Dell'Oro：2023年數據中心交換機市場(chǎng)展望

  ICC訊（編譯：Nina）祝福2023年!我們想通過(guò)回顧我們曾經(jīng)對2022年的預測來(lái)開(kāi)啟新的一年，并分享我們認為2023年可能會(huì )發(fā)生的事情。

  首先回顧一下我們之前對2022年的預測:

  1. 如果供應允許，2022年數據中心交換機市場(chǎng)將繼續閃耀
  2. 除了谷歌和亞馬遜，其它服務(wù)提供商也將加速采用200/400Gbps
  3. 谷歌可能首次采用800Gbps
  4. 硅的多樣性將變得更加明顯
  5. 人工智能驅動(dòng)的工作負載將繼續塑造數據中心網(wǎng)絡(luò )基礎設施

  關(guān)于第一個(gè)預測，2022年確實(shí)是數據中心交換機銷(xiāo)售創(chuàng )紀錄的一年，因為制造商應對供應挑戰的能力非常出色。

  關(guān)于第二個(gè)和第三個(gè)預測，在谷歌和亞馬遜持續部署以及微軟和Meta加速采用的推動(dòng)下，200/400Gbps出貨量估計在2022年增長(cháng)近兩倍。我們也開(kāi)始在報告谷歌的早期800Gbps部署。

  關(guān)于第四個(gè)預測，毋庸置疑，供應限制實(shí)際上加速了對硅多樣性的需求。思科、英特爾(Barefoot)和Marvell(Innovium)等最新進(jìn)入商用硅市場(chǎng)的公司已經(jīng)開(kāi)始在Hyperscaler客戶(hù)那里獲得訂單。Xsight Labs是另一家試圖從Hyperscaler的網(wǎng)絡(luò )支出中分一杯羹的初創(chuàng )企業(yè)。

  關(guān)于第五個(gè)預測，我們認為，在人工智能工作負載將給市場(chǎng)帶來(lái)的創(chuàng )新、顛覆和機遇方面，我們剛剛開(kāi)始觸及表面。

  現在，隨著(zhù)2023年的到來(lái)，上面提到的大多數趨勢仍將是焦點(diǎn)，我們將繼續探索它們。此外，我想強調一下其他在2022年被掩蓋的趨勢，我們認為是時(shí)候在2023年讓它們重新成為焦點(diǎn)了。

  2023年又將迎來(lái)強勁的兩位數增長(cháng)和創(chuàng )紀錄的收入

  盡管存在對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的擔憂(yōu)，并且與去年同期相比具有挑戰性，但我們預計數據中心交換機的銷(xiāo)售將增長(cháng)兩位數，并在2023年達到歷史新高。這一增長(cháng)大部分將由云板塊推動(dòng)，尤其是Hyperscaler，其支出通常受短期宏觀(guān)環(huán)境的影響較小。與此同時(shí)，我們預計企業(yè)支出將放緩，就像之前市場(chǎng)低迷時(shí)期一樣。

  除了不同客戶(hù)群體的開(kāi)支差異之外，我們還預計今年上半年和下半年的市場(chǎng)表現也會(huì )出現差異。今年上半年，我們預計有兩個(gè)因素將推動(dòng)營(yíng)收增長(cháng)。一是來(lái)自2022年的大量積壓，二是我們希望看到供應狀況的改善，后者將有助于完成積壓的訂單。至于2023年下半年，供應的改善加上宏觀(guān)經(jīng)濟的逆風(fēng)，將打破導致市場(chǎng)迄今為止預訂增長(cháng)率突出的恐慌性購買(mǎi)行為。因此，我們預計訂單將大幅放緩，緊接著(zhù)收入也將放緩，因為大部分積壓訂單將在今年上半年完成。

  1. 2023年200/400Gbps出貨量將翻倍

  2023年將迎來(lái)200/400Gbps采用的第三個(gè)重大里程碑。第一個(gè)是谷歌和亞馬遜早在2019/2020年就率先采用。第二個(gè)是2021/2022年Meta和Microsoft的部署。第三個(gè)里程碑預計將在2023年實(shí)現，即中國云服務(wù)提供商(SP)和其他第2/3層云SP的加速采用。更廣泛的客戶(hù)采用這一技術(shù)，再加上Hyperscaler的不斷部署，預計將在2023年推動(dòng)200/400Gbps端口出貨量實(shí)現近三位數的增長(cháng)。

  2. 2023年谷歌以外的服務(wù)提供商可能開(kāi)始部署800Gbps

  基于25.6T的交換機系統的可用性促使谷歌在2022年采用了800Gbps。隨著(zhù)基于51.2T的交換機實(shí)現商用(目前預計將于2023年底推出)，我們預計其他Hyperscaler將以64個(gè)端口(800Gbps端口)的形式實(shí)現這些交換機系統。當然，這一預測取決于800Gbps光學(xué)器件批量可用的時(shí)間。

  3. SONiC即將迎來(lái)黃金時(shí)代

  在過(guò)去幾年中，我們目睹了行業(yè)對SONiC生態(tài)系統的興趣增加，但不幸的是，這種興趣受到了持續挑戰的阻礙，這些挑戰主要與可支持性方面有關(guān)。

  與Hyperscaler相比，第2/3層云服務(wù)提供商以及企業(yè)的財力和工程資源有限，可能無(wú)法管理SONiC這樣的項目的整個(gè)生命周期。

  現階段，多個(gè)現有玩家針對可支持性問(wèn)題提出了方案，同時(shí)隨著(zhù)Aviz Networks和Hedgehog等新初創(chuàng )公司的進(jìn)一步崛起，我們預計未來(lái)幾年SONiC的采用率將有所提高。我們目前預計，到2026年，部署在企業(yè)網(wǎng)絡(luò )中的交換機中，將有近10%運行SONIC。

  4. 人工智能驅動(dòng)的工作負載將在客戶(hù)支出和生態(tài)系統投資方面占據中心地位

  這一趨勢在2023年并不罕見(jiàn)，預計在可預見(jiàn)的未來(lái)還會(huì )持續下去。Dell'Oro集團預計，到2026年，服務(wù)器支出的一半將用于A(yíng)I/ML應用的加速計算節點(diǎn)。然而，AI/ML工作負載在延遲、帶寬和功耗方面有一組獨特的需求，僅舉幾例。我們預計AI/ML工作負載將推動(dòng)不同領(lǐng)域的大量創(chuàng )新:服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò )和物理基礎設施。要滿(mǎn)足這些需求，就需要在系統級和組件級進(jìn)行創(chuàng )新。這些創(chuàng )新將由現有的供應商推向市場(chǎng)，但更重要的是由新進(jìn)入者推向市場(chǎng)，我們預計這些新進(jìn)入者將獲得大量資金。作為行業(yè)分析師，我們將非常興奮地看到2023年將推出什么樣的新產(chǎn)品和新網(wǎng)絡(luò )拓撲。

  關(guān)于作者：Sameh Boujelbene于2011年加入Dell'Oro集團，目前負責以太網(wǎng)園區交換機和以太網(wǎng)數據中心交換機市場(chǎng)研究。

  原文：Data Center Switch Market—A Look into 2023 - Dell'Oro Group - https://www.delloro.com/data-center-switch-market-a-look-into-2023/