中際旭創(chuàng )擬募集30億元 用于總部及銅陵光模塊業(yè)務(wù)等項目

  ICC訊（編輯：Debi）11月16日，中際旭創(chuàng )股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中際旭創(chuàng )”，300308）發(fā)布公告，向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，該可轉債及未來(lái)轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

  公告稱(chēng)，根據有關(guān)法律法規及公司目前情況，本次可轉債的發(fā)行總額不超過(guò)人民幣300,000.00萬(wàn)元（含300,000.00萬(wàn)元），用于蘇州旭創(chuàng )光模塊業(yè)務(wù)總部暨研發(fā)中心建設項目、蘇州旭創(chuàng )高端光模塊生產(chǎn)基地項目、銅陵旭創(chuàng )高端光模塊生產(chǎn)基地項目和補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

  中際旭創(chuàng )在公告中指出，如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入募集資金總額，公司董事會(huì )將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過(guò)自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設，公司將在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規規定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關(guān)主管部門(mén)備案文件為準）范圍內，公司董事會(huì )可根據項目的實(shí)際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當調整。

  公告稱(chēng)，本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的存續期限為自發(fā)行之日起6年。

  本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )（或其授權人士）根據發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

  中際旭創(chuàng )主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋高端光通信收發(fā)模塊和智能裝備制造兩大板塊，形成了“雙主業(yè)”獨立運營(yíng)、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)模式：全資子公司蘇州旭創(chuàng )集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設計、封裝、測試和銷(xiāo)售于一體，為云數據中心客戶(hù)提供 40G、100G、200G 和 400G 的高速光模塊，為電信設備商客戶(hù)提供 5G 前傳、中傳和回傳光模塊以及為城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等應用領(lǐng)域提供高端綜合解決方案，在推動(dòng)產(chǎn)品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向發(fā)展方面保持了領(lǐng)先優(yōu)勢。全資子公司中際智能主營(yíng)高端電機定子繞組制造裝備的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售，擁有三十多個(gè)系列、二百多個(gè)品種的產(chǎn)品，廣泛應用于家用電器、工業(yè)電機、新能源汽車(chē)電機定子繞組制造的單工序機、多工序機、半自動(dòng)及自動(dòng)化智能生產(chǎn)線(xiàn)等領(lǐng)域，是國內電機繞組制造裝備的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

  公告還公布了中際旭創(chuàng )最近三年的現金分紅情況如下：

  此外，公告還指出，自本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案被公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起，公司未來(lái)十二個(gè)月將根據業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是否實(shí)施其他股權融資計劃。