紫光股份：收購新華三49%股權實(shí)現100%持股

  ICC訊   紫光股份公告稱(chēng)：HPE 開(kāi)曼和 Izar Holding Co 將向紫光國際出售其持有的新華三合計49%股權，每股出售價(jià)格將根據《新華三集團有限公司股東協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東協(xié)議》)約定按照2022年4月30日前12 個(gè)月新華三扣除非經(jīng)常性損益后的稅后利潤的15倍除以行權通知之日新華三全部股份數量的方式確定，對價(jià)支付方式為現金。

  據紫光股份公告顯示：2016年5月，紫光股份在香港注冊成立的全資子公司紫光國際信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光國際”)完成對新華三51%控股權的收購，新華三成為紫光股份控股子公司。截至本公告披露日，紫光股份通過(guò)紫光國際持有新華三51%的控股權;Hewlett Packard Enterprise Company 通過(guò)其全資子公司H3C Holdings Limited(即“HPE 開(kāi)曼”)和 Izar Holding Co分別持有新華三48%和1%股權。

  在上述控股權交割的同時(shí)，2016年5月1日紫光國際還與HPE開(kāi)曼、新華三簽署了《股東協(xié)議》。2017年12月6日，HPE開(kāi)曼向其全資子公司Izar Holding Co轉讓了新華三1%的股權;該次股權轉讓完成后，Izar Holding Co成為新華三的股東，受《股東協(xié)議》約束。

  根據《股東協(xié)議》的約定，2019年5月1日至2022年4月30日期間，HPE開(kāi)曼或屆時(shí)持有新華三股權的HPE實(shí)體(統稱(chēng)“HPE實(shí)體”)可向紫光國際發(fā)出通知，向紫光國際或公司出售其持有的新華三全部或者部分股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)出期權”)。

  經(jīng)紫光股份第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議以及2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)和紫光股份第八屆董事會(huì )第十六次會(huì )議以及2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，為繼續推動(dòng)雙方合作與協(xié)商，紫光國際與HPE開(kāi)曼、Izar Holding Co、新華三、紫光集團有限公司等簽署了關(guān)于賣(mài)出期權行權期限之延期的同意函，對《股東協(xié)議》進(jìn)行修訂，將上述賣(mài)出期權行權期延長(cháng)至2022年12月31日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賣(mài)出期權行權期”)。

  紫光股份表示：自進(jìn)入賣(mài)出期權行權期以來(lái)，雙方一直就賣(mài)出期權行權事項友好協(xié)商。經(jīng)多輪溝通，近日由 HPE 實(shí)體向紫光國際發(fā)出了《關(guān)于行使賣(mài)出期權的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“行權通知”)，HPE實(shí)體將向紫光國際出售其持有的新華三49%的股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”)。

  本次交易完成后，紫光國際將持有新華三100%的股權。本次交易的主要內容如下：HPE開(kāi)曼和 Izar Holding Co將向紫光國際出售其持有的新華三合計49%股權，每股出售價(jià)格將根據《股東協(xié)議》約定按照2022年4月30日前12個(gè)月新華三扣除非經(jīng)常性損益后的稅后利潤的15倍除以行權通知之日新華三全部股份數量的方式確定，對價(jià)支付方式為現金;在滿(mǎn)足適用之法律規定的條件下，HPE實(shí)體和紫光國際將盡可能在紫光國際收到賣(mài)出期權行權通知后的30個(gè)工作日或雙方另行達成的其他期限內確定行權價(jià)格及行權對價(jià)，并簽署相應的股份購買(mǎi)協(xié)議。

  目前紫光股份正在與相關(guān)方協(xié)商確定本次交易正式交易協(xié)議的相關(guān)條款，積極推進(jìn)本次交易，并嚴格按照有關(guān)法律、法規的規定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。