香港地區電信運營(yíng)商電訊盈科(00008.HK)已為出售核心電信資產(chǎn)HKT公司的45%股權定出候選名單,將于10月底至11月初公布結果。目前至少有4個(gè)財團入圍,包括私募股權基金Providence Equity、韓國MBK、德州太平洋及麥格理。
上述4家基金都有投資電信及媒體行業(yè)的經(jīng)驗,但目前未能確定貝恩資本、凱雷投資及英資基金Apax Partners是否也入圍,至于黑石,已確定不再參與。
今年5月,電訊盈科重組旗下電信、媒體及IT解決方案業(yè)務(wù),成立HKT公司,該公司主要開(kāi)展固網(wǎng)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、電視及移動(dòng)通訊等業(yè)務(wù)。HKT股權出售于上月底正式截標,公司共收到10份標書(shū),瑞銀是此次交易的財務(wù)顧問(wèn)。
電訊盈科董事總經(jīng)理艾維朗(Alex Arena)表示,交易已進(jìn)入第二階段,收購HKT 45%股權的競購者已經(jīng)排定,他們10月份提交報價(jià)前已在進(jìn)行收購評估工作,屆時(shí)收購協(xié)議有望達成。
HKT業(yè)務(wù)總營(yíng)收占電訊盈科總營(yíng)收的86%。艾維朗表示,HKT現在的價(jià)值與2006年比更高,2006年麥格理和德州太平洋提出以64億美元購電訊盈科電信和媒體資產(chǎn),當時(shí)電訊盈科欲出售這些資產(chǎn)時(shí)遭到股東中國網(wǎng)通的反對。目前據電訊盈科披露,此次出售已得到包括網(wǎng)通集團等股東同意。
艾維朗指出所引入的投資者要具備三個(gè)條件,一是出價(jià),二是促進(jìn)業(yè)務(wù),三是考慮能否為HKT帶來(lái)拓展海外業(yè)務(wù)的機會(huì )。大和分析師Marvin Lo認為,香港市場(chǎng)的增長(cháng)潛力相當有限,該公司需要向外擴展。
電訊盈科近日公布的財報顯示,上半年凈利潤下滑至6.56億港元,去年同期則為8.22億港元。此外,電盈除出售HKT股權外,還正籌措一筆234億港元的3至5年期銀團貸款。