Ovum：TD-LTE成為主流技術(shù)

       TD-LTE已經(jīng)獲得了通信行業(yè)的廣泛認可，也獲得了領(lǐng)先的設備和終端供應商的支持。在提供無(wú)線(xiàn)傳輸和無(wú)線(xiàn)寬帶接入服務(wù)方面，TD-LTE擁有無(wú)可比擬的優(yōu)勢。最重要的是，TD-LTE能夠幫助移動(dòng)運營(yíng)商滿(mǎn)足用戶(hù)日益增長(cháng)的對網(wǎng)絡(luò )容量的需求，漸成主流。

TD-LTE的應用領(lǐng)域

       目前，運營(yíng)商采用的TD-LTE解決方案主要集中在三個(gè)領(lǐng)域：移動(dòng)寬帶接入、無(wú)線(xiàn)寬帶接入和小型基站回傳。

移動(dòng)寬帶接入

       移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展使TD-LTE技術(shù)迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)機會(huì )。2012年，中國移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始部署TD-LTE網(wǎng)絡(luò )，計劃建設2萬(wàn)個(gè)基站的試驗網(wǎng)，到2013年底將基站總量擴建到20萬(wàn)個(gè)。一些運營(yíng)商在現有的GSM和WCDMA網(wǎng)絡(luò )基礎上，已經(jīng)著(zhù)手或者計劃支持LTE（FDD和TDD）技術(shù)，如日本軟銀、沙特阿拉伯STC、澳大利亞Optus、丹麥和瑞典Hi3G，以及中國移動(dòng)香港公司等。Bharti Airtel公司也推出了TD-LTE網(wǎng)絡(luò )。有的運營(yíng)商則是從WiMAX轉向TD-LTE，美國Clearwire和沙特阿拉伯Mobily是這方面的成功典范。

       2012年下半年，LTE（FDD和TDD）/WCDMA/GSM多模智能手機的應用，將成為移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的催化劑。

無(wú)線(xiàn)寬帶接入

       世界上有許多地區還沒(méi)有有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的覆蓋，其中部分地區未來(lái)也不會(huì )部署銅纜和光纖線(xiàn)路。在這些區域，無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )是信息通信的最好選擇。某些運營(yíng)商使用TD-LTE技術(shù)來(lái)建立無(wú)線(xiàn)寬帶接入網(wǎng)絡(luò )，如UK Broadband、巴西SkyTV和尼日利亞Zodafone等。

小型基站回傳

        也有運營(yíng)商利用TD-LTE技術(shù)支持點(diǎn)對多點(diǎn)的特性，建設無(wú)線(xiàn)回傳網(wǎng)絡(luò )。在這個(gè)方面，TD-LTE技術(shù)可以通過(guò)LTE產(chǎn)業(yè)鏈的規模效益，來(lái)降低建網(wǎng)成本，這是其他點(diǎn)對多點(diǎn)傳輸系統所不具備的優(yōu)勢。雖然無(wú)線(xiàn)回傳不是TD-LTE技術(shù)最主要的應用領(lǐng)域，但是其仍然可以起到推動(dòng)技術(shù)發(fā)展的作用。

頻譜資源匱乏的解決辦法

        頻譜是有限的、不可再生的資源。AT&T公司對T-Mobile發(fā)起收購，就是希望借此增加頻譜資源。根據行業(yè)標準，LTE的頻譜效率高于WCDMA和HSPA，但是目前LTE制式的頻譜還不能滿(mǎn)足所有運營(yíng)商對頻譜的需求。小型基站是解決問(wèn)題的一種辦法，通過(guò)運營(yíng)商級Wi-Fi方案，pico-的頻譜復用和微基站使用現有牌照頻段等方式，能讓運營(yíng)商更好地利用有限的頻譜資源。

         當然，運營(yíng)商也可以通過(guò)收購更多的FDD頻譜來(lái)擴充自身的頻譜資源，但是這種方法實(shí)踐起來(lái)不太容易，政府監管也可能會(huì )阻礙此類(lèi)收購活動(dòng)，AT&T收購T-Mobile失敗就是一個(gè)典型案例。同時(shí)，運營(yíng)商收購拍賣(mài)的頻譜往往成本高，或者可用性不強，因此收購也不一定是明智的選擇。運營(yíng)商還可以選擇在TD-LTE非成對的頻譜上部署網(wǎng)絡(luò )。

        移動(dòng)運營(yíng)商借助TD-LTE部署多模的網(wǎng)絡(luò )也可擴充整網(wǎng)的容量。TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的容量取決于可用頻段的大小。在人口密集的大都市，TD-LTE網(wǎng)絡(luò )可緩解頻譜資源緊張的狀況。需要指出的是，TDD頻率資源比較豐富并且是非成對發(fā)放的，通常是以每30MHz為單位的頻譜帶寬進(jìn)行拍賣(mài)。相比FDD頻譜的典型2×10MHz的帶寬，TDD在容量方面具有優(yōu)勢。LTE Release 8的理論最大速率為16bps/Hz，這也意味著(zhù)運營(yíng)商擁有的頻率越多，網(wǎng)絡(luò )吞吐量就越大。

TDD頻譜具有較大的成本優(yōu)勢

       TDD相對FDD頻譜的最大優(yōu)勢是成本。運營(yíng)商收購TDD頻譜的價(jià)格要低于FDD。這主要是因為過(guò)往TDD產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度，導致運營(yíng)商在利用TDD頻譜建設網(wǎng)絡(luò )以及商用的時(shí)候，受到一些限制。當前，產(chǎn)業(yè)鏈正在快速發(fā)展，上述現象也正在發(fā)生改變。

       通過(guò)TD-LTE技術(shù)，運營(yíng)商能使用成本較低的非成對頻譜。從競爭的角度來(lái)看，低成本頻譜可加快網(wǎng)絡(luò )部署，盡快實(shí)現投資回報，運營(yíng)商從而獲得了較低成本的網(wǎng)絡(luò )，為提供低價(jià)服務(wù)、奪得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢提供了可能。運營(yíng)商需要注意的是，隨著(zhù)TD-LTE技術(shù)受到的關(guān)注越來(lái)越多，非成對頻譜的成本很可能隨之升高。

LTE FDD頻譜面臨的挑戰

        雖然FDD頻譜更受到移動(dòng)運營(yíng)商的追捧，但它也面臨著(zhù)許多挑戰。挑戰之一是適用于LTE FDD的未被使用的頻譜難以立即投入使用。目前，美國正在部署700MHz的LTE FDD網(wǎng)絡(luò )，此頻段的覆蓋面非常廣，但并非所有市場(chǎng)的700MHz都能立即投入使用。某些市場(chǎng)還在使用700MHz傳輸電視信號。因此，運營(yíng)商需要花時(shí)間清理這些頻段，以使其能適用于移動(dòng)通信。

       FDD頻譜的市場(chǎng)競爭也帶來(lái)了一些問(wèn)題，最明顯的是成本問(wèn)題。如前所述，由于FDD的頻譜競爭激烈，其競標價(jià)格可能會(huì )很高。頻譜資源的爭奪迫使多家運營(yíng)商共用FDD頻譜，有的運營(yíng)商分配到很少的頻譜，或者覆蓋面積很小的區域性頻譜，這樣就很難獲得成功。

       運營(yíng)商獲得FDD頻譜的另一種方案是頻譜重整。通過(guò)頻譜重整，運營(yíng)商可利用現有的2G和3G頻譜建設LTE FDD網(wǎng)絡(luò )。一直以來(lái)，1800MHz頻譜備受青睞。但是，頻譜重整需要花費較長(cháng)時(shí)間，這會(huì )放慢LTE網(wǎng)絡(luò )的部署速度。

      由于FDD頻譜面臨上述各種挑戰，這使得TDD頻譜越來(lái)越受到業(yè)界的關(guān)注。

      TD-LTE獲得產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛支持TD-LTE掀起全球建設熱潮

       TD-LTE技術(shù)成功的一個(gè)原因是它不是“中國獨有”的。根據Ovum的判斷標準，全球現有的45個(gè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò )，其中只有一個(gè)是來(lái)自中國的中國移動(dòng)。技術(shù)全球化分布有利于TD-LTE技術(shù)的發(fā)展，同時(shí)也消除了運營(yíng)商對TD-LTE技術(shù)僅在單個(gè)國家部署的擔憂(yōu)。實(shí)際上，第一批商用TD-LTE網(wǎng)絡(luò )并非始于中國，而是源起日本、歐洲和中東。中國移動(dòng)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò )在商用之前，日本軟銀就部署了世界上最大的TD-LTE網(wǎng)絡(luò )。印度也有七個(gè)運營(yíng)商致力于TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的部署，單從部署運營(yíng)商的數量來(lái)看，是領(lǐng)先于中國的。

從強有力的終端支持中受益

         終端支持和無(wú)線(xiàn)技術(shù)應用之間存在緊密的聯(lián)系。如果缺少強有力的終端支持，用戶(hù)就會(huì )放棄這項技術(shù)。有很多芯片和終端供應商提供了對TD-LTE技術(shù)的支持，這使得TD-LTE技術(shù)在終端支持方面的前景無(wú)憂(yōu)。運營(yíng)商也不用擔心TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的部署受到終端的限制。

多模LTE FDD和TDD帶來(lái)長(cháng)期發(fā)展機會(huì )

        支持LTE FDD和TDD的多模終端的前景廣闊，有利于擴大終端的使用范圍，減少成本，實(shí)現LTE FDD和TDD網(wǎng)間漫游。

         例如，芯片供應商高通的一種芯片能同時(shí)支持LTE FDD和TDD，還有的多模芯片可同時(shí)支持GSM、WCDMA/HSPA和CDMA多種制式。運營(yíng)商對只支持TD-LTE的單模終端往往不感興趣，所以終端芯片的多模特性非常重要。海思也生產(chǎn)多模、多頻芯片，包括下行峰值速率達150Mbps的category 4 TD-LTE芯片。此外，2011年12月，華為率先發(fā)布了全球首個(gè)多模MiFi個(gè)人熱點(diǎn)終端，支持category 4版本的產(chǎn)品也將很快面市。其他設備提供商也會(huì )推出更多的多模芯片和終端。

         巴西、俄羅斯、印度和中國所組成的金磚四國的主要運營(yíng)商對TD-LTE技術(shù)的承諾，將推動(dòng)多模終端的長(cháng)期發(fā)展。

五年內，TD-LTE將服務(wù)于25％的LTE用戶(hù)

        LTE網(wǎng)絡(luò )的接入類(lèi)型分為三種，即FDD、TDD和FDD/TDD融合，其中LTE FDD的應用范圍最廣。相比TDD，LTE FDD涉及的用戶(hù)數量更多，其原因有兩個(gè)。第一是大多數運營(yíng)商只因傳統習慣，較易接受FDD頻譜。第二是TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的商用部署始于2011年，而LTE FDD早在2009年就部署了，占據了先機。圖2顯示了Ovum對LTE三類(lèi)用戶(hù)數（FDD、TDD和FDD/TDD融合）在未來(lái)五年內的發(fā)展預測。

        盡管LTE FDD網(wǎng)絡(luò )較TD-LTE發(fā)展早，但到2016年底，TD-LTE在所有LTE用戶(hù)連接數中還是會(huì )占據重要的位置。Ovum預測的數據是TDD和FDD/TDD融合的用戶(hù)連接數將占全部LTE用戶(hù)連接數的25%，其中的絕大部分是TD-LTE的用戶(hù)連接；大多數移動(dòng)運營(yíng)商近期會(huì )選擇FDD或TDD技術(shù)與現網(wǎng)融合，而非FDD/TDD融合。

         設備供應商在TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的地位基礎設施的支持是TD-LTE成功的關(guān)鍵

        同芯片和終端供應商提供的支持一樣，設備供應商的支持對TD-LTE的成功具有重要作用。網(wǎng)絡(luò )是運營(yíng)商主要的投資項目，所有領(lǐng)先的設備供應商都應該支持TD-LTE技術(shù)，事實(shí)也如此，多數LTE FDD解決方案也同樣適用于TDD。有了設備供應商的支持，運營(yíng)商就可放心地選擇TDD、FDD或者FDD/TDD融合的技術(shù)。

設備提供商的市場(chǎng)領(lǐng)導力

         部署一張網(wǎng)絡(luò )的費用沒(méi)有幾十億美元，也至少需要上百萬(wàn)美元。因此，運營(yíng)商選擇網(wǎng)絡(luò )建設的合作伙伴是舉足輕重的大事，這也將決定網(wǎng)絡(luò )建設的成敗。運營(yíng)商必須充分了解設備供應商在市場(chǎng)的領(lǐng)導力，以便挑選合格的合作伙伴。

         要判斷設備供應商的市場(chǎng)領(lǐng)導力，一種有效的方式是計算設備的出貨量。但是這種方式有一定的誤導性，尤其是在市場(chǎng)興起的初期。設備供應商早期成功部署一兩張網(wǎng)絡(luò )，短期看可能是市場(chǎng)領(lǐng)頭羊，但是這個(gè)地位不一定能保持下去。所以，評估設備供應商初期的市場(chǎng)領(lǐng)導力，除了要分析市場(chǎng)占有率，還需要考察其他要素。為此，Ovum對TD-LTE的市場(chǎng)領(lǐng)導力評估，確定了以下幾個(gè)要素：

        TD-LTE的商用合同數。雖然市場(chǎng)占有率不是評估市場(chǎng)領(lǐng)導力的唯一標準，但絕對是一個(gè)重要指標，能顯示出設備提供商出售TD-LTE解決方案的能力。

        FDD/TDD的商用合同數。LTE FDD的商用合同數是另一個(gè)重要指標，用于指導運營(yíng)商挑選設備供應商，評估其網(wǎng)絡(luò )解決方案的質(zhì)量。運營(yíng)商在現有的LTE FDD網(wǎng)絡(luò )中部署TD-LTE時(shí)，可依據在LTE FDD技術(shù)上獲得的經(jīng)驗，判斷設備供應商的能力。

        GSM/WCDMA/HSPA的市場(chǎng)份額和部署經(jīng)驗。設備供應商獲得的GSM、WCDMA、HSPA市場(chǎng)份額，有利于他們成功部署LTE網(wǎng)絡(luò )。多年來(lái)，設備供應商通過(guò)多?；緭屨际袌?chǎng)。這些基站有助于運營(yíng)商從3G升級到LTE。所以說(shuō)，在運營(yíng)商尋找LTE網(wǎng)絡(luò )合作伙伴時(shí)，現有的2G和3G設備供應商是具備競爭優(yōu)勢的。此外，設備供應商可借助2G和3G的成功，展示自身在技術(shù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò )部署方面的能力。

        非成對頻譜的部署經(jīng)驗。TD-LTE技術(shù)出現之前，使用非成對頻譜的最常見(jiàn)網(wǎng)絡(luò )是TD-SCDMA和WiMAX。部署這兩種網(wǎng)絡(luò )為設備供應商積累了寶貴的經(jīng)驗，可用于其它時(shí)分雙工網(wǎng)絡(luò )。所以，WiMAX運營(yíng)商部署TD-LTE比較常見(jiàn)，如美國Clearwire和沙特阿拉伯Mobily。設備提供商可向WiMAX運營(yíng)商大力推廣TD-LTE技術(shù)。

         TD-LTE終端的支持。主流設備供應商通常具備支持端到端LTE網(wǎng)絡(luò )部署的能力，能向運營(yíng)商交付基站、移動(dòng)承載、核心網(wǎng)解決方案等。但是，終端支持能力才是真正區分各設備供應商能力大小的關(guān)鍵，尤其是在市場(chǎng)初期終端可用性遭到限制的情況下。這是因為設備供應商只有交付終端和網(wǎng)絡(luò )后，才能保證運營(yíng)商能運營(yíng)新的網(wǎng)絡(luò )。另外，供應商具有生產(chǎn)芯片的能力也非常重要。

GSM/WCDMA的市場(chǎng)領(lǐng)導者也會(huì )是TD-LTE的領(lǐng)導者

         Ovum估計，在2011年，愛(ài)立信、華為和諾西在無(wú)線(xiàn)接入市場(chǎng)的收入占全球總量的70%以上，包括GSM、WCDMA/HSPA、LTE、CDMA和WiMAX等主要技術(shù)?；谄洮F有的市場(chǎng)地位，長(cháng)遠來(lái)看，這些設備供應商將能夠占據TD-LTE市場(chǎng)的龍頭地位。

相關(guān)鏈接

關(guān)鍵信息

       TD-LTE技術(shù)并非中國獨有，全球有40多個(gè)運營(yíng)商開(kāi)始支持這個(gè)技術(shù)。第一批商用TD-LTE網(wǎng)絡(luò )始于日本、歐洲和中東。

       芯片、終端和設備供應商的大力支持，構建起TD-LTE的生態(tài)系統和產(chǎn)業(yè)鏈。目前的現狀是設備供應商在統一的基站平臺和終端基礎上，支持LTE FDD/TDD、GSM和WCDMA/HSPA。

       TD-LTE為運營(yíng)商提供大量新頻譜，相比成對或FDD頻譜的成本要低，終端用戶(hù)也能享受到相應的價(jià)格優(yōu)勢。

       TD-LTE是不對稱(chēng)的，可以做到下行容量比上行大。而數據通信的下行往往比上行有較大的容量需求，因此TDD非常適用于數據通信。

         由于運營(yíng)商們在部署TD-LTE網(wǎng)絡(luò )時(shí)，可借鑒2G、3G和LTE FDD網(wǎng)絡(luò )的成功經(jīng)驗，因此具有2G、3G和LTE FDD網(wǎng)絡(luò )部署經(jīng)驗的設備供應商將擁有經(jīng)驗優(yōu)勢。

對運營(yíng)商的建議

         運營(yíng)商應該審視其商業(yè)模式，按需部署TD-LTE網(wǎng)絡(luò )，擔心TD-LTE技術(shù)變成“中國獨有”或區域性的小眾技術(shù)是沒(méi)有必要的。業(yè)界對TD-LTE技術(shù)的認可和支持早就遠遠超出中國的范圍。

         在部署LTE FDD網(wǎng)絡(luò )時(shí)，運營(yíng)商應該建議其供應商提供同時(shí)支持TD-LTE技術(shù)的設備，即使暫時(shí)不打算部署TD-LTE網(wǎng)絡(luò )，也能保證將來(lái)可以平滑切換到TD-LTE。

         隨著(zhù)TD-LTE的受關(guān)注度越來(lái)越高，頻譜的成本可能會(huì )增加。運營(yíng)商應該采取措施，在TDD頻譜的價(jià)格上升之前找到相應的對策。