2014年通信運營(yíng)業(yè)統計公報

　　ICCSZ訊 2014年，我國通信運營(yíng)業(yè)認真貫徹落實(shí)中央穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險等政策措施，深入推進(jìn)“寬帶中國”戰略，提升4G網(wǎng)絡(luò )和寬帶基礎設施水平，積極發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、IPTV等新型消費，全面服務(wù)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展，全行業(yè)保持健康發(fā)展。

　　一、 綜合

　　(一)行業(yè)運行平穩，業(yè)務(wù)總量與收入增速差距拉大

　　經(jīng)初步核算，2014年電信業(yè)務(wù)收入完成11541.1億元，按可比口徑測算同比增長(cháng)3.6%，比上年回落5.1個(gè)百分點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)總量完成18149.5億元，同比增長(cháng)16.1%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的剪刀差由2012年的1.8個(gè)百分點(diǎn)持續拉大至12.5個(gè)百分點(diǎn)。電信綜合價(jià)格指數同比下降10.8%。

　　圖1-1 2009-2014年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長(cháng)情況

　　(二)行業(yè)轉型步伐加快，用戶(hù)結構和業(yè)務(wù)增長(cháng)日趨優(yōu)化

　　2014年，行業(yè)發(fā)展對話(huà)音業(yè)務(wù)的依賴(lài)大幅減弱，非話(huà)音業(yè)務(wù)收入占比由上年的53.2%提高至58.2%;移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入對收入增長(cháng)的貢獻率突破100%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重從上年的17%提高至23.5%。移動(dòng)寬帶(3G/4G)用戶(hù)加快發(fā)展，高速率寬帶用戶(hù)占比提升明顯。移動(dòng)寬帶用戶(hù)在移動(dòng)用戶(hù)中的滲透率達到45.3%，比上年提高12.6個(gè)百分點(diǎn);8M以上寬帶用戶(hù)占比達40.9%，光纖接入(FTTH/0)用戶(hù)占寬帶用戶(hù)的比重突破三分之一。融合業(yè)務(wù)發(fā)展漸成規模，截至12月末，IPTV用戶(hù)達3363.6萬(wàn)戶(hù)。

　　圖1-2 2009-2014年話(huà)音業(yè)務(wù)和非話(huà)音業(yè)務(wù)收入占比變化情況

　　二、 用戶(hù)規模

　　(一)移動(dòng)電話(huà)普及率穩步提升，10省市突破100部/百人

　　2014年，全國電話(huà)用戶(hù)凈增3942.6萬(wàn)戶(hù)，總數達到15.36億戶(hù)，增長(cháng)2.6%，比上年回落5個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增5698萬(wàn)戶(hù)，總數達12.86億戶(hù)，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)普及率達94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。全國共有10省市的移動(dòng)電話(huà)普及率超過(guò)100部/百人，分別為北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、內蒙古和寧夏，其中海南、寧夏首次突破100部/百人。固定電話(huà)用戶(hù)總數2.49億戶(hù)，比上年減少1755.5萬(wàn)戶(hù)，普及率下降至18.3部/百人。

　　圖2-1 1949-2014年固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)發(fā)展情況

　　圖2-2 2014年移動(dòng)電話(huà)普及率各省發(fā)展情況

　　(二)移動(dòng)用戶(hù)結構加速優(yōu)化，4G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)發(fā)展迅速

　　2014年，2G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)減少1.24億戶(hù)，是上年凈減數的2.4倍，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的比重由上年的67.3%下降至54.7%。4G用戶(hù)發(fā)展速度超過(guò)3G用戶(hù)，新增4G和3G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)分別為9728.4和8364.4萬(wàn)戶(hù)，總數分別達到9728.4和48525.5萬(wàn)戶(hù)，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中的滲透率達到7.6%和37.7%。其中TD-SCDMA和TD-LTE用戶(hù)總凈增達到1.43億戶(hù)，比上年凈增數多4000萬(wàn)戶(hù)，在用戶(hù)增量、總量中的份額達到79.1%和57.4%。

　　圖2-3 2009-2014年各制式移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)發(fā)展情況

　　圖2-4 2009-2014年3G/4G用戶(hù)和TD用戶(hù)發(fā)展情況

　　(三)光纖接入用戶(hù)和高速率寬帶用戶(hù)占比提升明顯

　　2014年，三家基礎電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)凈增1157.5萬(wàn)戶(hù)，比上年凈增減少748.1萬(wàn)戶(hù)，總數突破2億戶(hù)。寬帶城市建設繼續推動(dòng)光纖接入的普及，光纖接入(FTTH/0)用戶(hù)凈增2749.3萬(wàn)戶(hù)，總數達6831.6萬(wàn)戶(hù)，占寬帶用戶(hù)總數的比重比上年提高12.5個(gè)百分點(diǎn)達到34.1%。8M以上、20M以上寬帶用戶(hù)總數占寬帶用戶(hù)總數的比重分別達40.9%、10.4%，比上年提高18.3、5.9個(gè)百分點(diǎn)。城鄉寬帶用戶(hù)發(fā)展差距依然較大，城市寬帶用戶(hù)凈增1021萬(wàn)戶(hù)，是農村寬帶用戶(hù)凈增數的7.5倍。

　　圖2-5 2002-2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)發(fā)展和高速率用戶(hù)占比情況

　　三、 業(yè)務(wù)使用

　　(一)移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)量增長(cháng)低迷，MOU值明顯下降

　　2014年，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增速明顯放緩和互聯(lián)網(wǎng)應用對話(huà)音和短信業(yè)務(wù)的替代雙重影響下,全國移動(dòng)電話(huà)去話(huà)通話(huà)時(shí)長(cháng)29270.1億分鐘，同比增長(cháng)僅1%，比上年增速下降4個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)本地去話(huà)和長(cháng)途通話(huà)時(shí)長(cháng)分別增長(cháng)0.8%和1.5%，比上年增速下降4和4.3個(gè)百分點(diǎn)。每用戶(hù)月均貢獻的移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)量下降明顯，移動(dòng)本地和長(cháng)途MOU值分別達148.4、45.3分鐘/月·戶(hù)，同比下降6%、5.4%。

　　圖3-1 2009-2014年移動(dòng)通話(huà)量和MOU值各年比較

　　(二)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和收入降幅均超過(guò)10%

　　2014年，全國移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量7630.5億條，同比下降14.4%，降幅同比擴大了13.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，由移動(dòng)用戶(hù)主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對點(diǎn)短信量同比下降18.9%，占移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量比重由上年的48.3%降至45.8%。月戶(hù)均點(diǎn)對點(diǎn)短信量連續五年持續下降，只有36.8條/月/戶(hù)。微信等新型即時(shí)消息類(lèi)應用對彩信業(yè)務(wù)替代作用進(jìn)一步加強，彩信業(yè)務(wù)量只有647.4億條，由上年同比增長(cháng)23%變成同比下降24.4%。移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入同比下降14.7%，收入規模同比減少91.1億元。

　　圖3-2 2010-2014年移動(dòng)短信量和點(diǎn)對點(diǎn)短信量各年比較

　　(三)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長(cháng)，手機上網(wǎng)流量貢獻超8成

　　2014年，在4G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)大幅增長(cháng)、套餐中流量資費持續下降等影響下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達20.62億G，同比增長(cháng)62.9%，比上年提高18.8個(gè)百分點(diǎn)。月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量突破200M，達到205M，同比增長(cháng)47.1%。手機上網(wǎng)流量達到17.91億G，同比增長(cháng)95.1%，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量中的比重達到86.8%，成為推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長(cháng)的主要因素。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量同期保持較快增長(cháng)，固定寬帶接入時(shí)長(cháng)達41.44萬(wàn)億分鐘，同比增長(cháng)29.6%。

　　圖3-3 2009-2014年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較

　　四、 網(wǎng)絡(luò )基礎設施

　　(一)寬帶基礎設施日益完善，“光進(jìn)銅退”趨勢明顯

　　2014年，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量突破4億個(gè)，比上年凈增4160.1萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)11.5%?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口比上年減少968.7萬(wàn)個(gè)，總數達到1.38億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的41%下降至34.3%。光纖接入(FTTH/0)端口比上年凈增4763.9萬(wàn)個(gè)，達到1.63億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的32%提升至40.6%。

　　圖4-1 2009-2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口發(fā)展情況

　　圖4-2 2009-2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口按技術(shù)類(lèi)型占比情況

　　(二)移動(dòng)通信設施建設步伐加快，移動(dòng)基站規模創(chuàng )新高

　　2014年，隨著(zhù)4G業(yè)務(wù)的發(fā)展，基礎電信企業(yè)加快了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )建設，新增移動(dòng)通信基站98.8萬(wàn)個(gè)，是上年同期凈增數的2.9倍，總數達339.7萬(wàn)個(gè)。其中3G基站新增19.1萬(wàn)個(gè)，總數達到128.4萬(wàn)個(gè)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)質(zhì)量和覆蓋范圍繼續提升。WLAN網(wǎng)絡(luò )熱點(diǎn)覆蓋繼續推進(jìn)，新增WLAN公共運營(yíng)接入點(diǎn)(AP)30.9萬(wàn)個(gè)，總數達到604.5萬(wàn)個(gè)，WLAN用戶(hù)達到1641.6萬(wàn)戶(hù)。

　　圖4-3 2009-2014年移動(dòng)電話(huà)基站發(fā)展情況

　　(三)傳輸網(wǎng)設施不斷完善，本地網(wǎng)光纜規模與增長(cháng)居首

　　2014年，全國新建光纜線(xiàn)路300.7萬(wàn)公里，光纜線(xiàn)路總長(cháng)度達到2046萬(wàn)公里，同比增長(cháng)17.2%，比上年同期回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，整體保持較快的增長(cháng)態(tài)勢。

　　圖4-4 2009-2014年光纜線(xiàn)路總長(cháng)度發(fā)展情況

　　全國新建光纜中，接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長(cháng)途光纜線(xiàn)路所占比重分別為46.8%、48.7%和4.5%。接入網(wǎng)光纜和本地網(wǎng)中繼光纜長(cháng)度同比增長(cháng)16.6%和19.4%，分別新建136.1萬(wàn)公里和160.7萬(wàn)公里;長(cháng)途光纜保持小幅擴容，同比增長(cháng)3.4%，新建長(cháng)途光纜長(cháng)度達3.8萬(wàn)公里。

　　圖4-5 2009-2014年各種光纜線(xiàn)路長(cháng)度對比情況

　　五、 收入結構

　　(一)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)放緩，占比小幅提升

　　2014年,移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現收入8599.4億元，按可比口徑測算同比增長(cháng)3.3%，比上年同期下降6.6個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)務(wù)收入的比重達到74.5%，比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，話(huà)音業(yè)務(wù)收入在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占比達到50.7%，比上年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。固定通信業(yè)務(wù)實(shí)現收入2941.7億元，按可比口徑測算同比增長(cháng)4.3%，其中固定話(huà)音業(yè)務(wù)收入在固定通信業(yè)務(wù)收入占比達到16%，比上年下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖5-1 2009-2014年電信收入結構(固定和移動(dòng))情況

　　(二)數據業(yè)務(wù)收入增長(cháng)整體放緩，移動(dòng)數據業(yè)務(wù)增長(cháng)貢獻突出

　　2014年，固定數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成1524.7億元，按可比口徑測算同比增長(cháng)5.5%，比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。受增值電信企業(yè)大力發(fā)展寬帶接入業(yè)務(wù)帶來(lái)的市場(chǎng)競爭、以及用戶(hù)基數不斷擴大的影響，三家基礎電信企業(yè)寬帶接入用戶(hù)增長(cháng)乏力，導致互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長(cháng)趨緩。移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成2707.2億元，按可比口徑測算同比增長(cháng)41.8%，比上年下降13.7個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入在電信業(yè)務(wù)收入中占比達到23.5%，比上年提高6.5個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)7.2個(gè)百分點(diǎn)，有效彌補了話(huà)音業(yè)務(wù)收入的增速下滑。

　　圖5-2 2009-2014年固定與移動(dòng)數據業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況

　　六、 固定資產(chǎn)投資

　　(一)投資完成額創(chuàng )六年新高，同比增長(cháng)6.3%

　　2014年,全行業(yè)固定資產(chǎn)投資規模完成3992.6億元，達到自2009年以來(lái)投資水平最高點(diǎn)。投資完成額比上年增加238億元，同比增長(cháng)6.3%，比上年增速提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖6-1 2009-2014年電信固定資產(chǎn)投資完成情況

　　(二)移動(dòng)通信投資比重加大，同比增長(cháng)超過(guò)20%

　　2014年，移動(dòng)投資穩占電信投資的重點(diǎn)，完成投資1618.5億元，同比增長(cháng)20.2%，占全部投資的比重達40.5%,比上年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。傳輸投資比重逐步加大，其中，傳輸投資完成967億元，同比增長(cháng)1.6%，占比達到24.2%?；ヂ?lián)網(wǎng)及數據通信投資規模與占比有所下降，完成398.6億元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%。

　　圖6-2 2009-2014年固定資產(chǎn)投資主要業(yè)務(wù)投資變化情況

　　七、 區域發(fā)展

　　(一)中西部移動(dòng)用戶(hù)增速快于東部，東部移動(dòng)用戶(hù)占比降至50%以下

　　2014年，東中西部移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增速均呈現放緩態(tài)勢，中部地區用戶(hù)增速超過(guò)西部，比東部和西部增速分別高3.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)。東部移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)占比下降趨勢加快，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，占比降至一半以下，中西部用戶(hù)占比分別提高了0.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖7-1 2009-2014年?yáng)|、中、西部地區移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增長(cháng)率

　　圖7-2 2009-2014年?yáng)|、中、西部地區移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)比重

　　(二)東部地區收入和投資占比持續下降，區域差距進(jìn)一步縮小

　　2014年，東部地區實(shí)現電信業(yè)務(wù)收入6422.8億元，占全國電信業(yè)務(wù)收入比重為54.6%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，自2009年以來(lái)占比持續下降。東中西部收入差距進(jìn)一步縮小，東部與中西部收入占比差距分別為31.8%、32%，較上年分別下降0.6個(gè)百分點(diǎn)、1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖7-3 2009-2014年?yáng)|、中、西部地區電信業(yè)務(wù)收入比重

　　2014年，東部地區完成電信固定資產(chǎn)投資1840.5億元，占東中西部固定資產(chǎn)投資的比重為47.2%，較上年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。東部與西部投資占比差距為19.4%，較上年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，東部與中部投資占比差距為22.1%，較上年下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖7-4 2009-2014年?yáng)|、中、西部地區電信投資比重