光通信測試商Viavi向EXFO發(fā)起收購 估值約4.3億美元

  ICC訊 （編譯：Aiur）據CISION消息，光通信測試測量領(lǐng)導者Viavi Solutions(唯亞威)宣布已向EXFO公司董事會(huì )提交收購提案，計劃以每股7.50美元現金的價(jià)格收購EXFO公司所有已發(fā)行股份和表決權股份。在未稀釋基礎上，該提案對EXFO的估值約為4.3億美元。

消息源：CISION

  根據公司說(shuō)法，這份提案有顯著(zhù)溢價(jià)：即相比于EXFO公司大股東Germain Lamonde宣布私有化交易的前一個(gè)交易日，即2021年6月4日的納斯達克收盤(pán)價(jià)高出103%，比私有化交易下提供的6.00美元對價(jià)高出25%。

  此外，VIAVI的收購價(jià)格正好位于道明證券公司編制的EXFO下屬表決權股份(SVS)的正式估值范圍5.75-7.50美元的頂部。

  VIAVI和EXFO的結合將為打造未來(lái)十年通信測試測量領(lǐng)域的領(lǐng)導者提供明顯的戰略?xún)?yōu)勢。合并后的團隊和技術(shù)的實(shí)力，加上顯著(zhù)擴大的規模和財務(wù)資源，將促成公司未來(lái)強勁的增長(cháng)和投資，以及實(shí)現比所有單獨運營(yíng)的競爭對手更大的企業(yè)發(fā)展。

  VIAVI重視EXFO重要人才的專(zhuān)業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，并相信對這類(lèi)人才的投入將為雙方合并提供至關(guān)重要的助力。據了解，VIAVI將延續EXFO的品牌與傳統，認可EXFO長(cháng)久優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、杰出工程和客戶(hù)服務(wù)的良好聲譽(yù)， EXFO魁北克也將繼續運營(yíng)，它將作為VIAVI在魁北克和渥太華長(cháng)期工程和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團隊的重要補充和擴展。

  VIAVI董事會(huì )一致通過(guò)了該議案，本次交易無(wú)需VIAVI股東投票。 此外，本次交易將不受任何融資條件的限制。VIAVI報告截至2021年4月3日的季度的現金和準現金為6.72億美元。

  根據EXFO宣布私有化交易的相關(guān)報道，EXFO公司大股東Germain Lamonde已向EXFO董事會(huì )表示不會(huì )考慮任何其他控制權變更的交易。但是，VIAVI相信其提案已經(jīng)為包括Lamonde在內的所有EXFO股東提供了極具吸引力的價(jià)值。

  根據私有化交易安排協(xié)議的條款，該收購提案可以合理被納為“優(yōu)先提案”。