丟掉700億中國大單、CEO將離職，諾基亞怎么了？

  ICC訊 中國加碼新基建，5G 是重頭戲，但熱鬧是他們的，諾基亞什么都沒(méi)有。

  近日，中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通相繼公布 2020 年 5G SA（獨立組網(wǎng)）新建工程無(wú)線(xiàn)主設備集采招標結果，令人訝異的是，這一輪競標下來(lái)，通信老兵諾基亞竟一無(wú)所獲。

  中國是全球最大的 5G 市場(chǎng)之一，并且當前中國 5G 發(fā)展已駛入快車(chē)道，在這樣的背景下，諾基亞卻“意外”缺席關(guān)鍵的第一波 5G 基站建設環(huán)節，實(shí)在耐人尋味。目前主流觀(guān)點(diǎn)分析認為，諾基亞是因技術(shù) / 產(chǎn)品落后于其它設備商而慘遭淘汰，但從某種程度上說(shuō)，諾基亞的出局也是它帶著(zhù)無(wú)奈主動(dòng)做出的選擇。

  接連出局，一標未得

  “毋庸置疑，5G 對任何廠(chǎng)家都是極其重要的。我們接受并尊重中國移動(dòng)的決定，需要強調的是：我們將堅定不移地繼續服務(wù)中國移動(dòng)，中國移動(dòng)是我們全球最重要的合作伙伴之一的策略不變?！薄R博策，上海諾基亞貝爾 CEO

  “我們已得知，中國電信和中國聯(lián)通宣布了 2020 年 5G 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)主設備集采結果，我們尊重中國電信和中國聯(lián)通的決定?！薄虾?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞貝爾，《關(guān)于中國電信和中國聯(lián)通 2020 年 5G 無(wú)線(xiàn)網(wǎng)主設備集采結果公告的聲明》

  在相繼丟失中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通的 5G 基站訂單后，諾基亞兩次落寞表態(tài)尊重這三家運營(yíng)商的決定。

  諾基亞在中國通信領(lǐng)域的存在感將越來(lái)越低、其中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)將大幅縮水，已經(jīng)成為無(wú)法忽視的事實(shí)。

  2020 年，5G 是三大運營(yíng)商共同的業(yè)務(wù)發(fā)展重心。據年報披露，2020 年中國移動(dòng)預計為 5G 投入 1000 億元，力爭 2020 年底 5G 基站規模累計達 30 萬(wàn)個(gè)，并實(shí)現全國地級以上城市的 5G 商用。

  中國聯(lián)通與中國電信的 5G 資本開(kāi)支預計將分別達到 350 億元和 453 億元，雙方將力爭在今年第三季度完成共建共享 25 萬(wàn)個(gè) 5G 基站的計劃，并力爭在全年實(shí)現 30 萬(wàn)個(gè) 5G 基站的目標?？偟膩?lái)看，三大運營(yíng)商 2020 年在 5G 上的資本開(kāi)支將達到 1803 億元，同比增長(cháng)逾 3 倍，5G 基站總數將超過(guò) 60 萬(wàn)個(gè)。

  回到這次的三大運營(yíng)商 5G 無(wú)線(xiàn)主設備集采招標，共涉及 5G 基站 52 萬(wàn)個(gè)，其中中國移動(dòng) 5G 二期新建 + 擴容部分共需采購 5G 基站超 27 萬(wàn)個(gè)，電信與聯(lián)通采用聯(lián)合組網(wǎng)的方式共需采購 5G 基站 25 萬(wàn)個(gè)。最終中標者為華為、中興通訊、愛(ài)立信和中國信科（大唐移動(dòng)），業(yè)內預計華為和中興兩家份額超過(guò) 8 成。

  4 月 23 日，工信部信息通信發(fā)展司司長(cháng)聞庫在國新辦新聞發(fā)布會(huì )上介紹稱(chēng)，截至 3 月底，全國已經(jīng)建成 5G 基站 19.8 萬(wàn)個(gè)，5G 套餐用戶(hù) 5000 多萬(wàn)。工信部要求企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，搶抓工期，集中資源力量加快 5G 網(wǎng)絡(luò )的建設。在中國 5G 建設如火如荼之時(shí)，諾基亞的“出局”尤其惹人注目。

  被淘汰還是主動(dòng)放棄？

  關(guān)于諾基亞此番出局的原因，網(wǎng)絡(luò )上有諸多討論，其中“諾基亞 5G 研發(fā)和產(chǎn)品進(jìn)度落后于友商”的觀(guān)點(diǎn)得到了很多人的認同。

  “研發(fā)跟不上，沒(méi)有我們拼以及投入不堅決?！庇羞\營(yíng)商人士對諾基亞未中標一事如此評價(jià)。

  有行業(yè)分析師向 InfoQ 指出，諾基亞在獨立組網(wǎng)（SA）布局上相對比較滯后是其落后的主要原因。

  但據《每日經(jīng)濟新聞》報道，諾基亞貝爾高層否認了不夠重視獨立組網(wǎng)的說(shuō)法：全球都在向獨立組網(wǎng)方向發(fā)展，這是大趨勢，不是諾基亞產(chǎn)品慢人一步的主要原因。更主要的原因在于，中國 5G 組網(wǎng)頻譜寬，相應的要求設備發(fā)射功率大，而全球只有中國需要這么大的發(fā)射功率，導致中國的 5G 基站設備和全球的設備要求不一樣，加之中國要求 5G 設備建設在第三季度完工，這個(gè)時(shí)間諾基亞趕不及。

  有諾基亞內部人士向 InfoQ 進(jìn)一步解釋稱(chēng)，“因為今年中國要重點(diǎn)發(fā)展 5G，所以它目前是在加速發(fā)展的。但一般來(lái)說(shuō)，像 5G 這樣重大的技術(shù)變革需要有一個(gè)周期。像我們以往在設計的時(shí)候，首先會(huì )有實(shí)驗室的驗證測試、外廠(chǎng)一期驗證測試、二期驗證測試的過(guò)程，然后再到大規模布網(wǎng)。今年 5G 部署突然加速，其實(shí)對各大設備商，包括諾基亞都是很大的技術(shù)挑戰，因為它要求產(chǎn)品和系統都要在很短的時(shí)間內準備好?！?

  但該人士直言，近幾年諾基亞在研發(fā)投入、尤其是對中國市場(chǎng)的投入度確實(shí)是不夠的，這背后和諾基亞近幾年的經(jīng)歷不無(wú)關(guān)系。

  “由于諾基亞之前在 5G 路線(xiàn)上走了些彎路，導致產(chǎn)品比別人‘慢了’，一慢的話(huà)就要追，但在已經(jīng)處于困境的情況下，需要專(zhuān)注某些市場(chǎng)去追，而諾基亞選擇了高利潤市場(chǎng)。中國市場(chǎng)雖然發(fā)貨量比較大，但因為競爭激烈，一直以來(lái)利潤率都不高。不只是諾基亞，包括愛(ài)立信也一樣，我們在中國市場(chǎng)即使有大批量發(fā)貨，也未必能賺到錢(qián)，很多時(shí)候可能反而還虧錢(qián)?！?

  “為了支持利潤率更高的其它市場(chǎng)，某種程度上也是有意識地降低了對中國市場(chǎng)的支持?！痹?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞人士表示。

  所謂 5G 技術(shù)路線(xiàn)上走的“彎路”，主要指的是諾基亞初期在基站架構上選擇了 FPGA（現場(chǎng)可編程門(mén)陣列）方案，但 FPGA 成本比較高，導致發(fā)貨明顯受限。

  對此，諾基亞在去年發(fā)布三季度財報的時(shí)候宣布“調轉船頭”，決定使用 SoC 來(lái)替代 FPGA 開(kāi)發(fā) 5G 芯片組。諾基亞全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)負責人 Sandro Tavares 表示，此前諾基亞之所以選擇 FPGA，是因為它具有通過(guò)固件進(jìn)行編程的靈活性，但同時(shí) FPGA 推高了 5G 網(wǎng)絡(luò )設備的單價(jià)，并且耗電量也比使用 SoC 的設備要高。

  除了技術(shù)路線(xiàn)選擇失誤，有分析師認為諾基亞收購阿爾卡特 - 朗訊后并沒(méi)有完成對后者的完全掌控，也影響到其 5G 芯片的研發(fā)速度。

  諾基亞在中國還有機會(huì )嗎？

  就在剛剛過(guò)去的 4 月 30 日，諾基亞發(fā)布了 2020 年一季度財報。財報顯示，一季度諾基亞營(yíng)收為 49.13 億歐元，同比下滑 2%；凈虧損 1.17 億歐元，較去年同期相比有所收窄。第一季度疫情對公司營(yíng)收產(chǎn)生了約 2 億歐元的負面影響。

  值得注意的是，其大中華區一季度營(yíng)收同比下滑 29%。諾基亞 CEO Rajeev Suri 表示：“我們仍然希望未來(lái)在中國扮演重要角色，最近我們也取得了一些勝利?！?

  Rajeev Suri 稱(chēng)，諾基亞貝爾與華為、中興一起獲得了中國聯(lián)通 5G 核心網(wǎng)訂單，并表示諾基亞是中國聯(lián)通唯一的 5G 核心網(wǎng)國外供應商，占聯(lián)通 5G 核心網(wǎng)約 10% 的份額，在虛擬化 IMS 的份額大約為 17%。

  同時(shí)，Rajeev Suri 表示，在 5G 基站設備市場(chǎng)中，中國占全球市場(chǎng)的很大一部分，但從收入的角度來(lái)看并沒(méi)有那么重要?！爸衅趤?lái)看，這部分利潤份額在全球市場(chǎng)里可以忽略不計?！必攬髸?huì )議上，Suri 強調了諾基亞當前更追求產(chǎn)品的通用性、經(jīng)濟性而不是針對特定市場(chǎng)做本地化定制的策略。

  簡(jiǎn)而言之，盡管沒(méi)有中標中國 5G 基站訂單，但利潤才是諾基亞當前更在意的。InfoQ 了解到，諾基亞設備在 4G 時(shí)代的表現就遠不如華為、中興的設備?！?A href="http://joq5k4q.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞的功能，包括和其他廠(chǎng)家的互聯(lián)互通做得并不好，它的設備經(jīng)常會(huì )出一些奇怪的問(wèn)題，而且操作頁(yè)面直到現在還都是全英文，像命令行的感覺(jué)，對于中國的工程師不是特別友好。相比之下，中國的設備廠(chǎng)商會(huì )有更多的功能和優(yōu)化?！庇羞\營(yíng)商工程師如此反饋。

  雖然 Suri 還表示，諾基亞并非完全沒(méi)有希望重返中國 5G 無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)，但事實(shí)是，錯過(guò)這次的招標，后續想要再參與就很難了。也就是說(shuō)，諾基亞基本無(wú)緣中國 5G 無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)市場(chǎng)了。

  “運營(yíng)商第一批就放棄了它（諾基亞），第二批很難再把它納入進(jìn)來(lái)了，畢竟還有其它三家?！蓖ㄐ判袠I(yè)分析師馬繼華向 InfoQ 表示，通信標準現在就一個(gè)，以前是幾個(gè)標準，大家還有比較多的機會(huì )，而現在是一個(gè)通信標準有幾家在爭，甚至還有像大唐這樣比較小規模的廠(chǎng)商，因此給諾基亞的機會(huì )是越來(lái)越小了。

  上述運營(yíng)商工程師也認為，“看基站這塊，諾基亞基本是被擠出去了?！?

  該工程師對 InfoQ 表示，延續性在通信行業(yè)非常重要，一般來(lái)說(shuō)各個(gè)國家 / 地區選擇下一代通信產(chǎn)品和設備時(shí)都會(huì )沿用上一代產(chǎn)品的品牌，在后期的新建或者擴容時(shí)也會(huì )盡量選擇同一個(gè)廠(chǎng)家的設備，一般來(lái)說(shuō)都不會(huì )換新品牌，替換品牌通常是一個(gè)很艱難甚至是逼不得已才會(huì )做的決定。

  “運營(yíng)商也一樣?，F在移動(dòng)、聯(lián)通、電信招的 2020 年 5G 無(wú)線(xiàn)設備標是個(gè)大標，是想把所有地級市的 5G 基站都建起來(lái)，讓主城區實(shí)現 5G 網(wǎng)絡(luò )的連續覆蓋。如果我現在用的是華為的設備，后續我又建了諾基亞的設備，這網(wǎng)絡(luò )基本就廢了，所以肯定不能這么干。除非有更深層次的原因，或背后有一些非技術(shù)原因，要不然不會(huì )有任何的運營(yíng)商選擇這么做?！?

  風(fēng)雨飄搖

  在中國，諾基亞再無(wú)往日輝煌。但在國際市場(chǎng)，諾基亞目前仍稱(chēng)得上收獲頗豐。截至 4 月 30 日，諾基亞已經(jīng)在全球簽署了 70 份 5G 商業(yè)合同，排在華為和愛(ài)立信后面。

  雖然如此，諾基亞的處境依然不太樂(lè )觀(guān)。自 2019 年 3 月以來(lái)，諾基亞股價(jià)已下跌 46%，由于技術(shù)路線(xiàn)選擇出現失誤，公司業(yè)務(wù)虧損嚴重，甚至一度宣布暫停派息，以投資 5G。

  3 月初，諾基亞宣布現任 CEO Rajeev Suri 將于 8 月 31 日卸任，他的職務(wù)將由原芬蘭能源公司 Fortum 總裁兼首席執行官 Pekka Lundmark 接任。Suri 稱(chēng)“在諾基亞工作了 25 年后，想去做些不一樣的事情?！?

  就在上述人事變動(dòng)消息宣布的幾天前，彭博社曾報道稱(chēng)，在市場(chǎng)激烈競爭的壓力下，諾基亞正在探索一系列戰略選擇，包括在可能的合并交易中出售部分業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

  對于 Pekka Lundmark，諾基亞董事會(huì )寄予厚望，表示他將可以“持續提供強勁的股東回報，重塑公司戰略”。

  招商證券此前研報指出，設備商之間的競爭其實(shí)是技術(shù)能力、交付能力、產(chǎn)品能力的全方位競爭，想要維持 4G 時(shí)代的光輝，諾基亞仍需在 5G 領(lǐng)域持續加大研發(fā)投入，提升核心競爭力。

  集邦咨詢(xún)研究總監謝雨珊表示，華為、愛(ài)立信、諾基亞、三星、中興等設備商當前都在積極推出端對端（end-to-end）解決方案搶攻市場(chǎng)，并持續提升網(wǎng)絡(luò )功能與特性。