全球芯片“亂象”，前所未見(jiàn)

  ICC訊  芯片短缺是人造衛星的新時(shí)刻，它們造成了冷戰以來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的國家和地區恐慌。對于美國和歐洲來(lái)說(shuō)，這些短缺引發(fā)了過(guò)去半個(gè)世紀以來(lái)政府在技術(shù)方面的一些最大投資，這些投資并非嚴格用于軍方——而且是迄今為止最大的涉及半導體的投資。

  盡管立法中有很多方向聲明，但要使這項工作發(fā)揮作用，還需要做很多事情。立法團體認為有必要采取行動(dòng)保持競爭力是正確的，但他們對供應鏈的內部運作以及收緊供應鏈所需的各種技術(shù)的理解就像在海灘上扔毯子一樣精細。它涵蓋了所有內容，但下面有一些相當大的差距。

  在美國，《芯片法案》將為國內制造能力注入 390 億美元，其中 20 億美元用于傳統芯片生產(chǎn)，另外 110 億美元用于勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)和研發(fā)。那里還注入了其他項目，包括在岸(on-shore)、基于大學(xué)的原型設計、實(shí)驗室到晶圓廠(chǎng)技術(shù)，以及先進(jìn)的安全技術(shù)等等。該法案還為公共無(wú)線(xiàn)供應鏈創(chuàng )新提供了 15 億美元，以刺激開(kāi)放架構、基于軟件的無(wú)線(xiàn)技術(shù)，并為半導體和“專(zhuān)用工具設備”的投資提供 25% 的稅收抵免。

  從該法案模糊和混亂的分配中可以清楚地看出，最新的供應鏈故障終于引起了各地政界人士的注意。根據 2020 年半導體行業(yè)協(xié)會(huì )的一份報告，目前全球芯片制造中只有約 12% 在美國完成，而 1990 年這一比例為 37% 。據SEMI稱(chēng)，在歐洲，《歐洲芯片法》旨在將歐洲芯片產(chǎn)量從 8% 提高到 20%，這是 2000 年的水平。

  毫無(wú)疑問(wèn)，每個(gè)電子元件都有多個(gè)來(lái)源可以提高供應鏈的穩健性。自從 1980 年代離岸外包真正開(kāi)始興起以來(lái)，關(guān)于這個(gè)話(huà)題的爭論就一直在醞釀之中。直到千禧年之際，甚至在千禧年之后，經(jīng)濟學(xué)家都認為，在岸制造對環(huán)境不友好。之后，爭論主要集中在勞動(dòng)力套利上，這應該對消費者有利。這些一直是瑞士奶酪式的爭論。通過(guò)一些投資，工業(yè)可以變得更加環(huán)保。將生產(chǎn)有形商品的高薪制造業(yè)工作外包從來(lái)都不是一件好事。盡管如此，這些問(wèn)題還是花了將近 40 年的時(shí)間才成為美國和歐洲采取重大立法行動(dòng)的理由。

  那么今天有什么不同呢?部分答案是技術(shù)本身。自 1990 年代后期以來(lái)，軟件一直被視為一切事物的未來(lái)。只要每個(gè)晶體管的成本每?jì)赡晗陆狄话?，這一切都會(huì )奏效。但一旦微縮到 finFET 一代，軟件突然開(kāi)始失去光彩。它速度慢、能源效率低，并且需要幾乎無(wú)窮無(wú)盡的安全和性能更新。

  在過(guò)去的 5 年里，這使得半導體技術(shù)成為幾乎每個(gè)人戰略的最前沿——甚至像谷歌、Meta 和蘋(píng)果這樣的公司(曾經(jīng)與微軟在圖形用戶(hù)界面的外觀(guān)和感覺(jué)上開(kāi)戰)現在也在設計他們自己的芯片。這些芯片越來(lái)越多地針對特定應用、數據類(lèi)型和使用模型進(jìn)行定制。因此需要更多的定制芯片，更多的芯片以小批量生產(chǎn)的速度更慢，對所有產(chǎn)品的需求也更多。由此產(chǎn)生的短缺引發(fā)了國防、汽車(chē)、航空航天、家用電器、公用事業(yè)和服務(wù)等行業(yè)的擔憂(yōu)(在許多情況下，“擔憂(yōu)”是一種嚴重的輕描淡寫(xiě))，以及幾乎任何有插頭和電池的行業(yè)。即使是烤面包機也變得足夠聰明。

  短缺使公司能夠欺騙消費者，這助長(cháng)了通貨膨脹。他們還對可靠性和安全性存在問(wèn)題的廣泛芯片替代負責。他們迫使企業(yè)將半導體視為國家安全的關(guān)鍵組成部分，中國一直在從芯片制造到確保稀土、鋰和晶圓技術(shù)等原材料的采礦權等方方面面進(jìn)行大規模投資。

  美國和歐洲的芯片法案旨在通過(guò)大量資本注入使他們更具競爭力，但代價(jià)高昂。政府投資——基本上是補貼——是打著(zhù)國家主權和國防的旗號進(jìn)行的。這可能會(huì )在短期內支持本土公司應對低價(jià)國際競爭，但挑戰將是保持芯片行業(yè)被公認為全球領(lǐng)導者的相同水平的創(chuàng )新和競爭力。這意味著(zhù)政府的參與和監管，特別是強調開(kāi)放標準和可重用性，將需要嚴格的監督和管理，這是芯片行業(yè)從早期以來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的。

  現在的問(wèn)題是政府是否能夠勝任這項任務(wù)，如果這些投資沒(méi)有得到精心管理，初創(chuàng )公司和潛在競爭對手是否能夠以同樣的速度和適應性打入市場(chǎng)。講義總是對商業(yè)領(lǐng)袖有吸引力，在離岸外包的情況下，出于經(jīng)濟和安全原因，鐘擺當然需要向后擺動(dòng)。但是，對免費資金的注入感到很舒服。從長(cháng)遠來(lái)看，它會(huì )降低而不是提高競爭力，并且會(huì )產(chǎn)生與所有這些努力的既定目標背道而馳的持久影響。

  芯片行業(yè)對幾乎每個(gè)行業(yè)都變得至關(guān)重要，這些投資是對這個(gè)行業(yè)已經(jīng)走了多遠的認可。但明智的做法是盡早認識到潛在的不利因素，并讓行業(yè)本身管理增長(cháng)并確保從內部保持持續競爭力。