長(cháng)光華芯IPO過(guò)審上市科創(chuàng )板 發(fā)布申購中簽公告

  ICC訊 高功率半導體激光器芯片、高效率半導體激光雷達3D傳感芯片、高速光通信半導體激光芯片及相關(guān)光電器件研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售商蘇州長(cháng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司，24日發(fā)布公告，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng )板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）科創(chuàng )板股票上市委員會(huì )審議通過(guò)，并已經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )同意注冊，本次發(fā)行股份數為 33,900,000股。初始戰略配售預計發(fā)行數量為 5,085,000 股，占本次發(fā)行總數量的 15.00%。

  本次發(fā)行采用向戰略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進(jìn)行。

  發(fā)行人與保薦機構（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數為 33,900,000股。初始戰略配售預計發(fā)行數量為 5,085,000 股，占本次發(fā)行總數量的 15.00%。

  戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經(jīng)紀傭金已于規定時(shí)間內匯至主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶(hù)，本次發(fā)行最終戰略配售數量為 2,677,016 股，占本次發(fā)行總數量的 7.90%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 2,407,984 股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

  戰略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數量為 25,459,984 股，占扣除最終戰略配售數量后發(fā)行數量的 81.54%；網(wǎng)上發(fā)行數量為 5,763,000 股，占扣除最終戰略配售數量后發(fā)行數量的 18.46%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰略配售數量，共 31,222,984 股。網(wǎng)上最終發(fā)行數量及網(wǎng)下最終發(fā)行數量將根據網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。

  本次發(fā)行價(jià)格為 80.80 元/股，長(cháng)光華芯于 2022 年 3 月 23 日（T 日）通過(guò)上海證券交易所交易系統網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“長(cháng)光華芯”A 股 5,763,000 股。

  本次發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于 2022 年 3 月 25日（T+2 日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

  1、網(wǎng)下獲配投資者應根據《蘇州長(cháng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數量，于 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）16:00 前及時(shí)足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。

  參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀傭金費率為 0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

  網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會(huì )造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規定。

  當出現網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開(kāi)發(fā)行數量的 70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

  2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開(kāi)募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱(chēng)“公募產(chǎn)品”）、全國社會(huì )保障基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保?、基本養老保險基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“養老金”）、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規定的保險資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險資金”）和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(hù)（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對象賬戶(hù)將在2022年3月28日（T+3日）通過(guò)搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶(hù)獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶(hù)數的數量進(jìn)行配號，每一個(gè)獲配對象獲配一個(gè)編號。網(wǎng)下投資者一旦報價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

  3、扣除最終戰略配售數量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開(kāi)發(fā)行數量的 70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續安排進(jìn)行信息披露。

  4、有效報價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認購資金及對應的新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷(xiāo)商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會(huì )備案。網(wǎng)上投資者連續 12 個(gè)月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數按照投資者實(shí)際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

  網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率根據上交所提供的數據顯示，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶(hù)數為4,518,115戶(hù)，有效申購股數為23,183,994,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02485767%。配號總數為46,367,989，號碼范圍為100,000,000,000-100,046,367,988。

  根據《蘇州長(cháng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數為4,022.90倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即3,122,500股）股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數量為22,337,484股，占扣除最終戰略配售數量后發(fā)行數量的71.54%；網(wǎng)上最終發(fā)行數量為8,885,500股，占扣除最終戰略配售數量后發(fā)行數量的28.46%?；負軝C制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03832601%。

  關(guān)于長(cháng)光華芯

  蘇州長(cháng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司成立于2012年03月06日，主要致力于高功率半導體激光器芯片、高效率半導體激光雷達3D傳感芯片、高速光通信半導體激光芯片及相關(guān)光電器件和應用系統的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品廣泛應用于：工業(yè)激光器泵浦、激光先進(jìn)制造裝備、生物醫學(xué)及美容、高速光通信、機器視覺(jué)與傳感等。 長(cháng)光華芯擁有一批高層次的人才隊伍，包括多名國家級人才工程入選者和行業(yè)資深管理和技術(shù)專(zhuān)家以及3位院士組成的顧問(wèn)團隊等，公司研發(fā)技術(shù)隊伍中碩士博士占比超過(guò)50%，團隊多次獲得各級部門(mén)重大創(chuàng )新團隊和領(lǐng)軍人才殊榮。已建成從芯片設計、MOCVD（外延）、光刻、解理/鍍膜、封裝測試、光纖耦合等完整的工藝平臺和量產(chǎn)線(xiàn)，是全球少數幾家研發(fā)和量產(chǎn)高功率半導體激光器芯片的公司。公司高亮度單管芯片和光纖耦合輸出模塊、高功率巴條和疊陣等產(chǎn)品，在功率、亮度、光電轉換效率、壽命等方面屢次突破，獲多項專(zhuān)利，與全球先進(jìn)水平同步。公司建立了完整的研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量管理體系，通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系，以高性能和高可靠性產(chǎn)品服務(wù)客戶(hù)。