2022年寬帶市場(chǎng)關(guān)鍵詞：光纖擴張和競爭加劇

  ICC訊（編譯：Nina）進(jìn)入2022年，過(guò)去兩年全球對先進(jìn)寬帶接入的重視和投資的勢頭將持續。盡管面臨組件和勞動(dòng)力短缺、通貨膨脹和物流混亂扥不利因素，但在寬帶網(wǎng)絡(luò )的擴建和升級以及用戶(hù)新增的驅動(dòng)下，全球寬帶設備支出預計將超過(guò)155億美元。隨著(zhù)來(lái)自政府和私募股權的新資本的持續涌入，2022年全球寬帶設備支出預計保持強勁。

  2021年的結果讓一些人感到意外，因為人們預計隨著(zhù)學(xué)生返校以及員工部分或全部返工，2021年寬帶用戶(hù)增長(cháng)將從2020年的高峰期有所回落。但是，實(shí)際上2021年全球寬帶用戶(hù)增長(cháng)不僅沒(méi)有下降，反而一直在加速。Dell'Oro表示，這并不奇怪，因為寬帶仍然是提供商可以提供的最具粘性的服務(wù)之一。盡管與許多服務(wù)一樣存流失，但寬帶一旦進(jìn)入家庭，它很可能會(huì )保留并整合到家庭預算中。

  因此，寬帶基礎設施(尤其是光纖網(wǎng)絡(luò ))投資猛增，私募股權推動(dòng)了北美和歐洲越來(lái)越多的擴建。自90年代后期以來(lái)一直不溫不火的網(wǎng)絡(luò )基礎設施投資突然變得火熱。因此，在住宅寬帶需求增加、5G網(wǎng)絡(luò )建設持續以及光纖網(wǎng)絡(luò )仍需要數千億新投資才能跟上預期帶寬需求等因素驅動(dòng)下，光纖網(wǎng)絡(luò )的估值顯著(zhù)上升。

  當然，包括RDOF(農村數字機會(huì )基金)和“重建更美好(Build Back Better)”項目在內的國家政府計劃，以及英國和其他歐洲國家的稅收優(yōu)惠計劃，都打算覆蓋一些必要的投資。但這并沒(méi)有讓私募投資退居二線(xiàn)。所有這些都意味著(zhù)2022年-甚至2023年-對寬帶設備制造商來(lái)說(shuō)應該是非常強勁的年份。

  競爭格局變化將迫使CATV運營(yíng)商加快步伐

  在討論對特定寬帶技術(shù)和產(chǎn)品的預期影響之前，重要的是看看對光纖甚至固定無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的持續投資將如何極大地改變寬帶領(lǐng)域的競爭格局。這些投資對整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)的最大改變不僅是在以前不存在的地方提供可用性，特別是在農村和服務(wù)不足的市場(chǎng)，而且還引入了以前不存在的選擇。在北美和一些西歐國家，消費者在多個(gè)寬帶服務(wù)提供商之間的現實(shí)選擇最近才開(kāi)始增加。在大多數地區，人們只能在CATV和DSL之間進(jìn)行選擇，CATV運營(yíng)商能夠提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的速度，而DSL的速度卻在50Mbps以下。最終的結果——尤其是在美國市場(chǎng)——CATV運營(yíng)商在寬帶市場(chǎng)占據了超過(guò)65%的主導地位。

  這種主導地位無(wú)疑使CATV運營(yíng)商受益，并在付費電視服務(wù)持續被取消的情況下保持了用戶(hù)基礎和利潤增長(cháng)。但在某些情況下，它也沒(méi)有為新的光纖競爭對手帶來(lái)的重大變化做好充分準備。一些CATV運營(yíng)商的高管對迫在眉睫的威脅——尤其是來(lái)自固定無(wú)線(xiàn)的威脅——完全不屑一顧。

  Charter Communications首席執行官Tom Rutledge在2021年9月曾表示:“我們實(shí)際上期待更高的客戶(hù)流動(dòng)環(huán)境……我們在希望改變服務(wù)的潛在客戶(hù)方面做得很好?！痹谝粋€(gè)只與DSL提供商競爭的世界里，Charter顯然做得很好，在吸引那些需要更快速度但無(wú)法獲得的不滿(mǎn)DSL用戶(hù)方面一直表現出色，特別是在大流行期間。

  但是，與具有一致千兆(甚至多千兆)速度的光纖供應商競爭，則是一個(gè)完全不同的故事，CATV運營(yíng)商可能會(huì )發(fā)現自己處于與以前的DSL供應商類(lèi)似的位置。我們已經(jīng)看到，在美國一些最大的CATV運營(yíng)商中，凈增寬帶用戶(hù)數量有所放緩。這種放緩主要是由于DSL提供商的用戶(hù)流失預計會(huì )減少，這主要是因為可供挖掘的用戶(hù)太少了。

  但隨著(zhù)AT&T、Verizon、Frontier、Ting、Sonic和其他運營(yíng)商的光纖用戶(hù)數量不斷增加，Charter和其他公司的用戶(hù)增長(cháng)放緩至少部分歸因于前者光纖用戶(hù)的不斷增長(cháng)。在高流失率環(huán)境中取得成功非常重要。

  在這場(chǎng)新的戰斗中，CATV運營(yíng)商還背負著(zhù)消費者的看法，即他們即使提供特定區域內可用的最快速度，但也沒(méi)有提供價(jià)值。這種看法的部分原因是消費者長(cháng)期以來(lái)一直將他們的CATV供應商的價(jià)值和客戶(hù)服務(wù)排在最后。這也是人們如此迅速地放棄(并繼續減少)付費電視訂閱的原因之一。再說(shuō)一次，在高流失率環(huán)境中取得成功非常重要。

  那么，從基礎設施投資和技術(shù)推廣的角度來(lái)看，這對CATV運營(yíng)商意味著(zhù)什么?有幾個(gè)含義：

  1. 將有越來(lái)越多的Tier 1 CATV運營(yíng)商增加對光纖基礎設施的投資。我們已經(jīng)看到北美有相當數量的Tier 2和Tier 3運營(yíng)商選擇用全光纖完全替代HFC網(wǎng)絡(luò )。雖然我們當然不希望看到任何Tier 1 CATV運營(yíng)商之間出現批發(fā)割接，但我們相信，為了保持與光纖競爭對手的競爭，今年在一些競爭更加激烈的市場(chǎng)中光纖過(guò)度建設的情況會(huì )增加。

  2. Tier 1 CATV運營(yíng)商將非常努力地加快DOCSIS 4.0產(chǎn)品可用性時(shí)間表。我們已經(jīng)看到了這方面的跡象，系統供應商在博通之外尋求硅合作伙伴，以加快產(chǎn)品的可用性，特別是遠程MACPHY設備。我們也已經(jīng)看到使用全雙工DOCSIS和擴展頻譜DOCSIS來(lái)提供數千兆速度的成功實(shí)驗室試驗。

  短期內，我們完全預期CATV運營(yíng)商將繼續他們目前的中高分流升級項目，以增加DOCSIS 3.1網(wǎng)絡(luò )的上游帶寬。這將導致DOCSIS通道許可證的持續購買(mǎi)至少持續到今年上半年，也許會(huì )持續到全年，其中越來(lái)越多的許可證在vCCAP平臺上得到支持，以支持R-PHY部署，以及R-MACPHY設備。

  說(shuō)到R-MACPHY，符合靈活MAC架構(FMA)規范的產(chǎn)品的可用性將在今年加速推出，MAC Manager產(chǎn)品將于今年晚些時(shí)候從實(shí)驗室轉移到現場(chǎng)試驗。這些產(chǎn)品的可用性雖然不是DOCSIS 4.0的絕對要求，但卻是繼續進(jìn)一步分解I-CCAP和vCCAP平臺的重要墊腳石，這被視為許多CATV運營(yíng)商開(kāi)始DOCSIS 4.0之旅的重要先驅。此外，一些多業(yè)務(wù)運營(yíng)商將FMA視為打開(kāi)更多光纖部署大門(mén)的一種方式，因為遠程O(píng)LT和ONT可以像電纜調制解調器一樣進(jìn)行管理。

  在家庭內部，CATV運營(yíng)商將迅速行動(dòng)，擴大高端住宅網(wǎng)關(guān)的可用性，其中包括Wi-Fi 6和美國的Wi-Fi 6e。Comcast最近推出了一款由Technicolor公司生產(chǎn)的新型Wi-Fi 6e網(wǎng)關(guān)，該網(wǎng)關(guān)最初將預留給使用其千兆服務(wù)的客戶(hù)。Comcast對這一網(wǎng)關(guān)的定位是，它為用戶(hù)提供最快的網(wǎng)速。如果家里的Wi-Fi網(wǎng)關(guān)低于Wi-Fi 6或Wi-Fi 6e，光纖則沒(méi)有任何區別。

  光纖擴張將加速

  2020年和2021年，世界上最大的電信公司從光纖到銅的轉變真正變得清晰起來(lái)。這一趨勢將在2022年加速，特別是因為今年他們將對新的光線(xiàn)路終端(OLT)端口進(jìn)行投資。北美、EMEA和CALA的運營(yíng)商將更多的資本支出用于擴展光纖網(wǎng)絡(luò )，而不是維持DSL網(wǎng)絡(luò )。這一點(diǎn)在墨西哥電信公司(Telmex)、英國電信(BT) OpenReach和其他公司都很明顯。德國電信(Deutsche Telekom)、Orange、Proximus等公司的主要項目不僅將推動(dòng)更多的光纖擴展，還將推動(dòng)基于XGS-PON的10Gbps部署。

  在向下一代光纖技術(shù)轉變以及向開(kāi)放、分解和自動(dòng)化轉變的同時(shí)，光纖接入網(wǎng)已經(jīng)達到了一個(gè)重要的轉折點(diǎn)。世界上最大的寬帶提供商正在迅速意識到，增加吞吐量的需求與對能夠快速響應服務(wù)提供商、其用戶(hù)、供應商和應用合作伙伴不斷變化的需求的高度可擴展網(wǎng)絡(luò )的需求相匹配。在數小時(shí)內(而不是數周或數月)提供和交付新服務(wù)的需求與交付高達10Gbps的PON容量的能力同等重要。盡管服務(wù)提供商可能有完全不同的業(yè)務(wù)驅動(dòng)力來(lái)轉向開(kāi)放、可編程的網(wǎng)絡(luò )，但毫無(wú)疑問(wèn)，數據中心架構原則和10G PON技術(shù)的結合正在推動(dòng)即將到來(lái)的下一代光纖網(wǎng)絡(luò )升級浪潮。

  采用10Gbps PON和開(kāi)放性相結合的服務(wù)供應商將最好完成三個(gè)主要目標：

  1. 提供先進(jìn)的、10Gbps容量，多千兆服務(wù)用戶(hù)將期望并要求使用將帶寬和交付應用視為工作流的云原生基礎設施。

  2. 通過(guò)高度針對性和彈性的基礎設施，預測流量需求是否會(huì )快速增長(cháng)，無(wú)需叉式升級即可激活。

  3. 開(kāi)發(fā)一個(gè)接入網(wǎng)絡(luò )基礎設施，可以處理寬帶接入以外的多種工作負載，包括可以批發(fā)提供的托管服務(wù)，以及固定-移動(dòng)融合應用程序。

  原文鏈接：Predictions 2022: Broadband Access & Home Networking Market - Dell'Oro Group - https://www.delloro.com/predictions-2022-broadband-access-home-networking-market/