光通信行業(yè)：2023年上半年通信上市公司業(yè)績(jì)同比增長(cháng)4.56%

ICC訊 （編輯：Vicki）近期，光通信上市公司紛紛公布了2023年上半年業(yè)績(jì)報告。ICC所統計的100多家國內外上市公司2023年上半年，通信行業(yè)整體營(yíng)收為14881.54億美元，2022年上半年通信行業(yè)營(yíng)收為14233.14億美元，同比增長(cháng)4.56%；2023年上半年毛利率為51.63%，與去年同期相比下滑1.3個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為16.07%，與去年同期基本持平。通行行業(yè)整體營(yíng)收增長(cháng)穩定。

細分板塊來(lái)看，ICC所統計的互聯(lián)網(wǎng)內容提供商2023年上半年營(yíng)收總和為8988.37億美元，相比2022年上半年的8337億美元增長(cháng)了7.81%。2023年上半年互聯(lián)網(wǎng)內容提供商毛利率為48.31%，比去年同期下滑2.58%；凈利率為17.49%，比去年同期下滑0.85%。2023年上半年，ChatGPT的提出帶動(dòng)了AI的發(fā)展，拉動(dòng)算力需求高漲。算力需求帶動(dòng)新一輪建設周期，云巨頭資本開(kāi)支穩步提升，紛紛布局云計算業(yè)務(wù)。美國互聯(lián)網(wǎng)公司在2023年上半年取得了不同程度的增長(cháng)和表現。其中，亞馬遜和谷歌作為行業(yè)巨頭，繼續保持了穩定的增長(cháng)勢頭，并且在關(guān)鍵領(lǐng)域如電商和云計算中取得了顯著(zhù)成績(jì)。Meta面臨著(zhù)應用家族和元宇宙業(yè)務(wù)的差異化發(fā)展情況，但仍然保持了營(yíng)收的增長(cháng)。 

2023年上半年，ICC所統計的電信運營(yíng)商營(yíng)收總和為3465.05億美元，與去年同期的3551.9億美元相比下滑2.45%；電信運營(yíng)商毛利率為65.12%，凈利率為12.41%。運營(yíng)商面臨流量增長(cháng)放緩，需求減弱；網(wǎng)絡(luò )部署放緩的挑戰。中國三大運營(yíng)商5G業(yè)務(wù)之外，在政企和云網(wǎng)融合領(lǐng)域的增速較快。

 2023年上半年，ICC所統計的系統設備商總營(yíng)收為1177.68億美元，同比增長(cháng)2.62%。毛利率為47.24%，同比增長(cháng)6.41個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為13.21%，同比增長(cháng)3.98個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年設備商需求前景趨弱受到宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和客戶(hù)消化庫存的雙重因素的影響。設備商受益于供應鏈的改善，同時(shí)也面臨著(zhù)來(lái)自云計算和服務(wù)提供商客戶(hù)的短期訂單疲軟。整體來(lái)看，2023年上半年設備商業(yè)績(jì)表現平穩，盈利能力較去年同期有所改善。面對運營(yíng)商的支出下滑，部分設備商下調了下半年的業(yè)績(jì)預期。

 2023年上半年，ICC所統計的測試設備商營(yíng)收總和為45.57億美元，去年同期為49.86億美元，同比下滑8.61%；毛利率為56.73%；凈利率為13.66%。2023年上半年測試設備上面臨宏觀(guān)經(jīng)濟下行、行業(yè)周期變動(dòng)等復雜因素影響的挑戰，下游客戶(hù)投資趨于謹慎，設備商公司的訂單有所下降；測試設備營(yíng)收出現下滑。

 ICC所統計的有源器件商2023年上半年營(yíng)收總和為48.32億美元，去年同期為57.79億美元，同比下滑15.61%；毛利率為25.77%，同比下滑0.85個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為5.96%，同比下滑2.36個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年，隨著(zhù) ChatGPT 為代表的生成式人工智能大語(yǔ)言模型的發(fā)布，催生了 AI 算力需求的激增，進(jìn)而拉動(dòng)了 800G 光模塊需求的顯著(zhù)增長(cháng)，并加速了光模塊向 800G 及以上產(chǎn)品的迭代。800G以下速率光模塊產(chǎn)品需求減少，有源器件商業(yè)績(jì)出現了不同程度的下滑。

 ICC所統計的無(wú)源器件商2023年上半年總營(yíng)收為44.14億美元，與去年同期相比下滑9.1%，毛利率為28.92%，去年同期36.12%相比下滑了7.2%；凈利率為5%，同比下滑5.64%。由于宏觀(guān)環(huán)境的不確定性，一些地區的市場(chǎng)需求疲軟，運營(yíng)商的基礎設施建設投資放緩，無(wú)源光網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品的近期需求疲軟，無(wú)源器件商業(yè)績(jì)下滑。

 ICC所統計的光纖光纜廠(chǎng)商2023年上半年營(yíng)收總額達496.75億美元，比去年同期的444.03億美元增長(cháng)了11.87%；毛利率為23.36%。凈利率為7.58%。全球數字化進(jìn)程加速，各國不斷強化對通信網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設投資，歐洲、亞洲、東南亞、非洲、拉美等各海外市場(chǎng)區域對光纖光纜的需求快速增長(cháng)，光纖光纜海外市場(chǎng)持續放量。國內在“網(wǎng)絡(luò )強國”、“東數西算”等國家政策等背景下，得益于光通信行業(yè)供需格局持續改善，光纖光纜商2023年上半年業(yè)績(jì)表現穩健，盈利能力保持穩定。

 2023年上半年，ICC所統計的芯片商總營(yíng)收為548.55億美元，同比增長(cháng)57.17%，毛利率為64.09%，同比增長(cháng)2.35%；凈利率為32.82%，同比增長(cháng)8.7%。隨著(zhù)許多產(chǎn)品交貨時(shí)間的改善，供應鏈正朝著(zhù)正?；姆较虬l(fā)展。在人工智能應用的推動(dòng)下，國外芯片企業(yè)業(yè)績(jì)實(shí)現增長(cháng)。仕佳光子，三安光電，源杰科技等國內企業(yè)表示，受宏觀(guān)環(huán)境影響，一些產(chǎn)品競爭激烈價(jià)格下滑，導致營(yíng)收出現不同幅度下滑。整體來(lái)看，2023年上半年芯片企業(yè)業(yè)績(jì)增長(cháng)增速較快，毛利和凈利好于去年同期。

 ICC所統計的組件材料商2023年上半年總營(yíng)收5.34億美元，相比去年同期的6.16億美元下滑13.22%，毛利率為40.69%，凈利率為28.2%。其中，2023年上半年年太辰光營(yíng)收3.9億元，與去年同期相比下滑17.99%，營(yíng)收下滑主要是由于客戶(hù)所在地投資放緩，訂單減少。天孚通信2023年上半年營(yíng)收同比增長(cháng)15.01%，天孚通信實(shí)現了營(yíng)業(yè)收入和利潤的雙增長(cháng)，主要受益于因人工智能 AI 技術(shù)的發(fā)展和算力需求的增加，全球數據中心建設帶動(dòng)對高速光器件產(chǎn)品需求的持續穩定增長(cháng)，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長(cháng)較快，帶動(dòng)公司部分產(chǎn)品線(xiàn)的持續擴產(chǎn)提量。2023年上半年三環(huán)集團營(yíng)收26.29億元，去年同期為28.94億元，同比下滑9.14%。受?chē)H形勢復雜多變、全球宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)等影響，三環(huán)集團產(chǎn)品所處行業(yè)及相應下游行業(yè)整體需求景氣度較弱，主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品盈利同比出現下滑。

 ICC所統計的合同制作商2023年上半年總營(yíng)收61.76億美元，相比去年同期的54.63億美元增長(cháng)了13.04%，毛利率為11.44%，凈利率為4.66%。營(yíng)收增長(cháng)主要是Fabrinet在新的人工智能產(chǎn)品的推動(dòng)下，數據通信收入增長(cháng)非常強勁，這遠遠抵消了一些客戶(hù)庫存調整帶來(lái)的預期阻力。