Q119云開(kāi)支下降 引發(fā)全球光通信市場(chǎng)擔憂(yōu)

  ICCSZ訊 市場(chǎng)咨詢(xún)機構LightCounting發(fā)布評論，表示自2010年以來(lái)，云計算公司對基礎設施的投資驅動(dòng)光通信設備、模塊和器件的銷(xiāo)售增長(cháng)。LightCounting追蹤的前15大云供應商的2018年綜合支出，創(chuàng )下了接近1000億美元的新紀錄，但Q119支出急劇下降需要引起關(guān)注。

  該圖顯示了自2011年以來(lái)前15大云服務(wù)公司的季度支出變化，截至最近的Q19負增長(cháng)之前，僅有Q411為負增長(cháng)和Q415增長(cháng)放緩。如果歷史重演，那么支出趨勢應該是在Q219反彈回升。但是，LightCounting認為Q119的下降可能是云計算公司支出長(cháng)期放緩的開(kāi)始。

  此前季度數據下降(Q411和Q415)主要是由于谷歌支出的波動(dòng)。減去谷歌支出影響，Q411和Q415都能實(shí)現20-25%的增長(cháng)。但是，Q119情況并非如此，盡管谷歌支出的下降影響整體支出的下降，但這種支出下降幅度很大，影響更廣泛。實(shí)際上，在前15位的云計算公司中，有9家公司的支出下降，包括阿里巴巴、蘋(píng)果、微軟和騰訊。

  盡管季節性連續下降，但Q119前15大云公司的綜合收入與Q118相比增長(cháng)了11%。只是不斷變化的經(jīng)濟前景必然會(huì )影響這些公司的投資決策，以及預期增加的稅收負擔，對錯誤處理數據和壟斷行為的罰款以及進(jìn)一步迫在眉睫的監管。

  中國經(jīng)濟明顯放緩，全球增長(cháng)前景更加不確定。中國和美國之間不斷升級的貿易摩擦正在造成更大損失。雙方不太可能在2019-2020年達成貿易協(xié)議。加上美國對華為實(shí)施的制裁是一個(gè)明確的針對信號，雙方都不會(huì )輕易妥協(xié)。

  以英特爾為首的IC供應商對全年的最新預測進(jìn)一步下調，部分原因是受到華為禁令的影響。博通在2019年秋季結束的財政年度減少了20億美元的預估，其中約5億美元就歸因于華為的銷(xiāo)售損失，其余則歸因于對全球經(jīng)濟關(guān)注的“非常緊張的客戶(hù)”。 盡管所有其他細分市場(chǎng)急劇下滑，博通仍然評論說(shuō)他們的有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )和交換業(yè)務(wù)仍在增長(cháng)。

  LightCounting認為，美國供應商來(lái)自華為的光學(xué)器件和模塊銷(xiāo)售下降將對收發(fā)器市場(chǎng)產(chǎn)生輕微影響。華為與當地供應商密切合作，在內部制造大部分光收發(fā)器和許多光學(xué)器件。 然而，制裁對華為的間接負面影響以及不斷升級的貿易爭端對全球經(jīng)濟增長(cháng)和光學(xué)需求的影響將更為顯著(zhù)。

  云供應商的支出持續萎縮可能導致2019年光收發(fā)器銷(xiāo)售大幅下滑。LightCounting預計，云計算公司在2018年占全球光收發(fā)器市場(chǎng)的30%以上。同時(shí)，與云服務(wù)公司不同，電信運營(yíng)商商不會(huì )突然取消基礎設施的升級開(kāi)支，5G部署將會(huì )對2019年光學(xué)器件的銷(xiāo)售產(chǎn)生最直接的積極影響，有望彌補云服務(wù)公司潛在的開(kāi)支下降所引發(fā)市場(chǎng)萎縮。