Dell'Oro：2021年200/400Gbps升級周期將加速

  ICC訊（編譯：Nina）Dell'Oro剛發(fā)布的Q320報告顯示，2020年第三季度，全球數據中心交換機市場(chǎng)同比增長(cháng)了1%，而之前的預測是下降7%，驅動(dòng)力主要來(lái)自非云板塊(包括電信服務(wù)提供商和大型企業(yè)等)。與此同時(shí)，云板塊如預期的表現持平。

  大型企業(yè)(包括財富2000強公司，約占非云板塊收入的一半)需求的增長(cháng)推動(dòng)了非云業(yè)務(wù)的復蘇。Dell'Oro一直預測該領(lǐng)域將恢復增長(cháng)，因為對于這些規模較大的企業(yè)而言，建立和管理自己的私有數據中心比使用公共云更為經(jīng)濟。但是，由于宏觀(guān)經(jīng)濟的改善、寬松的政策以及政府資金的注入(這幫助了公共部門(mén))，市場(chǎng)的復蘇超出了分析師預期。

  此外，在一些5G相關(guān)項目的推動(dòng)下，第三季度電信服務(wù)提供商板塊復蘇，尤其是亞太地區。歐洲和北美的電信服務(wù)提供商板塊也有所增長(cháng)。盡管如此，Dell'Oro預計電信服務(wù)提供商板塊的需求仍將不穩定。至于其他企業(yè)部分(大型企業(yè)之外)，分析師繼續看到下降趨勢，而且由于持續向公共云的遷移，這種趨勢預計將不會(huì )扭轉。

  2020年剩余時(shí)間市場(chǎng)將持續改善

  展望2020年第四季度，Dell'Oro預計大型企業(yè)板塊將持續推動(dòng)市場(chǎng)復蘇。但是，分析師認為他們可能低估了積壓訂單對第三季度表現的積極影響。根據該調研機構對制造商的采訪(fǎng)，隨著(zhù)供應環(huán)境的改善，積壓訂單使后者的表現改善。但積壓訂單的積極作用可能不會(huì )在第四季度重復出現，如果事實(shí)如此，分析師對第四季度的預測可能偏高。

  至于云細分市場(chǎng)，分析師預計第四季度Tier 1和Tier2/3云服務(wù)提供商板塊的表現持續不同。由于某些原因，美國的部分Tier 1(例如Facebook和微軟)以及部分Tier 2/3云服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò )支出將在今年剩余時(shí)間內保持疲軟。中國市場(chǎng)方面，隨著(zhù)數字化轉型步伐的加速和中國云市場(chǎng)潛力的發(fā)掘，中國云服務(wù)提供商的開(kāi)支將持續增長(cháng)，并抵消其他區域的疲軟。

  現在，Dell'Oro預計2020年全年，市場(chǎng)將僅下降低個(gè)位數，好于之前預期的下降中個(gè)位數。其中，云板塊將以低個(gè)位數增長(cháng)，而非云板塊由于下半年的復蘇部分抵消了上半年的疲軟，分析師的預測從之前的高個(gè)位數下降調整到中個(gè)位數下降。

  2021年數據中心交換機市場(chǎng)將以高個(gè)位數速度增長(cháng)

  展望2021年，Dell'Oro預計數據中心交換機收入將以高個(gè)位數速度增長(cháng)。隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟改善，大型企業(yè)將推動(dòng)非云板塊的持續復蘇。最新的GDP報告顯示，世界領(lǐng)先銀行的經(jīng)濟學(xué)家預測2021年全球GDP將實(shí)現正增長(cháng)，而2020年估計為負增長(cháng)。此外，疫苗的供應將增強企業(yè)信心，所有這些都將減輕市場(chǎng)的不確定性。對于云板塊，分析師預測網(wǎng)絡(luò )支出將實(shí)現兩位數增長(cháng)，驅動(dòng)力主要來(lái)自谷歌和亞馬遜以外的云服務(wù)提供商加速采用200/400Gbps。

  2021年200/400Gbps升級周期將加速

  到目前為止，市場(chǎng)上大多數400Gbps的部署都是有谷歌和亞馬遜推動(dòng)的。高容量低成本400Gbps光學(xué)器件的可用性一直是采用該技術(shù)的主要限制。此外，某些大型云服務(wù)提供商的特定用例需要適當密度、功率和緩沖區大小的交換芯片來(lái)實(shí)現過(guò)渡。根據Dell'Oro對主要芯片供應商和光收發(fā)器供應商的采訪(fǎng)，隨著(zhù)2021年年初Facebook和2021年下半年微軟的采用，200/400Gbps的升級周期將加速。

  盡管前景樂(lè )觀(guān)，但市場(chǎng)仍然存在許多不確定性

  Dell'Oro表示，盡管他們預測前景樂(lè )觀(guān)，但如果明年市場(chǎng)繼續呈現波動(dòng)，也不會(huì )感到驚訝。由于失業(yè)率和破產(chǎn)率的上升，市場(chǎng)不確定性水平仍然相對較高，這可能會(huì )影響業(yè)務(wù)信息并抑制大型企業(yè)甚至某些Tier 2/3云服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò )支出。

  此外，值得一提的是，分析師在撰寫(xiě)本文時(shí)，COVID-19感染率正在加速增長(cháng)，促使許多國家放緩營(yíng)業(yè)時(shí)間，同時(shí)實(shí)施宵禁和封鎖。這些都可能會(huì )抑制市場(chǎng)增長(cháng)，但分析師認為其影響不會(huì )像第一波感染和封鎖時(shí)那么嚴重。Dell'Oro認為，許多供應商及其客戶(hù)已經(jīng)找到了在這種空前時(shí)期的異常情況下開(kāi)展業(yè)務(wù)的方式。

  綜上所述，盡管大流行最嚴重的的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，但分析師繼續關(guān)注疫苗分發(fā)速度和順利程度。在絕大多數人口都接種了疫苗并增強了對該病毒的免疫力之前，大家仍不確定這種大流行的后果。