Cignal：西方光器件商可尋址市場(chǎng)或將萎縮30%

  ICCSZ訊(編譯：Nina)月初，工信部發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖(2018-2022年)》(后簡(jiǎn)稱(chēng)路線(xiàn)圖)，引起了國外通信媒體和市場(chǎng)分析師的關(guān)注，其中包括Lightwave、IHS Markit和Cignal AI等。

  路線(xiàn)圖要求中國的光器件開(kāi)發(fā)商努力從低端產(chǎn)品轉向高端產(chǎn)品，而華為和中興這樣的本土系統設備商則應該支持國內供應商。Cignal AI創(chuàng )始人兼首席分析師Andrew Schmitt表示，這可能會(huì )對西方和日本光學(xué)器件供應商的收入流產(chǎn)生重大影響。他估計，現有西方光器件供應商可能會(huì )看到他們的可尋址市場(chǎng)將萎縮多達30%。

  該路線(xiàn)圖的五年幾乎中概述了六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域：光通信器件、通信光纖光纜、特種光纖、光傳感器件、光照明器件和光顯示器件。路線(xiàn)圖作者指出，光通信器件的核心技術(shù)都被控制在外國實(shí)體手中，這威脅到國家信息技術(shù)舉措的成功實(shí)施。華為中興等公司在國外市場(chǎng)取得了規模成功，但依靠國外器件供應商使得他們“大而不強”。

  因此，該路線(xiàn)圖提出，爭取2020年有2~3家企業(yè)進(jìn)入全球光通信器件前十強，爭取有1家企業(yè)進(jìn)入前三名;2022年國內企業(yè)占據全球光通信器件市場(chǎng)份額的30%以上。

  路線(xiàn)圖還提出要開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)高端器件和子系統，并列出23個(gè)器件開(kāi)發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，其中包括：200G/400G/1T客戶(hù)端光收發(fā)器、100G/200G/400G CFP2-DCO相干收發(fā)器、25G工業(yè)溫度收發(fā)器、CDC ROADM、硅光子相干收發(fā)器和PAM4硅、基于PLC的AWG，以及鈮酸鋰調制器等?？傮w而言，路線(xiàn)圖希望，2022年中低端光電子芯片的國產(chǎn)化率超過(guò)60%，高端光電子芯片的國產(chǎn)化率突破20%。

  Schmitt認為，這項計劃顯然對日本和西方的現有光器件供應商來(lái)說(shuō)并不是好消息。他表示，越來(lái)越多的中國光器件企業(yè)正在努力實(shí)現路線(xiàn)圖中列出的全球市場(chǎng)份額目標，這可能會(huì )給價(jià)格帶來(lái)進(jìn)一步的下行壓力。

  Schmitt提出，應對該計劃影響的一個(gè)策略是現有供應商之間的進(jìn)一步兼并和收購。他寫(xiě)到：“面對日益激烈的競爭，西方廠(chǎng)商的整合需求從未如此迫切。目前分散的市場(chǎng)結構很容易受到資金充足的中國光器件制造商進(jìn)入高端市場(chǎng)的影響，但即使是WSS(兩三家供應商)等高度集中市場(chǎng)，仍將面臨來(lái)自更關(guān)注市場(chǎng)份額而不是盈利能力的新進(jìn)入者的價(jià)格壓力?！?

  上個(gè)月，市場(chǎng)調研分析公司LightCounting曾發(fā)布了一篇文章《2018年華為中興或尋求更多本土光器件供應商》。文章指出，由于中興伊朗事件影響，中國系統商仍然面臨被禁止采購美國器件技術(shù)的可能性，因此他們尋求替代方案，并已經(jīng)開(kāi)始與中國的光迅、海信和海思，以及日本的住友等更緊密地合作。