三五族產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍氮化鎵 臺廠(chǎng)市占可望擴大

  據臺媒鉅亨網(wǎng)報道，臺灣三五化合物半導體族群，近期除發(fā)展砷化鎵 (GaAs) 外，也積極布局氮化鎵 (GaN) 市場(chǎng)，宏捷科 (8086-TW) 更透過(guò)私募引入中美晶 (5483-TW) 集團入股，強化上下游產(chǎn)業(yè)鏈，法人認為，宏捷科氮化鎵發(fā)展進(jìn)程可望加速，短期對穩懋 (3105-TW) 影響有限，反有助臺廠(chǎng)在氮化鎵市場(chǎng)擴大市占率。

  業(yè)者指出，穩懋、宏捷科是臺廠(chǎng)三五化合物族群主要晶圓代工廠(chǎng)，近年在全球砷化鎵市場(chǎng)中占有一定地位。隨著(zhù)技術(shù)演進(jìn)，預期氮化鎵將成新世代半導體材料，穩懋、宏捷科、環(huán)宇 - KY(4991-TW) 皆有布局。

  穩懋近日在法說(shuō)上透露，十年前就開(kāi)始布局氮化鎵，近年已有成果、小量生產(chǎn)，目前出貨量約落在每月 500 片，占比仍低，不過(guò)像是應用在 5G 市場(chǎng)為主的 GaN on SiC 晶圓，今年上半年營(yíng)收也已接近去年全年水平。

  近期宏捷科宣布攜手中美晶加速布局氮化鎵，是否影響穩懋，業(yè)者指出，氮化鎵市場(chǎng)仍剛起步，穩懋、宏捷科客戶(hù)重疊性不高，且產(chǎn)能規模有差距，短期穩懋受影響不大，且結盟有助臺廠(chǎng)擴大在氮化鎵領(lǐng)域布局、技術(shù)優(yōu)勢。

  穩懋去年也以財務(wù)投資名義投資宏捷科普通股，目前仍持有宏捷科約 1339 千股，持股比例達 0.87%。

  至于環(huán)宇，透過(guò)轉投資晶成半導體合作 6 吋晶圓廠(chǎng)，發(fā)展氮化鎵 RF 射頻晶圓、BAW 手機濾波器、VCSEL 產(chǎn)品等，但受疫情影響，進(jìn)程稍有落后，預期明年才有機會(huì )放量，8 月起有機會(huì )小量試產(chǎn)。

  另外，穩懋、宏捷科產(chǎn)能擴充計劃皆未改變，穩懋 5000 片新產(chǎn)能將在第三季度末全數到位，月產(chǎn)能將提升至 4.1 萬(wàn)片，而宏捷科目前月產(chǎn)能約 1.2 萬(wàn)片，年底可望達到 1.5 萬(wàn)片，新建二廠(chǎng)也保留 2 萬(wàn)片擴產(chǎn)空間。隨產(chǎn)能擴大，上游磊晶供貨商全新 (2455-TW) 也可望受惠。