多角度分析全球電信業(yè)發(fā)展狀況

        2010 年是全球電信業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年。這一年，全球電信業(yè)逐漸走出金融危機的負面影響，實(shí)現行業(yè)收入的正增長(cháng)；這一年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、M2M等新業(yè)務(wù)的發(fā)展軌跡日趨清晰，市場(chǎng)規模初步形成；這一年，寬帶網(wǎng)絡(luò )等核心基礎設施加速發(fā)展，社會(huì )信息化水平持續提高；這一年，各類(lèi)行業(yè)主體的市場(chǎng)定位更加明確和理性，轉型實(shí)踐繼續深化。這些都為行業(yè)未來(lái)增長(cháng)奠定了重要基礎。

　　復蘇態(tài)勢日趨明顯

　　市場(chǎng)收入全面增長(cháng)。經(jīng)濟形勢的好轉為全球電信市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng )造了有利條件。2010年全球電信市場(chǎng)收入達到1.69萬(wàn)億美元，同比增長(cháng)2.8%，與2009年相比實(shí)現V形復蘇。其中，受金融危機影響最為嚴重的發(fā)達市場(chǎng)在2010年擺脫行業(yè)收入下滑的態(tài)勢，實(shí)現0.4%的收入增長(cháng)。這雖與危機前的增長(cháng)水平仍然存在一定差距，但復蘇態(tài)勢已經(jīng)非常明顯。

　　投資下滑趨勢得到初步遏制。金融危機導致電信設備投資在2009年大幅下降近9%，這一下滑趨勢在2010年伴隨著(zhù)市場(chǎng)形勢的好轉已經(jīng)得到初步遏制。全年電信設備投資實(shí)現8020億美元，與2009年基本持平。近期寬帶網(wǎng)絡(luò )部署、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )擴容以及 LTE商用等將逐步拉動(dòng)運營(yíng)商的投資規?；謴偷轿C前的水平。

　　用戶(hù)規模再創(chuàng )新高。2010年全球寬帶用戶(hù)呈現出加速增長(cháng)的態(tài)勢。其中，固定寬帶用戶(hù)達到5.55億戶(hù)，全球平均普及率為8%，發(fā)達國家普及率接近25%。移動(dòng)寬帶用戶(hù)達到9.4億戶(hù)，全球平均普及率接近14%，發(fā)達國家普及率超過(guò)50%。

　　運營(yíng)企業(yè)走出低谷，利潤水平逐步回升。伴隨著(zhù)市場(chǎng)的復蘇，電信運營(yíng)商的業(yè)績(jì)在2010年獲得較為明顯的提升。AT&T、Vodafone等主要運營(yíng)商的收入增速普遍由2009年第三季度的-4%提高到2010年第三季度的3%左右，西班牙電信的收入增長(cháng)更是接近10%。與此同時(shí)，運營(yíng)商的利潤狀況也普遍改善。24家全球主要運營(yíng)商的EBITDA利潤率由2009年年底的33%增長(cháng)到2010年年中的37%以上，其中以法國電信、Verizon等歐美運營(yíng)商的增長(cháng)最為明顯。

　　三網(wǎng)融合持續增長(cháng)

　　業(yè)務(wù)實(shí)現規?；鲩L(cháng)，收入拉動(dòng)作用逐漸顯現。以IPTV和手機電視為代表的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)在全球已經(jīng)進(jìn)入規?；l(fā)展階段。2010年全球IPTV用戶(hù)超過(guò)4300萬(wàn)，新增用戶(hù)超過(guò)1000萬(wàn)，手機電視用戶(hù)規模也接近4000萬(wàn)。

　　用戶(hù)規模的持續增長(cháng)和消費潛力的逐漸釋放，使三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)正在成為運營(yíng)商收入增長(cháng)的重要拉動(dòng)力量。如美國運營(yíng)商Verizon的FiOS業(yè)務(wù)ARPU高達 146美元，業(yè)務(wù)收入占消費者固定業(yè)務(wù)收入的53%，并保持27%的增長(cháng)速度。而這項業(yè)務(wù)的核心為FiOS TV三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，占FiOS用戶(hù)的85%以上。

　　創(chuàng )新路徑多元化，互聯(lián)網(wǎng)和內容企業(yè)發(fā)揮更大作用。一方面，以谷歌為首的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)Google TV、 Yahoo Connected TV等全面拓展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，并獲得設備提供商、內容提供商和應用開(kāi)發(fā)商的支持?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入將帶來(lái)更為開(kāi)放的業(yè)務(wù)平臺和更為靈活的內容應用提供模式，從而有望繼桌面電腦和移動(dòng)終端后，實(shí)現對用戶(hù)電視平臺的滲透和掌控。另一方面，以Netflix為首的內容集成商已經(jīng)推出成熟的視頻服務(wù)，并憑借內容優(yōu)勢快速占領(lǐng)市場(chǎng)。2010年，Netflix的網(wǎng)絡(luò )視頻服務(wù)用戶(hù)增長(cháng)了770萬(wàn)戶(hù)，總用戶(hù)規模超過(guò)2000萬(wàn)，接近美國最大的有線(xiàn)電視提供商Comcast。

　　國家戰略推動(dòng)寬帶提速

　　寬帶發(fā)展加速，發(fā)達與發(fā)展中國家差距拉大。2010年寬帶接入市場(chǎng)發(fā)展明顯加快，全年新增固定寬帶用戶(hù)8400萬(wàn)，遠超過(guò)之前幾年的增長(cháng)水平，其中，以發(fā)達國家的增長(cháng)尤為突出。截至2010年年底，發(fā)達國家與發(fā)展中國家普及水平的差距由2008年的17.7個(gè)百分點(diǎn)拉大到20.2個(gè)百分點(diǎn)。當前，寬帶基礎設施已被視為21世紀經(jīng)濟增長(cháng)和塑造國家競爭力的核心，發(fā)展中國家在寬帶部署上的落后，將可能對其經(jīng)濟趕超和產(chǎn)業(yè)成長(cháng)造成不利影響。

　　政府意志在發(fā)達國家寬帶發(fā)展中起到關(guān)鍵作用。發(fā)達國家的國家寬帶計劃在2010年普遍進(jìn)入實(shí)施階段。其中，美國在2010年3月出臺了《國家寬帶計劃》的實(shí)施細則。為更好適應寬帶網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的需求，美國計劃對電信法律和監管框架進(jìn)行一系列調整，并建立規模高達155億美元的“連接美國基金”以支持寬帶普遍服務(wù)。 2011年2月，美國進(jìn)一步推出《無(wú)線(xiàn)寬帶計劃》，提出5年內將4G網(wǎng)絡(luò )的覆蓋率提高到98%，并一次性拿出50億美元支持4G網(wǎng)絡(luò )部署。歐盟在2010 年提出《數字行動(dòng)議程》，將在歐盟和成員國層面同時(shí)開(kāi)展工作，以創(chuàng )造寬帶網(wǎng)絡(luò )部署所需的制度、資金和頻率條件。除發(fā)達國家外，巴西、印度等發(fā)展中國家也頒布了各自的國家寬帶計劃。這些國家在采取政策和財政手段支持寬帶網(wǎng)絡(luò )建設的同時(shí)，還重點(diǎn)劃撥資金補貼消費者使用寬帶的費用。如巴西政府出資66億美元降低網(wǎng)絡(luò )使用費，以在低收入家庭中普及寬帶。

　　新型業(yè)務(wù)日趨成熟

　　以M2M為代表的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)辟新的發(fā)展空間。技術(shù)應用的成熟使M2M市場(chǎng)發(fā)展前景逐漸清晰，2010年全球M2M接入設備達到8140萬(wàn)臺，同比增長(cháng)46%，可以認為M2M市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入快速增長(cháng)階段。對此，傳統運營(yíng)商進(jìn)行了大量探索和實(shí)踐，如法國電信建立了M2M應用平臺，以整合第三方的技術(shù)、設備和服務(wù)，并在 M2M物流方面取得突出成效。目前，法國電信的M2M物流業(yè)務(wù)年增長(cháng)超過(guò)40%，成為法國第三大物流管理企業(yè)。除此之外，市場(chǎng)的發(fā)展還催生了一批專(zhuān)門(mén)提供 M2M服務(wù)的運營(yíng)商。如Jasper與AT&T、KPN等運營(yíng)商合作在全球提供M2M業(yè)務(wù)，已經(jīng)實(shí)現對80余個(gè)國家的覆蓋。

　　云計算市場(chǎng)初步形成，商業(yè)服務(wù)尚需完善。云計算在2010年仍然處于探索和建設階段。根據市場(chǎng)研究公司Gartner的數據，2010年全球云計算市場(chǎng)規模為683億美元，同比增長(cháng)17%?，F階段，云計算市場(chǎng)收入主要來(lái)自相關(guān)設備銷(xiāo)售，未來(lái)隨著(zhù)云計算服務(wù)和商業(yè)模式的逐漸成熟，應用服務(wù)收入占比將顯著(zhù)提高。云計算帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)的深度融合，電信運營(yíng)商當前在保持IAAS領(lǐng)域優(yōu)勢的同時(shí)，也在積極向PAAS領(lǐng)域拓展。 （工業(yè)和信息化部電信研究院 劉默）