運營(yíng)商開(kāi)啟2018年光纖集采 網(wǎng)絡(luò )升級促光通信沖新高

  ICCSZ訊  三大運營(yíng)商紛紛開(kāi)啟大規模光纖光纜集采：中國電信近日啟動(dòng)2018年400萬(wàn)芯公里引入光纜和5000萬(wàn)芯公里室外光纜集采;中國聯(lián)通2017-2018年干線(xiàn)光纜集中采購項目塵埃落定，采購規模約為63萬(wàn)纖芯公里;中國移動(dòng)2018年光纖集采啟動(dòng)在即，在寬帶用戶(hù)破億的檔口，集采規模備受關(guān)注。在這背后，是提速降費等政策助推、5G漸近建網(wǎng)所需、大流量應用需求強勁、固網(wǎng)市場(chǎng)競爭升級的共同作用。眼下，光通信產(chǎn)業(yè)鏈熱度上揚，5G概念股持續受到市場(chǎng)熱捧、光通信企業(yè)三季度財報財報紅彤彤一大片……而新一輪建網(wǎng)周期的逐漸開(kāi)啟，勢必進(jìn)一步延續光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的整體高景氣周期。

  運營(yíng)商密集開(kāi)啟大規模集采招標

  近期，運營(yíng)商密集發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品的集采招標項目。

  中國電信啟動(dòng)2018年引入光纜集采和室外光纜集采。本次引入光纜集采內容包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內外引入光纜等，招標規模約為400萬(wàn)芯公里。而2018年室外光纜集采內容涉及GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等類(lèi)型的室外光纜(含中心管式非金屬扁平光纜)，招標規模約為5000萬(wàn)芯公里。

  中國聯(lián)通2017-2018年干線(xiàn)光纜集中采購項目已結束。據悉，本次干線(xiàn)光纜采購規模約為63萬(wàn)纖芯公里，含266種干線(xiàn)光纜常用規格型號。

  中國移動(dòng)2018年光纖集采啟動(dòng)在即，在其寬帶用戶(hù)破億的檔口，此輪光纖集采規模備受關(guān)注。根據2017年的光纖光纜集采數據，中國移動(dòng)集采招標占比達62%、中國聯(lián)通21%、中國電信17%，中國移動(dòng)需求遠超另外兩大運營(yíng)商，從其寬帶建設力度來(lái)看，2018年光纖需求或大幅增長(cháng)。值得注意的是，中國移動(dòng)月均新增固網(wǎng)寬帶用戶(hù)數也遠高于中國電信和中國聯(lián)通，對寬帶建設的持續投入將推動(dòng)其對光纖需求維持高位。

  除了積極集采光纖光纜外，運營(yíng)商也積極對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行升級擴容，以保證用戶(hù)良好的體驗。目前，中國電信2017年CN2網(wǎng)絡(luò )擴容工程已正式啟動(dòng)，采購涉及四大方面：107臺接入交換機和18臺路由反射器、184臺業(yè)務(wù)路由器和全國31個(gè)省份的省際及省內的系統集成服務(wù)，含新建及擴容共約788臺設備的集成服務(wù)用于2017年CN2網(wǎng)絡(luò )擴容工程。中國聯(lián)通不久前還啟動(dòng)了100G波分設備集中采購項目，金額高達15.72億元，100G端口超過(guò)2萬(wàn)個(gè)，采規模乃近年來(lái)最大的。中國移動(dòng)則重新啟動(dòng)了2018年度光纖交換機(級聯(lián)現網(wǎng)設備)產(chǎn)品集采，采購數量達到84臺。

  內外力助推新一輪建網(wǎng)周期

  大規模集采光纖光纜，預示著(zhù)一輪建網(wǎng)周期逐漸開(kāi)啟。

  一方面，國家戰略和政策支持，提速降費仍將推進(jìn)，5G漸行漸近。隨著(zhù)“寬帶中國”“一帶一路”“提速降費”等政策的出臺與實(shí)施，國家加大了對光網(wǎng)絡(luò )的投入與建設：李克強總理在政府工作報告中指出，去年新增光纜線(xiàn)路550萬(wàn)公里，今年還將大力打造電信基礎建設并部署3萬(wàn)個(gè)以上行政村通光纖;發(fā)改委、工信部今年初印發(fā)的《信息基礎設施重大工程建設三年行動(dòng)方案》指出，要新建一批高速骨干線(xiàn)路，擴建一批寬帶接入網(wǎng)絡(luò )，升級一批應用基礎設施，布局一批海外信息通道;到2018年，新增干線(xiàn)光纜9萬(wàn)公里，新增光纖到戶(hù)端口2億個(gè)，城鎮地區實(shí)現光網(wǎng)覆蓋。而從國內主要市場(chǎng)需求來(lái)看，三大運營(yíng)商繼續加大4G網(wǎng)絡(luò )基礎建設，對光纖和光纜的需求保持了較高水平，尤其隨著(zhù)5G時(shí)代加速到來(lái)，“5G商用，承載先行”，極大帶動(dòng)了運營(yíng)商光通信設備集采量創(chuàng )新高。

  另一方面，大流量消費日漸普及，業(yè)務(wù)和應用層面需求強勁。據統計，中國過(guò)去10年流量復合增長(cháng)率高達47%。未來(lái)5年仍然高達42%，遠遠高于全球平均的22%。毫無(wú)疑問(wèn)，數據流量增長(cháng)將強勁驅動(dòng)光網(wǎng)絡(luò )升級。

  此外，市場(chǎng)競爭層面，傳統固網(wǎng)市場(chǎng)格局面臨巨變。目前，中國移動(dòng)固定寬帶用戶(hù)數已經(jīng)破億，已遠超中國聯(lián)通，離中國電信也僅有3000萬(wàn)之差。分析認為，中國移動(dòng)超過(guò)中國電信還需要有一年的建網(wǎng)周期，預計移動(dòng)會(huì )繼續增加集采量。面對中國移動(dòng)的強勢進(jìn)攻，中國電信和中國聯(lián)通絕不可能坐以待斃?？梢灶A見(jiàn)，三大運營(yíng)商固網(wǎng)用戶(hù)之爭再升級，“你攻我防”，勢必掀起新一輪建網(wǎng)高潮。

  光通信產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)新的繁榮期

  5G概念股持續受到市場(chǎng)熱捧。5G及光傳輸相關(guān)領(lǐng)域的投資熱度持續保持、并有望不斷增大。截至6日，中通國脈漲5.24%，大唐電信、光迅科技、博創(chuàng )科技、東方通信、廣和通、美格智能、國民技術(shù)等股漲超3%。

  烽火通信、武漢光谷、中興通訊、亨通光電等行業(yè)龍頭財報向好。截至2017年10月31日，通信板塊三季報已全部披露。整體來(lái)看，通信板塊總體營(yíng)收和凈利保持較高的景氣度，主要廠(chǎng)商業(yè)績(jì)強勁：長(cháng)飛前三季度實(shí)現收入約73.97億元，同比增長(cháng)26.53%;中天科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入193.65億元，同比增長(cháng)32.81%;烽火通信實(shí)現營(yíng)收150.36億元，同比增長(cháng)25.39%;亨通光電實(shí)現營(yíng)業(yè)收入190.23億元，同比增長(cháng)41.40%。

  ICT產(chǎn)業(yè)面臨巨變，通信的價(jià)值更加凸顯。當下，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等新興技術(shù)的崛起，各行各業(yè)都在積極擁抱數字化趨勢，企業(yè)轉型發(fā)展依然刻不容緩。面向戰略性新興產(chǎn)業(yè)，光通信廠(chǎng)商積極進(jìn)行轉型升級，從專(zhuān)走向廣，多元化、全方位發(fā)展，培育更多新增點(diǎn)，綜合實(shí)力更加強勁。例如，亨通積極布局大數據、量子通信;通鼎互聯(lián)則積極布局網(wǎng)絡(luò )安全、移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域。

  4K、8K、自動(dòng)駕駛、VR/AR、5G等新技術(shù)、新應用的不斷涌現，將帶動(dòng)光通信的又一波發(fā)展高峰。中國電信集團科技委主任韋樂(lè )平在“2017全球光纖光纜大會(huì )”上強調，對光通信發(fā)展前景繼續看好，并認為5G將給光纖、光模塊、光接入網(wǎng)絡(luò )系統的整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大機遇。

  當然，目前，光通信行業(yè)發(fā)展也面臨巨大挑戰：光通信市場(chǎng)大而無(wú)序，惡性競爭頻發(fā)，廠(chǎng)家過(guò)多，接入市場(chǎng)空間開(kāi)始受限;同時(shí)，我國光通信核心技術(shù)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈大而不強，核心光器件芯片、材料、制造平臺等領(lǐng)域差距較大。這也昭示著(zhù)全行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入拐點(diǎn)，而完善企業(yè)內部管理、加強產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新、持續推進(jìn)國際化戰略、加速企業(yè)轉型和多元化發(fā)展，正成為業(yè)界突破的一致步伐。

  作者：鄭梅云