LC上調未來(lái)五年光收發(fā)器市場(chǎng)預測

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)發(fā)布2021年10月光通信市場(chǎng)預測報告。光通信行業(yè)進(jìn)入2020年的時(shí)候勢頭非常強勁。2019年底，DWDM、以太網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)前傳連接的需求激增，導致供應鏈短缺。2020年第一季度，COVID-19大流行迫使世界各地的工廠(chǎng)關(guān)閉，供應鏈的壓力上升到一個(gè)全新的水平。大多數器件供應商報告2020年第一季度收入低于預期，但第二季度卻創(chuàng )下令人驚訝的新紀錄。盡管光器件商們后兩個(gè)季度銷(xiāo)售額略有下降，但光器件和模塊市場(chǎng)在2020年仍創(chuàng )下了新紀錄。

  2021年第一季度市場(chǎng)呈現季節性放緩，但第二季度光學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售額在供應鏈持續短缺的情況下創(chuàng )下了新紀錄。因此，在2020年增長(cháng)23%之后，全球收發(fā)器市場(chǎng)有望在2021年再次實(shí)現兩位數增長(cháng)(12%-16%)。所有細分市場(chǎng)對光器件的需求都很強勁。全球供應鏈的瓶頸可能創(chuàng )造了一些額外的需求，且肯定會(huì )緩和價(jià)格下跌，從而使得2021年市場(chǎng)增長(cháng)高于預期，并讓LC上調了對2022-2026年的預測(如圖所示)。

  LC最新預測2021-2026年年復合增長(cháng)率為14%，而2021年4月發(fā)布的預測為10%。DWDM和以太網(wǎng)光學(xué)器件的強勁銷(xiāo)售是去年增長(cháng)的主要驅動(dòng)力，預計這些細分板塊將在2021-2026年繼續引領(lǐng)市場(chǎng)增長(cháng)。未來(lái)五年，光互連(主要是有源光纜AOC)的銷(xiāo)售額也將以?xún)晌粩?10%)的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，剩余其他細分市場(chǎng)預計將保持持平。

  云公司對光收發(fā)器市場(chǎng)的影響越來(lái)越大，因為它們在服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )設備和其他資產(chǎn)和設備上的支出增長(cháng)遠快于通信服務(wù)提供商(CSP)和企業(yè)。前五大云公司已經(jīng)占全球光收發(fā)器銷(xiāo)售額的近50%，但這些公司對光連接需求的增長(cháng)繼續令人驚訝。

  前15名云公司的支出有望在今年創(chuàng )下新紀錄，并可能首次超過(guò)前15名電信服務(wù)提供商的總支出。服務(wù)提供商2021年收入也實(shí)現增長(cháng)，同時(shí)他們今年的支出目標是至少增長(cháng)5%，但與云巨頭35%-40%的支出增幅相比則相形見(jiàn)絀。

  大流行加速了云應用的采用，這對云公司的收入和支出的增長(cháng)產(chǎn)生了重大的積極影響。云公司繼續大力投資于由人工智能驅動(dòng)的新應用，比如虛擬現實(shí)。Facebook在2021年10月披露，它計劃在2021年投資100億美元開(kāi)發(fā)增強現實(shí)和虛擬現實(shí)應用，并在2022年將其總資本支出增加50%。人工智能集群的架構仍在不斷演進(jìn)，但它似乎至少需要與“常規(Regular)”DC集群一樣多的光連接，并由多層交換網(wǎng)絡(luò )支持。

  我們很難不對所有這些發(fā)展感到非常興奮，但也不能忽視云計算公司面臨的所有挑戰和持續的宏觀(guān)經(jīng)濟不確定性。

  在中國、歐洲和美國，最成功云公司的商業(yè)實(shí)踐仍在繼續被調查，且與這些調查結果的不確定相關(guān)和限制性的政府政策已對一些最大的云公司的業(yè)務(wù)和投資產(chǎn)生了負面影響。未來(lái)可能還有更多。

  美國于2020年對華為實(shí)施制裁，阻止它們以及目前更多的中國公司購買(mǎi)使用美國技術(shù)制造的產(chǎn)品，這是一次重大的政治升級。中美之間的貿易戰在2021年繼續。

  最后，我們不要忘記經(jīng)濟周期。時(shí)間點(diǎn)很難預測，但這些確實(shí)偶爾會(huì )出現。多年的低利率、股市上漲和對新技術(shù)的迷戀很少以軟著(zhù)陸告終。投資者往往會(huì )低估新技術(shù)成熟和盈利所需的時(shí)間。