ICC訊 在過(guò)去12個(gè)月中,我們多次上調了800G和1.6T類(lèi)別的光模塊銷(xiāo)售預測。2024年7月,我們還增加了3.2T光模塊。自2024年7月以來(lái),我們對全球以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)總規模的最新預測沒(méi)有發(fā)生重大變化,但在產(chǎn)品層面有許多變化。這些變化基于主要供應商向 LightCounting報告的2024年上半年銷(xiāo)售數據。許多供應商還提供了未來(lái)6-18個(gè)月的展望。我們預計是2024年增長(cháng)57%,2025年增長(cháng)62%,2026年增長(cháng)20%。
這種增長(cháng)不會(huì )無(wú)限期地持續下去。Nvidia 或云公司對光模塊采購的任何放緩都會(huì )扭轉市場(chǎng)動(dòng)態(tài),導致整個(gè)供應鏈庫存過(guò)剩,從而大幅減少需求。這種下降的時(shí)間無(wú)法預測。我們只知道,它總會(huì )發(fā)生。我們的模型顯示,2026年會(huì )出現軟著(zhù)陸,增長(cháng)速度會(huì )有所放緩,2027-2028 年的增長(cháng)率會(huì )達到10%,但更有可能的是,我們將看到另一次急劇下降,然后是復蘇,這符合過(guò)去15年的坎坷歷史。請記住,之后還會(huì )有一個(gè)加速周期。我們在2029年的增長(cháng)率略有上升時(shí)就暗示了這一點(diǎn)。
即使前景如此保守,供應商也必須付出巨大努力才能滿(mǎn)足需求。下圖展示了新產(chǎn)品年出貨量達到1000萬(wàn)臺的速度。100G模塊則需要10年,但1.6T光模塊只需4年就能達到這一水平。
本報告分析了數據流量增長(cháng)和數據中心架構變化對以太網(wǎng)光收發(fā)器市場(chǎng)預測的影響,重點(diǎn)關(guān)注數據中心使用的高速模塊。報告利用以太網(wǎng)模塊出貨量的大量歷史數據,結合廣泛的市場(chǎng)調研,預測了這些產(chǎn)品在2024-2029年的銷(xiāo)售情況。該預測包括50多個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別,包括 100GbE、200GbE、400G、800G、1.6T 和 3.2T 光模塊、LPO 和 CPO,并按傳輸距離和封裝形式進(jìn)行了分類(lèi)。包括對歷史出貨量,價(jià)格的統計,在云數據中心、企業(yè)和電信網(wǎng)絡(luò )這三個(gè)主要細分市場(chǎng)銷(xiāo)售數據,以及對后期的預測。
本報告基于保密的銷(xiāo)售信息、對主要光模塊和設備制造商發(fā)布的公開(kāi)數據的詳細分析以及行業(yè)專(zhuān)家的大量意見(jiàn)。
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