LC：光通信市場(chǎng)可能是明年全球經(jīng)濟為數不多的亮點(diǎn)之一

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting(LC)更新了其對銷(xiāo)往云公司的以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器的預測。云計算公司對大型數據中心及其支持網(wǎng)絡(luò )基礎設施的投資，在光器件和模塊市場(chǎng)中創(chuàng )造了一個(gè)新的、非常有活力的細分市場(chǎng)。LC這份報告深入分析了該市場(chǎng)在2016-2021年的發(fā)展以及在2022-2027年的增長(cháng)前景。

  圖1總結了LC對美國前5大云公司的以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器銷(xiāo)售情況的分析結果。LC預計，在2020年和2021年分別增長(cháng)31%和36%之后，2022年和2023年銷(xiāo)往美國前5大云公司的以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器總銷(xiāo)售額將分別增長(cháng)14%和15%。由于2021年積累的400G DR4和100G DR+收發(fā)器庫存過(guò)剩，2022年對亞馬遜的銷(xiāo)售額正在下降。預計在2022-2023年，對谷歌的光學(xué)設備銷(xiāo)售也將放緩，但Meta (Facebook)計劃將其在光學(xué)設備上的支出增加一倍。預計前5名的總銷(xiāo)售額將從2021年的32億美元增長(cháng)到2027年的72億美元，年復合增長(cháng)率為14%。

  微軟的貢獻相對較小，但該公司從2022年開(kāi)始部署400G DR4和400ZR收發(fā)器，支出增加到5億美元。LC首次粗略估計了蘋(píng)果公司——世界上最神秘的公司之一——的光學(xué)設備消耗量。蘋(píng)果計劃在未來(lái)5年內加大對數據中心建設的投資。它顯然遠遠落后于其他美國云公司，但它正開(kāi)始追趕。該公司當然擁有大量資源來(lái)建設其基礎設施，并在新技術(shù)的開(kāi)發(fā)上投入巨資。

  由于全球經(jīng)濟正面臨衰退，LC對2023年5大云公司光學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(cháng)15%的預測可能看起來(lái)過(guò)于樂(lè )觀(guān)。然而，亞馬遜目前的庫存調整將有助于保持明年的市場(chǎng)勢頭。亞馬遜計劃在2023年增加400G DR4收發(fā)器的采購，而Meta也沒(méi)有計劃在明年放慢部署200GbE收發(fā)器。如果這兩家公司堅持下去，光學(xué)市場(chǎng)將成為明年全球經(jīng)濟為數不多的亮點(diǎn)之一。

  圖2顯示了前15家云計算公司資本支出的歷史數據和預測，包括2022-2027年的三種不同情景。目前最壞的情況似乎是最合理的，但即使在這種情況下，未來(lái)五年的總資本支出也將以9%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)(在2023年的零增長(cháng)之后)。

  云計算公司將無(wú)法幸免于全球經(jīng)濟衰退。就在這份報告付印之際，Meta (Facebook)報告了自10年前上市以來(lái)的首次季度營(yíng)收下滑。然而，鑒于數據中心對開(kāi)發(fā)新的云服務(wù)(云公司最賺錢(qián)的領(lǐng)域之一)至關(guān)重要，數據中心建設、服務(wù)器、交換機和光學(xué)設備的支出很可能會(huì )繼續以比總資本支出更快的速度增長(cháng)，或者在總資本支出下降的情況下至少保持穩定(不包括在圖2的場(chǎng)景中)。

  LC的預測模型包括對前5家云計算公司的數據中心資本支出的假設。2020-2027年，他們在以太網(wǎng)和DWDM光學(xué)上的支出占數據中心資本支出的2%至5%不等，這是基礎設施投資總額中很小但不斷增長(cháng)的一部分。

  中國積極的監管行動(dòng)無(wú)疑對阿里巴巴、百度和騰訊的投資以及2021-2022年向它們銷(xiāo)售光學(xué)設備產(chǎn)生了重大負面影響。目前還不清楚這種情況是否會(huì )很快改善。

  美國云計算公司也面臨更多的監管限制，但只要歐洲和美國的政府政策更具可預測性，這些公司將設法應對不斷變化的監管格局。

  最后，地緣政治局勢一如既往地危險。LC希望中美兩國能夠共同努力，將2023年經(jīng)濟放緩的影響降到最低。