LC：烏云籠罩著(zhù)第三季度前景

  ICC訊（編譯：Nina）對于通信行業(yè)的許多公司來(lái)說(shuō)，2020年第二季度非常強勁。整體市場(chǎng)對光學(xué)的需求非常旺盛，尤其是在云數據中心和5G部署領(lǐng)域。但是，第三季度的前景并沒(méi)有如此光明。遮擋陽(yáng)光的第一團烏云是，有些第二季度業(yè)績(jì)表現不錯的公司(尤其是思科和Ciena)預計第三季度銷(xiāo)售收入將下滑。

  在Ciena的財報會(huì )議中，Gary Smith是如此解釋公司的前景：

  “三個(gè)因素造成了下半年減速。首先是訂單的前移(在Q2完成了Q3的訂單)。我們許多運營(yíng)商客戶(hù)通過(guò)下訂單備貨以確保供應的連續性，所以我們第二季度的訂單非常強勁。其次，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商通常不會(huì )優(yōu)先考慮采用新技術(shù)，他們專(zhuān)注于保持網(wǎng)絡(luò )運行。其三，零售、交通、酒店和餐館等行業(yè)的一些企業(yè)客戶(hù)確實(shí)受到了疫情的嚴重影響，這已經(jīng)開(kāi)始影響經(jīng)濟前景。因此，2020年下半年的總體前景將由這三個(gè)因素共同決定?！?

  籠罩第三季度前景的另一塊烏云是中美關(guān)系升級。貿易戰以及美國禁止向華為銷(xiāo)售半導體或將嚴重影響中國在Q3的5G部署，從而影響前傳收發(fā)器的需求。

  中國在5G部署方面一直處于領(lǐng)先地位，中國移動(dòng)和中國電信/中國聯(lián)通計劃在2020年共同部署超過(guò)50萬(wàn)個(gè)基站。由于美國政府禁止向華為銷(xiāo)售使用美國設備生產(chǎn)的半導體，該公司購買(mǎi)了所有能購買(mǎi)的半導體并建立了庫存，以能在一段時(shí)間內繼續生產(chǎn)基站。但現在，生產(chǎn)似乎正逐漸停止，導致移動(dòng)運營(yíng)商的5G部署也停止了。因此，為前傳供應10G和25G光收發(fā)器的中國供應商第三季度訂單大幅下降。包括光迅和旭創(chuàng )在內的許多公司在2020年第二季度的收入都創(chuàng )下歷史新高，同比增長(cháng)了約50%。鑒于2020年剩余時(shí)間的黯淡前景，新的記錄或要等到2021年才會(huì )出現。

  在近期的中國光網(wǎng)絡(luò )大會(huì )上(Optinet China 2020)，LightCounting采訪(fǎng)了中國服務(wù)提供商，他們對華為的形勢保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。他們希望該公司能找到其他零部件供應商，并在2021年恢復基站的生產(chǎn)。預計明年中國將部署超過(guò)60萬(wàn)個(gè)基站。

  美國政府兩三周前宣布的對華為的最新一系列限制措施，可能會(huì )對更廣范圍的零部件供應商產(chǎn)生負面影響。新限制帶來(lái)了很多困惑，供應商仍在努力厘清這些限制對他們的業(yè)務(wù)意味著(zhù)什么。

  雖然冠狀病毒大流行還將在持續到第三季度甚至第四季度，但LC認為通信行業(yè)將安然度過(guò)這場(chǎng)風(fēng)暴，不會(huì )受到重大損害。針對COVID-19的疫苗即將到來(lái)，并將使這個(gè)世界在2021年的某個(gè)時(shí)候恢復正常。2020年，許多促進(jìn)網(wǎng)絡(luò )流量增長(cháng)的因素--居家辦公、學(xué)習和購物--將在疫情結束后繼續存在。

  改變之風(fēng)何時(shí)能驅散籠罩在該行業(yè)上空的第二團烏云，即美國對華為的“戰爭”，則要難預測得多。這至少在一定程度上取決于11月美國總統選舉的結果。在政策轉變(如果有的話(huà))之前，LC表示沒(méi)有信心預測這一切對行業(yè)將造成多少損失和產(chǎn)業(yè)重組。