ICC訊石吳娜：全球光通信市場(chǎng)總結和展望

  ICC訊 2023年12月28日，由ICC訊石主辦、SISPARK(蘇州國際科技園)、蘇州旭創(chuàng )科技有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司、蘇州工業(yè)園區光電通信聯(lián)盟協(xié)會(huì )協(xié)辦的“2023首屆蘇州光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)論壇“成功舉辦。會(huì )上，訊石高級分析師吳娜發(fā)表了《全球光通信市場(chǎng)總結&展望》的演講。

  從訊石指數看行業(yè)變化

  截至2023年11月30日，訊石指數值為205.65，跟2022年底的135.53 相比，增長(cháng)48.22%。其原因為隨著(zhù)供應改善、人工智能需求掀起新一波需求，產(chǎn)業(yè)鏈部分板塊熱度不減。分版塊看，內容提供商和芯片商板塊在股票市場(chǎng)保持活躍，同比漲幅為55.00%，141.71%  ;器件商和光纖光纜商同比實(shí)現13.93%，12.39%的增長(cháng);運營(yíng)商同比增長(cháng)7.52%；系統設備商同比為-1.36%。

  在2023年上市公司的營(yíng)收增長(cháng)方面，隨著(zhù)人工智能的興起，NVIDIA的增長(cháng)直接拉動(dòng)芯片板塊走勢，整體增長(cháng)高達33.3%%，如剔除NVIDIA的芯片商營(yíng)收年增幅僅為0.3%。國外器件商的營(yíng)收同比-15.08%，國內器件商實(shí)現2.3%的營(yíng)收增長(cháng)，其原因為2023年，客戶(hù)庫存消化、5G和接入網(wǎng)等建設放緩，導致行業(yè)需求下滑;同時(shí)，在人工智能應用增長(cháng)驅動(dòng)下，云數據中心800G收發(fā)器和高速激光器等產(chǎn)品需求十分強勁。

  市場(chǎng)回顧及展望

  全球進(jìn)入5G投資的運營(yíng)商數量在增加，但5G SA發(fā)展慢于預期，對該方案的投入減少。中國方面，2023年是三大運營(yíng)商5G投資高峰期的最后一年，全年預算1477億元，新增99萬(wàn)個(gè)5G基站，截止目前，我國已建成5G基站328.2萬(wàn)個(gè)。

  國內接入網(wǎng)方面，根據工信部的統計，10G PON端口增加到2350萬(wàn)個(gè)，約占FTTH/O端口數的2.14%，意味著(zhù)該市場(chǎng)仍有很大發(fā)展空間。

  全球電信設備方面，華為繼續主導全球電信設備市場(chǎng)，且主導北美以外的市場(chǎng)(占比35-40%)。其次是諾基亞、愛(ài)立信、中興通訊、思科、Ciena和三星。

  技術(shù)市場(chǎng)回顧

  2023年是求變創(chuàng )新的一年，新需求的異軍突起，與傳統市場(chǎng)的低迷形成強烈的反差。綜合實(shí)力強的公司在2023年基于LPO、CPO、800G/1.6T方案的新產(chǎn)品。OIF連續發(fā)布包括線(xiàn)性/直接驅動(dòng)光學(xué)、3.2T共封裝模塊、外置光源模塊(ELSFP)實(shí)施協(xié)議，積極推動(dòng)高速模塊產(chǎn)業(yè)的研究與發(fā)展。

  在新一代相干解決方案上，諾基亞、Ciena、富士通、Infinera和NEC相繼宣布推出新的DSP，支持每波長(cháng)1.2Tbps或1.6Tbps的相干DWDM模塊。

  50G PON方面取得階段性進(jìn)展，2023年多國開(kāi)展50G PON試點(diǎn)工作。國內供應商華為、中興、海信寬帶、光迅科技、光恒等發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品，助力下一代50G PON的商用。

  行業(yè)并購方面，2023年熱度最高屬Lumentum7.5億現金收購云暉科技，擴展云內部數據中心收入。另外，Jabil接管英特爾硅光收發(fā)器 以投資AI未來(lái)，加強Jabil在數據中心市場(chǎng)的地位，兩項交易都與人工智能的發(fā)展相關(guān)。除此之外，企業(yè)更關(guān)注橫向發(fā)展，尋找更多的未來(lái)市場(chǎng)，因此加碼第三代半導體如火如荼展開(kāi)，多家公司通過(guò)投資或者收購方式進(jìn)入碳化硅/氮化鎵市場(chǎng)。

  關(guān)于2024年的展望

  根據諾基亞《全球網(wǎng)絡(luò )流量報告》預測，2022年-2030年，全球網(wǎng)絡(luò )流量將以22%-25%的復合年增長(cháng)率(CAGR)增長(cháng)。隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )新技術(shù)的應用，構建新的全覆蓋，低延時(shí)的網(wǎng)絡(luò )成為迫切需求。在A(yíng)I推動(dòng)下 未來(lái)六年超大規模DC容量將增近兩倍。

  行業(yè)機構預測，2024年，全球光傳輸設備市場(chǎng)將達160億美元，未來(lái)5年復合增長(cháng)率為3%，其增長(cháng)主要相干DWDM系統。PON方面，2023-2028年間，下一代PON OLT和ONT收入將分別以15%和21%的CAGR增長(cháng)，目前XGS-PON部署勢頭強勁，尤其在發(fā)達市場(chǎng)。全球光收發(fā)器市場(chǎng)在2023年下降6%之后，預計將在未來(lái)五年以16%的CAGR增長(cháng)。庫存周期方面，短期內，云提供商和企業(yè)仍需消化庫存，但最遲下半年行業(yè)將最終擺脫自新冠疫情開(kāi)始以來(lái)的供應鏈困境。