活著(zhù)，才有希望！解讀“出口管制”下的中芯國際

  ICC訊 9月26日，“中芯被美國實(shí)施出口管制”一事引起了業(yè)內的高度關(guān)注，再加之本月初有傳言美國認為中芯有“涉軍”嫌疑，威脅要加以制裁，以及中芯的聲明和事態(tài)進(jìn)展，中芯更是被推到風(fēng)口浪尖。敏感時(shí)刻敏感產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡(luò )上各式輿論鋪天蓋地，知情擔憂(yōu)者有之，昂然激憤者有之，畏懼悲觀(guān)者有之，指責漫罵者有之。作為全球領(lǐng)先的半導體產(chǎn)業(yè)研究機構，盡管此時(shí)心情無(wú)比沉重，下筆十分艱難，芯謀研究仍需要直面難題，專(zhuān)業(yè)剖析，深入解讀。

  一、“出口管制”和“實(shí)體清單”的區別。

  雖然中芯和美國商務(wù)部都沒(méi)有發(fā)表明確聲明，但據芯謀研究掌握的信息，中芯被列入了美國“出口管制”關(guān)注的名單，并沒(méi)有被列入“實(shí)體清單”!更確切地說(shuō)，9月26日網(wǎng)上流傳的那封信是美國商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)給SIA(美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì ))，然后再由SIA發(fā)給相關(guān)公司，目前美國相關(guān)公司也收到了此信。

  因為是周末，很多細則還沒(méi)有出來(lái)，相關(guān)企業(yè)也正在了解詳細情況。即便中芯最終被確認實(shí)施“出口管制”，這與被列入“實(shí)體清單”仍有區別。若被列入“出口管制”，中芯的美國供應商在給中芯供貨時(shí)需依照美國出口管制條例的EAR 744.21(b)申請特殊許可證。如果涉軍嫌疑被確認，中芯作為軍事用戶(hù)，軍控清單里的物項就需要特別許可證。雖然手續麻煩了許多，但遠不及被列入“實(shí)體清單”那么嚴重——“實(shí)體清單”提出的申請會(huì )被“推定拒絕”，而對軍事用戶(hù)或軍事用途的審批過(guò)程雖會(huì )被拖延，但仍有被批準的可能——只不過(guò)在當前敏感的政治形勢下，獲得批準將會(huì )困難重重。

  二、對中芯有哪些影響?

  中芯一旦被實(shí)施出口管制，在當前敏感的政治形勢下，后續獲得批準的過(guò)程無(wú)疑崎嶇坎坷。這將直接導致中芯購買(mǎi)來(lái)自美國和部分國際公司的設備材料以及備品備件時(shí)遇到阻礙，甚至有斷貨的可能;中芯與美國客戶(hù)、部分國際客戶(hù)的合作將會(huì )受到嚴重影響;同時(shí)中芯與美國和部分國際合作方的合作將會(huì )遇到阻礙。影響是全面的，嚴重的!

  但美國的制裁會(huì )讓中芯陷入絕境，甚至會(huì )停擺嗎?答案顯然是否定的。若美國對中芯進(jìn)行制裁，會(huì )讓中芯的業(yè)務(wù)大受影響，但不會(huì )讓中芯停擺。首先是中芯是一家已經(jīng)運營(yíng)了20年，擁有成建制幾十萬(wàn)片月產(chǎn)能的成套設備、成熟工藝、多種技術(shù)和多元化的供應商;其次是華為事件后，中芯的憂(yōu)患意識更加強烈，早已強化底線(xiàn)思維，對包括設備、備件、原材料、國際客戶(hù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈都做了兩手準備。比如原材料上儲備充分;比如北美客戶(hù)營(yíng)收占比大幅降低，國內客戶(hù)營(yíng)收比例提升;現在中芯已在國內科創(chuàng )板上市，目前擁有超過(guò)千億人民幣的現金，為過(guò)冬和持久戰作好了全面的后勤保障。

  三、怎樣看中芯的聲明?

  自媒體時(shí)代，紛紜眾聲。中芯聲明一發(fā)，有說(shuō)中芯“跪了”，有說(shuō)中芯“軟弱”，甚至有說(shuō)中芯是技術(shù)買(mǎi)辦。還有的公眾號里面號稱(chēng)企業(yè)要捆綁愛(ài)國情懷，發(fā)出以上實(shí)體清單為榮的這種辭令，甚至說(shuō)“生的光榮、死的偉大”這種詞句。這其中不乏一些“圖一時(shí)口舌之快、逞一時(shí)嘴炮之能”的鍵盤(pán)俠?？吹骄W(wǎng)上一些不解現狀、不懂行業(yè)、不知差距的“看熱鬧不嫌事大”的言論，不禁胸中氣苦、憤從中來(lái)。

  作為產(chǎn)業(yè)人，必須要有深刻、清醒、理智、全面的定力。我不想舉韓信的故事，更想把《趙氏孤兒》中公孫杵臼與程嬰這段話(huà)與大家分享：公孫杵臼曰：“立孤與死孰難?”程嬰曰：“死易，立孤難耳?！惫珜O杵臼曰：“趙氏先君遇子厚，子強為其難者，吾為其易者，請先死?！?.....杵臼謬曰：“小人哉程嬰!昔下宮之難不能死，與我謀匿趙氏孤兒，今又賣(mài)我?？v不能立，而忍賣(mài)之乎!”抱兒呼曰：“天乎天乎!趙氏孤兒何罪?請活之，獨殺杵臼可也?！敝T將不許，遂殺杵臼與孤兒。

  公孫杵臼，視死如歸，為忠義不惜性命，為目的敢拋頭顱。這種精神千百年來(lái)激勵著(zhù)我們，也讓我們深受感動(dòng)。但幾千年前的先人尚且知道“死易活難”。死了一了百了，落個(gè)“忠義慷慨”的千秋美名，而活著(zhù)卻要忍辱負重，還要背負自責壓力、養教之苦，程嬰甚至背負著(zhù)賣(mài)友求榮的一世罵名!這在重視名聲、追求青史留名的古代更為不易。公孫杵臼的慷慨赴死是為了活，死是手段，活是目的，他的“先死”讓我們感動(dòng)的不能僅僅是忠義與犧牲，更應有大局與智慧;程嬰的委曲求活、忍辱負重才讓公孫杵臼的死有意義。飛蛾撲火精神可嘉，但灰燼過(guò)去，沒(méi)有一點(diǎn)光華留下。而忍辱負重者，方能扛起責任和歷史!活著(zhù)，才有希望!幾千年前如此，當下亦如此!

  回到半導體，中國幾千家芯片設計公司，多數在中芯生產(chǎn)，在全球產(chǎn)能都極其緊張的當下，如果中芯“慷慨赴死”，那中國幾千家公司很難拿到產(chǎn)能，這樣中國的設計產(chǎn)業(yè)會(huì )遭到致命打擊;更進(jìn)一步，國產(chǎn)設備材料的發(fā)展，更不可能指望國際公司進(jìn)行初始驗證。某種意義上中芯既擔負著(zhù)為國內設計公司提供產(chǎn)能的重任，又擔負著(zhù)支持國產(chǎn)設備材料驗證的使命，這不僅是中芯的實(shí)力決定，更是半導體產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規律使然。

  網(wǎng)絡(luò )自媒體里面不負責任的輕巧話(huà)兒好說(shuō)，鍵盤(pán)俠、打嘴炮容易，但這對中國半導體發(fā)展有意義嗎?中芯固然可以選擇玉石俱焚，但為了中國產(chǎn)業(yè)的大局，幾百家設備材料公司、幾千家設計公司更需要中芯堅強地活著(zhù)!

  四、怎樣看中國半導體的現狀?

  1、半導體，我的國目前還不厲害

  過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)上過(guò)多的“厲害了我的國” 的言論，過(guò)多的“填補空白，實(shí)現趕超”的喜訊，讓不少人甚至某些領(lǐng)導產(chǎn)生了我們半導體飛速發(fā)展、大干快成的錯覺(jué)。華為事件、科創(chuàng )板等又讓中國的半導體成為媒體關(guān)注的重點(diǎn)。網(wǎng)上很多關(guān)于芯片的文章為對中國半導體產(chǎn)業(yè)不了解的人所寫(xiě)，里面有不少妄自尊大的言辭，自我吹捧的宣揚。

  實(shí)際上作為后進(jìn)者，中國的半導體產(chǎn)業(yè)是落后很多、差距很大的，在這個(gè)領(lǐng)域，我的國目前并不厲害。

  2、半導體產(chǎn)業(yè)美國從政治和技術(shù)上都有很強的主控、領(lǐng)先、主導權

  本來(lái)集成電路就是美國發(fā)明主導的，美國對半導體的主導權始于過(guò)去，始終掌控在手中，領(lǐng)導權依然穩固如初。因為游戲規則都是他們定的，原創(chuàng )技術(shù)是他們發(fā)明的，以至于很多非美國的知名企業(yè)也受制于美國。在沖突中，我們看到了不少非美公司的猶豫和為難，這不僅僅是地緣政治上受限于美國，更是因為技術(shù)上也受制于美國。

  很無(wú)奈，但是這就是現實(shí)。

  3、即使是已經(jīng)獨立自主的產(chǎn)業(yè)，當尋根朔源時(shí)依然擺脫不了依賴(lài)

  有些專(zhuān)家把自己說(shuō)的很強，給了人民群眾認為中國半導體在不少關(guān)鍵方向已經(jīng)獨立自主的錯覺(jué)，但可惜真相并非如此。中興華為事件后，之前被譽(yù)為取得重大突破、填補空白的設計產(chǎn)業(yè)卻并不能解決芯片問(wèn)題;海思事件后，國內的制造業(yè)也依然無(wú)法為海思生產(chǎn)，并不能解決制造問(wèn)題;同樣如果中國制造被制裁后，國內的設備材料公司能解決問(wèn)題嗎?和平立項時(shí)的慷慨激昂和戰爭立功時(shí)的無(wú)可奈何，就是這么矛盾卻和諧地出現在中國半導體產(chǎn)業(yè)每一個(gè)環(huán)節中。比如我們現在寄予厚望的設備產(chǎn)業(yè)，其實(shí)中國設備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在全球設備市場(chǎng)的占比不到2%!同時(shí)國內不少設備企業(yè)的關(guān)鍵部件也是國際供應商甚至不少美國技術(shù)，而不少設備材料企業(yè)的核心團隊往往是美國國籍。如果真的中芯有難，他們同樣會(huì )遇到中芯今天的難題。

  中芯之事，對中國半導體產(chǎn)業(yè)有著(zhù)巨大的影響!但遺憾的是目前并未引起更高的重視，反而網(wǎng)絡(luò )上一片指責謾罵的聲音。在自媒體時(shí)代，輿論的多元化是正常的。但不譴是非，以與世俗處。我們希望專(zhuān)家學(xué)者、領(lǐng)導政要、產(chǎn)業(yè)各界能充分意識到上面三點(diǎn)，能理解中國半導體產(chǎn)業(yè)、理解中芯面臨的艱苦處境，不為各種浮躁的聲音所干擾!

  我們更呼吁，要給予中芯足夠的耐心和支持，給予安靜的發(fā)展環(huán)境。指責謾罵于事無(wú)補，言論攻訐無(wú)濟于事，我們應該要多些換位理解，多些切身體會(huì )。更要理解低頭需要勇氣，忍辱負重更難!只有度過(guò)黑暗，才能見(jiàn)到光明，只有好好地活下去，才能為中國產(chǎn)業(yè)做出更大的貢獻。

  五、中國芯，如何做?

  自力更生、做全產(chǎn)業(yè)鏈可能是一種方案，但這需要建立在更有耐心、更長(cháng)時(shí)間、更加專(zhuān)業(yè)等眾多成功要素基礎上，這不是解決當下問(wèn)題的最優(yōu)選擇。

  或許華為這樣以一己之力對抗美國制裁的做法，讓我們感受到了中國技術(shù)的實(shí)力和昂揚的士氣。但華為畢竟是獨一無(wú)二的，我們需要華為這種提升斗志、正面作戰的企業(yè)，但同時(shí)我們也需要更多迂回斡旋、砥礪前行的非華為企業(yè)。

  或許政府業(yè)界對中芯寄予了很高的期望，或許人民群眾期待中芯和華為一樣“正面硬抗”美國。但中芯更加依賴(lài)全球性的供應和技術(shù)，而且即使強大如華為，在全球一體化大背景下，在當下美國掌握半導體主導權的背景下，也在與美國積極溝通，希望長(cháng)期合作。這不是軟弱，更不無(wú)能，而是務(wù)實(shí)之舉，也是“留得青山在、不愁沒(méi)柴燒”的中國智慧。

  彎道和曲折雖然讓我們多走了幾步路， 但它會(huì )讓我們走得更遠。沒(méi)有任何大江大河能直線(xiàn)前往，因為只有曲折迂回才能通往大海!同樣通往星辰大海的芯路也會(huì )曲折反復，甚至折回!但唯如此，才能不畏山阻道長(cháng)，才能行則將至。

  要解決眼前的芯片難題，我們要么跳出芯片看芯片，在國家這個(gè)更大的范疇中和更高的全局中考慮芯片的定位;要么務(wù)實(shí)分析我們的產(chǎn)業(yè)長(cháng)短板?，F階段我們芯片產(chǎn)業(yè)最強的兩段，一個(gè)是資本、一個(gè)是市場(chǎng)，要充分利用好這兩個(gè)長(cháng)板。金融上擴大開(kāi)放、產(chǎn)業(yè)上結合市場(chǎng)擴大縱深。如果能在金融和市場(chǎng)開(kāi)放上做更大文章，與眾多國際優(yōu)秀企業(yè)探討在新的形勢下，通過(guò)資本開(kāi)放、金融開(kāi)放、市場(chǎng)開(kāi)放，以開(kāi)放促合作，以合作求發(fā)展，共同尋找新時(shí)期的合作模式。

  在這非常之時(shí)機，半導體產(chǎn)業(yè)作為非常之產(chǎn)業(yè)，要有進(jìn)入準戰時(shí)狀態(tài)的思維，而作為產(chǎn)業(yè)中流砥柱的代工業(yè)更應該居安思危，以變應變。芯謀研究很早就提出了產(chǎn)業(yè)三線(xiàn)的觀(guān)點(diǎn)：大力扶持現有量產(chǎn)企業(yè)積極擴產(chǎn)，新增相關(guān)主體，戰術(shù)上為中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多產(chǎn)能支撐，戰略上為持續增強中國半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全提供保障。對中芯來(lái)說(shuō)，積極溝通，爭取以時(shí)間換空間;而國內適度增加新的主體，布局產(chǎn)業(yè)三線(xiàn)，則是以空間換時(shí)間。

  不久之前，我和一位被列入實(shí)體清單企業(yè)的業(yè)界領(lǐng)袖，就中國半導體產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展做了深入交流，也探討了我的“對內專(zhuān)業(yè)務(wù)實(shí)、對外開(kāi)放合作”之外的一些建議和方案。期待未來(lái)能有機會(huì )就此展開(kāi)和公開(kāi)。

  結語(yǔ)：

  在這敏感的時(shí)代、敏感的產(chǎn)業(yè)，一個(gè)分析師往往很難判斷產(chǎn)業(yè)的全局走向，同樣一個(gè)企業(yè)也很難在政治過(guò)度干預的當下，做出令各方滿(mǎn)意的決策。中芯不易，中國芯更難!

  我們希望中芯可以學(xué)習河流，無(wú)形無(wú)態(tài)，能奔流、能緩行、能彎曲、能沖擊，但初心不改，目標始終是大海。

  我們希望中國資本的熱情，可以轉化為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的動(dòng)力，我們也希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)同仁可以風(fēng)雨同舟，攜手并進(jìn)，砥礪前行，共同筑起產(chǎn)業(yè)大廈的牢固根基。

  我們希望相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導，不畏浮云遮望眼，能夠認透產(chǎn)業(yè)、認清規律，做出正確的判斷。

  這是黎明前的黑暗，只有相伴攜手，一起走過(guò)黑暗，才能共同迎來(lái)黎明。

  文章來(lái)源：芯謀研究(ID: ICwise)