LC：好壞參半的業(yè)績(jì)無(wú)法掩蓋全行業(yè)放緩的明顯跡象

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布了2023年第一季度市場(chǎng)更新報告。Ciena、Infinera、諾基亞和其他幾家光網(wǎng)絡(luò )設備供應商報告稱(chēng)第四季度銷(xiāo)售強勁增長(cháng)，并預計2023年第一季度將有穩健表現。然而，光模塊供應商的第四季度業(yè)績(jì)在第二季度和第三季度的強勁增長(cháng)后表現持平或下降，如下圖所示。

  這是波動(dòng)還是放緩的第一個(gè)跡象?不幸的是，答案是后者。電信服務(wù)提供商和云計算公司正在削減開(kāi)支。激光器和IC芯片的需求在第三季度急劇下降。光收發(fā)器市場(chǎng)在一個(gè)季度后出現了下滑。

  設備供應商樂(lè )觀(guān)的財務(wù)狀況來(lái)自于過(guò)去兩年有余供應鏈短缺而累積的創(chuàng )紀錄訂單積壓。但這些積壓不會(huì )持續太久，最多可能維持2-3個(gè)季度。

  然而，也不全是厄運和悲觀(guān)。

  2022年FTTx光學(xué)的需求超出了預期，預計今年這一領(lǐng)域將保持穩定。世界各國政府都在投資有線(xiàn)寬帶，這是未來(lái)數字經(jīng)濟的基本要素。

  考慮到業(yè)界對Chat GPT的熱情，人工智能基礎設施投資預計也將保持強勁。問(wèn)題是，人工智能系統嚴重依賴(lài)銅線(xiàn)，且銅線(xiàn)仍在不斷改進(jìn)，因此采用光學(xué)技術(shù)的時(shí)間比人們預期的要長(cháng)。

  最后，中國正在著(zhù)手大規模建設新的國家數據中心基礎設施。這將有助于當地供應商，包括華為和中興通訊，它們報告2022年的銷(xiāo)售額有所下降。全國新一屆政府官員的任命應該在3月底前完成，預計在那之后會(huì )有很多新項目啟動(dòng)。