熬過(guò)嚴冬是春天——淺析疫情對光通信行業(yè)影響

  ICCSZ訊(編輯：Anton)2020年的開(kāi)始，一場(chǎng)新冠狀病毒肺炎從湖北開(kāi)始爆發(fā)，可預見(jiàn)性地對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈尤其是消費類(lèi)市場(chǎng)的打擊。對電子通訊消費市場(chǎng)也造成了嚴重的影響，復工延遲，需求暫緩，短時(shí)間內造成訂單減少、收入下降，現金流緊缺等，這次疫情也對光通訊產(chǎn)業(yè)鏈造成了一定程度的影響。

  疫情對光通信行業(yè)影響短期下滑在所難免

  從區域市場(chǎng)看，湖北為光通訊產(chǎn)業(yè)主要聚集地之一。這里聚集了烽火、長(cháng)飛、光迅、華工正源、武漢昱升等光通訊領(lǐng)先企業(yè)。在光纖光纜方面由長(cháng)飛、烽火領(lǐng)銜，在中國乃至全球光纖光纜市場(chǎng)均占有重要位置;在光器件及模塊方面由光迅科技、華工正源引領(lǐng)，在中國及全球市場(chǎng)也占據非常重要的市場(chǎng)地位。

  這次疫情武漢是事發(fā)地，也是重災區。嚴重的情況，對社會(huì )工作和生活都造成了巨大的影響。各類(lèi)企業(yè)停工停產(chǎn)，光通訊行業(yè)也在所難免。短期內需求量和供應量預計會(huì )出現雙低?？紤]到疫情的影響，短期內產(chǎn)業(yè)鏈應該對湖北地區的企業(yè)不會(huì )提過(guò)多要求，這也將間接影響需求量以及復工的程度?，F階段對企業(yè)現有產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)原材料備貨是一個(gè)考驗，以及物流所遇到的問(wèn)題，對后續復工的也有一定的影響。

  雖然湖北的疫情情況最嚴重，但是經(jīng)濟上受到的沖擊并不僅僅局限在湖北一省。為了防止疫情的大范圍擴散，絕大部分省份都出臺了限制人員流動(dòng)、聚集的措施。而假期的推遲，也導致生產(chǎn)復工大幅延后。從近期各地陸續披露的政策來(lái)看，為了防控疫情擴散，復工要求依然非常嚴格，不僅要求企業(yè)自查、逐級上報，還要經(jīng)過(guò)審核，實(shí)現錯峰、逐步復工。

  近日，據訊石對光通訊行業(yè)企業(yè)的復工調查顯示，除去湖北省企業(yè)，2月10日復工的比率僅為41%。工業(yè)生產(chǎn)要恢復至正常水平，預計至少要等到3月中旬，相比往年春節假期，復工節奏慢了1個(gè)月左右。

截止2019年2月10日光通信行業(yè)復工情況

  3月份的OFC，是大家關(guān)注的大事件。預計今年大陸人員無(wú)法出席是大概率事件。缺席一個(gè)年度的重要展會(huì )，對于一般企業(yè)來(lái)說(shuō)，確實(shí)不利于海外市場(chǎng)的發(fā)展。已經(jīng)預定了相關(guān)展位，而又無(wú)法出席及尋找替代者的，需要積極尋找補救策施，以使損失降到最低。

  疫情對光通信行業(yè)全年影響不會(huì )過(guò)于嚴重

  從目前全國新增確診人數和發(fā)展趨勢等看，雖然新增病例增長(cháng)，但是是因為取消了疑似病例，增加了臨床診斷病例，體現了政府對“應收盡收”政策的重視，這一舉措必然會(huì )對整體疫情防控帶來(lái)積極變化。若疫情3月份底能基本控制，那么第一季度作為電子、通信行業(yè)淡季對全年整體的影響有限。

  從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，光纖光纜方面我國已經(jīng)具備從預制棒到光纜完整的產(chǎn)業(yè)鏈。并且領(lǐng)先企業(yè)如長(cháng)飛、烽火、亨通、中天、富通等企業(yè)，均掌控了產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的核心環(huán)節與關(guān)鍵材料，且光纖光纜企業(yè)近年來(lái)一直在進(jìn)行智能制造升級改造，預計受本次疫情影響有限。光器件和模塊方面，除光迅科技、華工正源身處武漢，預計產(chǎn)線(xiàn)復工會(huì )受到一定影響外，而海信寬帶、旭創(chuàng )科技等領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)正常復工，這對光器件產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)定心丸。同時(shí)，由于疫情的影響，海外企業(yè)與國內企業(yè)進(jìn)行有效能的溝通會(huì )受到一定程度的阻礙，國內光電芯片企業(yè)應更積極地與下游器件模塊企業(yè)進(jìn)行溝通與交流。

  另一方面，光通信行業(yè)下游的運營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在5G、千兆光纖的部署的需求仍在。2019年被稱(chēng)為5G元年，那么2020年開(kāi)始就是真正意義上5G建設全面鋪開(kāi)的時(shí)候了。不管是今年春晚第一次使用了5G超高清直播的形式，還是疫情期間火神山雷神山5G全覆蓋、遠程醫療、遠程教育、辦公，都展示了5G已經(jīng)離我們越來(lái)越近。在數通方面也有較大促動(dòng)，據業(yè)界消息為了保障銀行保險等行業(yè)的遠程辦公需求，騰訊8天緊急擴容超過(guò)10萬(wàn)臺云主機，投入的計算資源超過(guò)100萬(wàn)核。2月10日上海市也發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加快智慧城市建設的若干意見(jiàn)》。

  根據中國電信《5G時(shí)代光傳輸網(wǎng)技術(shù)白皮書(shū)》，5G時(shí)代傳輸網(wǎng)前傳、中傳、回傳網(wǎng)絡(luò )并重，其中前傳規模在250億左右，中傳規模在83億左右，回傳規模在144億左右，核心網(wǎng)規模在141億左右，總市場(chǎng)空間將超過(guò)600億元。根據預測，整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò )會(huì )給高速光模塊帶來(lái)數千萬(wàn)量級增量 ，5G光模塊的需求總量將會(huì )是4G時(shí)代的2到4倍。

  從2003年非典的經(jīng)驗來(lái)看，疫情結束后需求會(huì )迅速回歸正常，并且可能會(huì )出現報復性增長(cháng)。從我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的歷史來(lái)看，每一次災難后仿佛都進(jìn)入下一個(gè)技術(shù)時(shí)代。2003年非典間接推動(dòng)了網(wǎng)上購物、電子商務(wù)發(fā)展，2008年汶川地震后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，相信這次疫情結束后5G會(huì )孕育出更多的機遇。這也將會(huì )極大地推動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

  我們相信，熬過(guò)嚴冬是春天。疫情終將消散，光通信行業(yè)5G、千兆光纖的部署勢不可擋!