續多年排名行業(yè)第一。光纖光纜和電力線(xiàn)纜雙輪驅動(dòng)公司快速成長(cháng)。

　　公司光纖產(chǎn)能2000萬(wàn)芯公里，未來(lái)暫時(shí)沒(méi)有擴張計劃，但是公司光纖預制棒產(chǎn)能將逐步釋放，13年年中預制棒產(chǎn)能可達400噸，全年的產(chǎn)量預計將達到300噸，或將增加利潤6000萬(wàn)元左右，即便招標價(jià)格小幅下調，具備光纖預制棒能力的廠(chǎng)商可能會(huì )持續獲益。

　　值得關(guān)注的是公司海纜和射頻電纜業(yè)務(wù)，公司2012年海纜和射頻電纜收入分別增長(cháng)203%和73%。

　　通鼎光電

　　公司從事市內通信電纜、光纜和鐵路信號電纜研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛應用于通信行業(yè)，是中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大電信運營(yíng)商和鐵道部的重要供應商之一。受益于光纖需求增長(cháng)和公司產(chǎn)能擴張，公司中報業(yè)績(jì)預告增長(cháng)20%~50%。

　　公司提前對光纖產(chǎn)能進(jìn)行擴張，在建拉絲塔14 臺，2 季度之后逐步投產(chǎn)，公司今年新增1500萬(wàn)芯公里光纖產(chǎn)能，預計年底產(chǎn)能達到2500萬(wàn)~3000萬(wàn)芯公里，實(shí)現產(chǎn)量2000 萬(wàn)芯公里左右，光纖產(chǎn)能實(shí)現翻倍增長(cháng)。2013 年公司光纜的產(chǎn)能也會(huì )隨光纖擴產(chǎn)，實(shí)現產(chǎn)能小幅增長(cháng)，預計產(chǎn)能達到2000萬(wàn)芯公里，屆時(shí)將實(shí)現光纖光纜產(chǎn)能100%的匹配，降低光纖外購量，從而拉動(dòng)光纜毛利率的進(jìn)一步提升。

　　凱樂(lè )科技

　　公司是中國三大電信主流運營(yíng)商光纜材料的主流供應商，光纜產(chǎn)能接近1000萬(wàn)芯公里，近兩年由于市場(chǎng)持續向好，公司對作為原材料的光纖采購始終無(wú)法滿(mǎn)足需求，始終不能達到滿(mǎn)產(chǎn)。

　　公司2011年底投資3億元與行業(yè)龍頭長(cháng)飛光纖光纜有限公司合作建設年產(chǎn)1000萬(wàn)芯公里光纖項目，日前公司宣布1000萬(wàn)芯公里光纖項目部分建成，6月中下旬正式投產(chǎn)。該項目的投產(chǎn)將有效解決公司光纜生產(chǎn)一直以來(lái)受?chē)鴥裙饫w供應瓶頸制約影響，并降低公司現有光纜生產(chǎn)成本，進(jìn)一步豐富產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司的經(jīng)濟效益和綜合競爭能力。