封殺中興通訊 光網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)影響如何？

  ICCSZ訊(編輯：Aiur) 昨日，美國商務(wù)部長(cháng)Wilbur Ross 關(guān)于指責中興通訊違規的講話(huà)，再次攪動(dòng)了原本已經(jīng)回歸平靜的通信設備市場(chǎng)，引發(fā)了一場(chǎng)輿論大戰。Wilbur Ross這樣表示：中國電信設備商中興通訊未履行和解協(xié)定中的部分協(xié)議，美國商務(wù)部將禁止美國企業(yè)向中興通訊銷(xiāo)售元器件，時(shí)間有可能長(cháng)達7年。由此美國將激活拒絕令，作為光網(wǎng)絡(luò )設備商的中興通訊將面臨器件供應中斷風(fēng)險。這次制裁大棒再次了指向中興通訊，全球光網(wǎng)絡(luò )將掀起怎樣的波瀾？

  兩年前的余波 成為中美科技競爭的棋子

  余波再起，相比兩年前的制裁，此次封殺更為嚴峻。業(yè)界原本認為已經(jīng)和解的兩年前美國制裁中興通訊，后者違反規定向伊朗出售設備的案件，因和解協(xié)議中的個(gè)別條款未充分執行而成為美國“發(fā)難”的導火索。(注：導火索是中興通訊對解雇高級雇員的承諾未達美國預期)

  通信業(yè)內普遍分析美國此舉是“欲加之罪，何患無(wú)辭”，不過(guò)也有專(zhuān)家指出中興通訊確實(shí)在和解后續工作中處理不當，沒(méi)有達到美國規定的要求，才讓美國再次發(fā)難。事件的大背景是中國和美國的貿易競爭和科技競賽，但不管中興通訊是做替罪羊還是心中有鬼，拒絕令若真的執行，確實(shí)會(huì )對中興通訊造成更加嚴重的打擊。

       攪動(dòng)光網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng) 打擊中興通訊或是杯水車(chē)薪

  顯然，美國制裁中興通訊有著(zhù)更為重要的意圖，而本文只從光通訊層面淺談禁令的影響，在光網(wǎng)絡(luò )方面，中興通訊一直是全球主要的通信設備商，據ICCSZ數據指出，華為、Ciena、Nokia、中興通訊和Infinera分列2017年全球光網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)前五，共占據份額達71%，其中中興通訊以9%份額名列全球第四，不僅是全球領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò )設備商，還是光器件供應商最為依賴(lài)的客戶(hù)之一，尤其是北美廠(chǎng)商。

  從中興通訊的業(yè)務(wù)來(lái)看，主要涉及光網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品的運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)占2017年總營(yíng)收比例高達59.9%，這得益于4G系統產(chǎn)品、國內固網(wǎng)和承載系統，以及歐洲無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)收上升，可以判斷美國運營(yíng)商市場(chǎng)對其光網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品的影響不大。與之相反，中國華為中興一直北美光器件廠(chǎng)商們的最大客戶(hù)，隨著(zhù)美國再喊制裁中興，其硅光大廠(chǎng)Acacia和光器件季軍Oclaro股價(jià)分別應聲下跌35.5%和14.9%。Finisar、Lumentum、NeoPhotonics和II-VI等也受到拖累。

  壁壘高筑，全球光網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)處于四分五裂狀態(tài)，最重要的中國和北美設備市場(chǎng)互相封閉，全球最大的單一市場(chǎng)中國以華為、中興和烽火的設備為主。Lightcouting指出2017年北美光器件廠(chǎng)來(lái)自華為中興的訂單急劇減少，很大原因是中興受到美國調查以及華為規避風(fēng)險而積累庫存。如果美國激活拒絕令，禁止其對光器件的采購，那華為很可能將再次減少北美光器件采購轉進(jìn)積累庫存(華為才是美國的眼中釘)，更別說(shuō)以國產(chǎn)化而著(zhù)稱(chēng)的烽火通信，屆時(shí)北美光器件將更難進(jìn)入中國市場(chǎng)，光器件市場(chǎng)增長(cháng)將再遇波動(dòng)。

  在非中美市場(chǎng)的地區，華為中興受益于中國政府對外基礎設施投資，往往可以提供更具競爭力的價(jià)格，容易限制對手競爭空間。僅憑美國市場(chǎng)恐怕難以為Ciena、Juniper和Infinera等設備商提供市場(chǎng)空間，如果拒絕令對中興通訊產(chǎn)生影響，其丟失的市場(chǎng)份額不一定會(huì )被Ciena、Infinera等設備商填上，短時(shí)間難以彌補Finisar、Lumentum等光器件公司的損失。

      因此訊石認為，從光網(wǎng)絡(luò )角度看，美國打擊中興通訊或許可以遏制中國設備商勢頭，卻并不能為其光設備商和光器件商創(chuàng )造更多市場(chǎng)空間。

      中國光器件產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步 國產(chǎn)高端不斷突破

  應該說(shuō)，充足的市場(chǎng)空間和收入的持續增長(cháng)為中國設備商提供了轉型升級的資本和不斷試錯的機會(huì )成本，而現在華為中興都在5G全球競爭中處于領(lǐng)跑的位置，光網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)也是獨占鰲頭?；蛟S中興通訊是中美科技競爭和貿易競爭的犧牲品，或許中興通訊不得不為這次制裁花錢(qián)消災，但與兩年前相比，至少中國光器件產(chǎn)業(yè)在不斷進(jìn)步。

  在光通信，我們看到不斷有國產(chǎn)芯片崛起，國產(chǎn)25G電芯片已有出貨，國產(chǎn)25G光芯片已經(jīng)有廠(chǎng)商做出產(chǎn)品，光迅、海信以及旭創(chuàng )等光器件公司在全球市場(chǎng)的份額不斷提高。中國工信部發(fā)布了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖(2018-2022)》指出光器件產(chǎn)業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展目標。

  當然，中國或許不能在2022年實(shí)現《路線(xiàn)圖》全部目標，但這次制裁過(guò)后，如果美國想再舉起大棒，試問(wèn)它還能再舉幾次?