中際裝備28億并購旭創(chuàng )科技并募投配套資金4.9億

　　ICCSZ訊  中際裝備昨日晚間正式發(fā)布公告，對業(yè)界較為關(guān)注的中際裝備28億并購旭創(chuàng )科技事宜作出了系列公示。

　　公告稱(chēng)中際裝備擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向益興福、劉圣、朱皞、靳從樹(shù)、朱鏞、余濱、凱風(fēng)進(jìn)取、凱風(fēng)萬(wàn)盛、坤融創(chuàng )投、國發(fā)創(chuàng )新、禾?？瀑J、古玉資本、晟唐銀科、蘇州達泰、西藏攬勝、旭創(chuàng )香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠暉然、舟語(yǔ)然、福睿暉、睿臨蘭、云昌錦、凱風(fēng)旭創(chuàng )、永鑫融盛、上海光易等27名交易對方購買(mǎi)其合計持有的蘇州旭創(chuàng )100%股權。

　　據中天華出具的《資產(chǎn)評估報告》，蘇州旭創(chuàng )經(jīng)審計凈資產(chǎn)賬面值(母公司口徑)為71,946.49萬(wàn)元，股東全部權益資本價(jià)值評估值281,798.73萬(wàn)元，增值率為291.68%。最終確定蘇州旭創(chuàng )100%股權的交易價(jià)格為28億元。

　　公告還稱(chēng)，各承諾方承諾，就業(yè)績(jì)補償期2016年、2017年及2018年內扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤做出承諾，并就業(yè)績(jì)補償期內實(shí)際盈利數與承諾凈利潤的差額進(jìn)行補償。根據評估報告預測，蘇州旭創(chuàng )2016年度凈利潤不低于1.73億元，2017年度凈利潤不低于2.16億元，2018年度凈利潤不低于2.79億元(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)。

　　與此同時(shí)，上市公司擬募集配套資金，總額將不超過(guò)4.9億元，募集配套資金擬用于蘇州旭創(chuàng )光模塊研發(fā)及生產(chǎn)線(xiàn)建設項目、光模塊自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)改造項目等，具體情況如下：

　　報告同時(shí)披露，旭創(chuàng )科技2014年、2015年及2016年(評估預測)，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為7.47億元、11.65億元、16.3億元，年均增長(cháng)率55%；2014年、2015年及2016年(評估預測)，蘇州旭創(chuàng )實(shí)現凈利潤分別為7120.39萬(wàn)元、1.11億元、1.63億元，年均增長(cháng)率44%。報告評價(jià)說(shuō)蘇州旭創(chuàng )資產(chǎn)負債結構合理，盈利能力較強，具有良好的成長(cháng)性。

　　中際裝備已在自動(dòng)化專(zhuān)用設備研發(fā)、生產(chǎn)方面積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗，蘇州旭創(chuàng )與中際裝備合作將有利于進(jìn)一步加快蘇州旭創(chuàng )在自動(dòng)化方面的步伐，有利于蘇州旭創(chuàng )未來(lái)持續提升100G產(chǎn)品線(xiàn)的競爭力。