寬帶化移動(dòng)化成英國電信市場(chǎng)主流趨勢

        日前，英國電信與媒體監管機構Ofcom發(fā)布了該機構第八次年度通信市場(chǎng)報告，全文共339頁(yè)。報告共分為五個(gè)部分：市場(chǎng)總覽、電視與視聽(tīng)節目、廣播與音頻節目、互聯(lián)網(wǎng)與基于互聯(lián)網(wǎng)的內容、電信與網(wǎng)絡(luò )。

　　英國擁有較為完善的電信監管機制，其電信市場(chǎng)的發(fā)展相對于我國也更為成熟。研究英國的電信市場(chǎng)相關(guān)數據，對我國相關(guān)管理機構、企業(yè)具有重要的參考意義。下面，讓我們在英國年度通信市場(chǎng)報告中，對英國電信市場(chǎng)一探究竟。

　　行業(yè)：收入連續兩年出現下滑

　　Oftel(Ofcom 前身)自上個(gè)世紀90年代開(kāi)始統計數據以來(lái)，2009年電信業(yè)務(wù)(英國通信業(yè)中除電視與廣播業(yè))收入首次出現下降，2010年繼續保持此趨勢。2010年全年實(shí)現收入405.1億英鎊，連續兩年呈下降趨勢，但下降幅度比2009年有所減小，如圖1。

　　在總收入中，零售服務(wù)為308億英鎊，占總量的76.05%。批發(fā)服務(wù)為97億英鎊，占總量的23.95%。零售業(yè)收入同比下降了0.6%，下降的主要原因是固定電信業(yè)務(wù)收入的持續下降，隨著(zhù)固定電話(huà)數的持續下降，固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入同比下降3.4%；隨著(zhù)消費者轉入低價(jià)寬帶，固定互聯(lián)網(wǎng)收入下降了5.7%。從固定語(yǔ)音市場(chǎng)來(lái)看，2010年，英國電信市場(chǎng)固定語(yǔ)音通話(huà)收入及固定電話(huà)通話(huà)時(shí)長(cháng)雙雙下降，同比分別下降了3.13%和2.27%，原因是消費者更多地使用移動(dòng)電話(huà)及其他通信形式，如E-mail、VoIP以及即時(shí)通信工具等作為固定電話(huà)的替代形式。

　　固定電話(huà)：用戶(hù)數及收入繼續下降

　　2010年，英國固定電話(huà)數繼續下降，下降2.3%(80萬(wàn)門(mén))至3339萬(wàn)門(mén)，這是2002年固定電話(huà)數開(kāi)始下降以來(lái)下降幅度最大的一年。商業(yè)固定電話(huà)數下降比住宅固定電話(huà)數下降幅度更大，這表明商業(yè)用戶(hù)很有可能從固定語(yǔ)音電話(huà)轉向了其他通信交流方式，包括VoIP及移動(dòng)電話(huà)。英國各類(lèi)電信用戶(hù)數如圖2所示。

　　2010年，英國固定電話(huà)語(yǔ)音服務(wù)收入下降幅度減慢，下降3.4%至93億英鎊。固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的下降與固定接入費占比的提高有關(guān)，固定接入費包括有一定量的語(yǔ)音通話(huà)。大多數標準固定電話(huà)資費中都包括有一定量的英國本地語(yǔ)音通話(huà)時(shí)長(cháng)。最近幾年，包括有通話(huà)時(shí)長(cháng)的資費有所增加，一些資費還包括有國際電話(huà)。

　　在總體固定語(yǔ)音收入下降的同時(shí)，每用戶(hù)ARPU也在下降，2010年，英國固定電話(huà)ARPU下降0.52英鎊至22.88英鎊，平均呼叫時(shí)長(cháng)及平均費用均有所下降。

　　固定電話(huà)語(yǔ)音通話(huà)量也有所下降，2010年，英國固定電話(huà)語(yǔ)音通話(huà)量同比下降2.4%至1288億分鐘，主要是英國本土通話(huà)量下降。

　　2010年，英國固定電話(huà)用戶(hù)數也有所下降，同比下降2.3%至3339萬(wàn)戶(hù)，這也反映出通話(huà)費率的上漲。

　　資費明漲實(shí)降

　　2011 年3月，英國電信宣布調整其住宅電話(huà)價(jià)格，包括：第一，月租費提高30便士至13.9英鎊；第二，將對英國本土固定電話(huà)白天呼叫費率提高9%，從每分鐘7 便士提高到7.6便士；第三，將每部電話(huà)最低費用從11.5便士提高到12.5便士。而在此之前，2010年10月，英國電信將月租費提高了50便士，通話(huà)費提高了約10%。2009年4月和2008年4月，英國電信分別將月租費提高了1英鎊和75便士。英國電信進(jìn)行價(jià)格調整后，其他運營(yíng)商也隨之跟進(jìn)。

　　然而，這些價(jià)格的提升并不一定意味著(zhù)消費者所支付的費用更高，因為還與其它業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)，如月租的提高可以包含一定量的語(yǔ)音通話(huà)或數據業(yè)務(wù)，預交12個(gè)月的話(huà)費可降低費率，承諾12個(gè)月在網(wǎng)月租可降低，直接交費及不需紙質(zhì)賬單可打折等?；趶倪\營(yíng)商處得到的數據，扣除物價(jià)因素，住宅電話(huà)平均語(yǔ)音通話(huà)費過(guò)去兩年實(shí)際上是下降了，但下降幅度非常小。2009年，住宅電話(huà)實(shí)際零售價(jià)格指數下降了1.9%，2010年下降了0.2%(價(jià)格包括增值稅)。數據顯示，2009年增值稅從17.5%下降到15%，2010年再次增長(cháng)到17.5%，并未影響到住宅電話(huà)零售價(jià)格。

　　英國電信并非唯一提高住宅電話(huà)月租的運營(yíng)商，2008年以來(lái)，運營(yíng)商住宅電話(huà)月租都有所上漲。

　　數據還顯示，固定電話(huà)基本通話(huà)費也有所上漲，下表是英國最大幾家運營(yíng)商2008年至2010年固定電話(huà)各項費用基本情況。

　　雖然基本月租及通話(huà)費率都有所上漲，但從整體上來(lái)看，2010年每分鐘平均住宅電話(huà)費用還是要比5年前低。一個(gè)可能的解釋是，雖然呼叫費用上漲，但更多的通話(huà)被包括在基本月租或基本接入費中，這意味著(zhù)單純按分鐘計的住宅電話(huà)比例有所降低。自2005年以來(lái)，雖然移動(dòng)網(wǎng)間結算費率有所降低，但住宅電話(huà)呼叫移動(dòng)電話(huà)費用有所上漲。

　　打包銷(xiāo)售成趨勢

　　從上面的分析可以看出，過(guò)去3年，英國固定電話(huà)平均語(yǔ)音通話(huà)費用穩定，月租、每分鐘通話(huà)費及最低呼叫費的提高被越來(lái)越多的捆綁消費所抵消(一些費用被包括在接入費用中)。

　　另外，過(guò)去幾年，固定電話(huà)費用結構以不同方式影響著(zhù)不同類(lèi)型的消費者。高價(jià)值用戶(hù)可能發(fā)現其固定電話(huà)費用減少，因為其增加的月租及非包含呼叫費用被很多業(yè)務(wù)包含分鐘數所抵消，而各種不同的資費組合使理智的消費者愿意并且能夠選擇到最適合的套餐。

　　月租費的提高使那些電話(huà)少、僅購買(mǎi)固定電話(huà)消費的人受到影響，也使那些更依賴(lài)固定電話(huà)的人受到更大影響。這部分人群多包括一些老年消費者。

　　資費范圍及復雜性的提高使消費者有更多的選擇，也有可能引起消費者的困惑，特別是對更易受影響的人群以及那些符合次佳資費標準的人群。另外，一些“隱性”支出，如呼叫基本費的提高或紙質(zhì)賬單費等，也使消費者對資費難于理解和比較。對資費轉換過(guò)程的不了解以及協(xié)議捆綁也使一些用戶(hù)難于使用最適合自己的資費。

　　數據業(yè)務(wù)：固定與移動(dòng)雙雙增長(cháng)

　　數據業(yè)務(wù)對于電信業(yè)越來(lái)越重要，近五年來(lái)，雖然語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入有所反復，但數據業(yè)務(wù)一直保持持續增長(cháng)的勢頭。

　　隨著(zhù)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的下降，運營(yíng)商寄希望于數據業(yè)務(wù)推動(dòng)未來(lái)收入的增長(cháng)。未來(lái)幾年，運營(yíng)商將通過(guò)提供高速連接來(lái)推動(dòng)數據業(yè)務(wù)的增長(cháng)，并通過(guò)提供新的服務(wù)如 IPTV、云計算及機器對機器等，開(kāi)發(fā)附加業(yè)務(wù)來(lái)推動(dòng)數據業(yè)務(wù)的增長(cháng)。近年來(lái)電信業(yè)零售收入中數據業(yè)務(wù)與語(yǔ)音業(yè)務(wù)各占的比重如圖3所示。

　　2010 年，英國住宅及中小企業(yè)固定寬帶增長(cháng)了7.2%，66%的家庭擁有固定寬帶連接。2010年，英國DSL寬帶用戶(hù)數持續增長(cháng)，增長(cháng)7.3%至1540萬(wàn)戶(hù)。部分是由于語(yǔ)音電話(huà)或語(yǔ)音電話(huà)和付費電視服務(wù)綁定寬帶占比的提高。ISDN用戶(hù)數在2010年加速下降，表明越來(lái)越多的人使用其它寬帶技術(shù)，語(yǔ)音通話(huà)也轉向更為便宜的通話(huà)方式，如VoIP及移動(dòng)電話(huà)。在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )方面，2010年，能接入3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的移動(dòng)電話(huà)增長(cháng)620萬(wàn)至3310萬(wàn)部，是3年前的兩倍多。2G用戶(hù)數則下降了530萬(wàn)至4800萬(wàn)。部分原因是使用3G網(wǎng)絡(luò )的智能手機的增長(cháng)。

　　與固話(huà)運營(yíng)商一樣，移動(dòng)運營(yíng)商也面臨著(zhù)語(yǔ)音收入增長(cháng)乏力的挑戰，移動(dòng)語(yǔ)音及接入費用收入在2009年下降5%后，在2010年僅增長(cháng)了1億英鎊，增長(cháng)0.95%。移動(dòng)運營(yíng)商也在通過(guò)手機數據業(yè)務(wù)、無(wú)線(xiàn)數據卡以及新的無(wú)線(xiàn)連接設備等推動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)。與固話(huà)運營(yíng)商一樣，移動(dòng)運營(yíng)商也在向能提供高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(3G+及4G服務(wù))的網(wǎng)絡(luò )投資，尋求能使他們業(yè)務(wù)保持增長(cháng)的新的無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　超高速寬帶覆蓋待提高

　　英國數據業(yè)務(wù)的一大亮點(diǎn)是，英國相關(guān)各方大力推進(jìn)超高速寬帶的覆蓋。英國首先大規模部署超高速寬帶的運營(yíng)商是維珍傳媒，從2008年年末開(kāi)始使用 DOCSIS 3.0技術(shù)為其用戶(hù)提供最高達50Mbit/s的超高速網(wǎng)絡(luò )服務(wù)，到2009年年中，其全英所有有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)均可享受這一服務(wù)，約占全英國一半的家庭。2010年，維珍傳媒對其高速網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行了升級，可向用戶(hù)提供最高100Mbit/s的寬帶連接服務(wù)，目前，約400萬(wàn)英國家庭可享有這一服務(wù)。到2012年年中，其網(wǎng)絡(luò )升級可完成。除此之外，維珍傳媒還在試驗高達200Mbit/s的寬帶連接服務(wù)。2010年，維珍傳媒擴大了其網(wǎng)絡(luò )覆蓋，新增覆蓋家庭177000戶(hù)。

　　到2010年7月，約20%的家庭可享有英國電信高達40Mbit/s的光纖到交換箱服務(wù)，到 2011年7月，57%的英國家庭可享有超高速寬帶服務(wù)。英國電信還承諾，到2012年夏，其基于光纖的寬帶服務(wù)(包括光纖到戶(hù)及光纖到交換箱)可覆蓋 40%的英國家庭，到2015年覆蓋率可達到67%。英國電信還計劃，到2012年，提高其光纖到交換箱高速寬帶連接的最高速度至40Mbit/s或 80Mbit/s。

　　除英國電信和維珍傳媒外，許多小的超高速寬帶項目要么在計劃階段，要么已經(jīng)完成。

　　雖然企業(yè)、政府均在采取措施推動(dòng)超高速寬帶的部署，超高速寬帶覆蓋率也在不斷提高，但超高速寬帶在寬帶接入中的占比仍然偏低，到2011年3月，僅有2%的居民及中小企業(yè)寬帶接入的名義速率在24Mbit/s以上。相對于最高速度為24Mbit/s或更低的網(wǎng)絡(luò )，超高速寬帶服務(wù)每月要多至少5.3英鎊的費用。

　　費用可能限制了超高速寬帶占比的提高，雖然Ofcom超高速寬帶消費者調查顯示，費用價(jià)值是他們選擇超高速寬帶的最主要原因，并認為物有所值。然而，恩德斯分析公司(Enders Analysis)估計，僅15%擁有寬帶的家庭愿意每月額外支付5英鎊來(lái)享用更高速度的寬帶。

　　收入未實(shí)現相應增長(cháng)

　　過(guò)去兩年，英國移動(dòng)數據業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長(cháng)，包括通過(guò)無(wú)線(xiàn)數據卡和移動(dòng)手機上網(wǎng)。Ofcom調查發(fā)現，到2010年年底，移動(dòng)數據流量在三年內增長(cháng)了38倍。其中，智能手機數據流量的增加占移動(dòng)數據流量增加的67%。2011年3月，28%的英國人使用智能手機，2010年下半年，智能手機銷(xiāo)量占手機總銷(xiāo)量的 40%多。調查顯示，2011年第一季度，聲稱(chēng)使用移動(dòng)電話(huà)接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)占英國成年人的28%，比一年前增長(cháng)了22%，17%的成年人稱(chēng)用電腦或便攜式電腦通過(guò)移動(dòng)寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)，比一年前增長(cháng)了15%。

　　然而，移動(dòng)數據流量的爆發(fā)式增長(cháng)并未帶來(lái)收入的爆發(fā)式增長(cháng)。圖4反映的是2008年至2010年移動(dòng)數據流量與移動(dòng)數據業(yè)務(wù)收入之間的關(guān)系。

　　從圖4可以看出，2007年第四季度至2010年第四季度，數據量增長(cháng)了3800%，而數據收入僅增長(cháng)了46%。2010年，數據量增長(cháng)了67%，而業(yè)務(wù)收入僅增長(cháng)了4.3%。2010年第三季度到第四季度，數據量增長(cháng)了13.2%，而業(yè)務(wù)收入反而降低了4.6%。數據量與其收入之間的差距表明，移動(dòng)業(yè)面臨嚴峻的挑戰。目前，一些移動(dòng)運營(yíng)商開(kāi)始對移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)限流量并引入梯級價(jià)格機制。例如，2010年1月，T-Mobile對流媒體或視頻下載設定了 500M的限制，但繼續提供無(wú)限量網(wǎng)頁(yè)瀏覽。2010年6月，O2對所有移動(dòng)資費終止了無(wú)限量待遇，根據不同資費設定了每月500M至1G的流量限制，并提供額外的附加流量，為5英鎊500M或10英鎊1G。

　　移動(dòng)電話(huà)：用戶(hù)數及收入繼續增長(cháng)

　　移動(dòng)用戶(hù)數方面，2010年，移動(dòng)用戶(hù)數繼續增長(cháng)，增長(cháng)86萬(wàn)至8112萬(wàn)。主要推動(dòng)力是增長(cháng)了70萬(wàn)戶(hù)的無(wú)線(xiàn)寬帶連接，包括USB無(wú)線(xiàn)數據卡等。

　　到2010年年底，移動(dòng)運營(yíng)商用戶(hù)數占電信業(yè)務(wù)總用戶(hù)數的70.8%，比5年前增長(cháng)了5.5%，比2009年年末增長(cháng)了0.7%。這一增長(cháng)趨勢很有可能將繼續，因為移動(dòng)連接設備特別是以數據處理為主的服務(wù)繼續增長(cháng)。

　　隨著(zhù)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數的增長(cháng)，除2009年通話(huà)總量下降0.7%外，2005年至2010年，英國移動(dòng)電話(huà)語(yǔ)音通話(huà)量的增長(cháng)彌補了固定電話(huà)語(yǔ)音通話(huà)量的減少。 2010年，英國語(yǔ)音通話(huà)總量恢復增長(cháng)，增長(cháng)1.3%至2530億分鐘，其中，移動(dòng)語(yǔ)音通話(huà)增長(cháng)了5.3%，而固定語(yǔ)音通話(huà)減少了2.4%。按照這一趨勢，移動(dòng)電話(huà)通話(huà)量可能在2011年超過(guò)固定電話(huà)通話(huà)量。

　　2010年，英國電信業(yè)移動(dòng)語(yǔ)音及數據收入都有所增長(cháng)，其中，移動(dòng)語(yǔ)音收入及接入費(月租)收入在2009年下降5.5%后增長(cháng)了0.9%，其原因部分是因為智能電話(huà)占比的提升，后付費用戶(hù)比例的增長(cháng)使數據業(yè)務(wù)也有所增長(cháng)。 2010年，英國零售移動(dòng)電話(huà)收入在2009年出現首次下降后恢復增長(cháng)，增長(cháng)1.34%，移動(dòng)電話(huà)通話(huà)時(shí)長(cháng)及移動(dòng)電話(huà)號碼數均出現增長(cháng)。到2010年年底，英國人均擁有移動(dòng)電話(huà)號碼達1.3個(gè)。移動(dòng)電話(huà)號碼數的增長(cháng)主要得益于數據業(yè)務(wù)，包括移動(dòng)寬帶無(wú)線(xiàn)數據卡及僅用于數據業(yè)務(wù)的SIM卡，占增長(cháng)總量的 80%。

　　后付費成收入保障

　　近年來(lái)，移動(dòng)用戶(hù)逐漸從預付費向后付費轉移，2010年，轉移速度加快，后付費移動(dòng)用戶(hù)數提高了650萬(wàn)，而預付費用戶(hù)數下降了570萬(wàn)。到2010年年底，48.7%的移動(dòng)用戶(hù)為后付費用戶(hù)，2009年年末為41.1%。相關(guān)數據見(jiàn)圖5。

　　隨著(zhù)移動(dòng)用戶(hù)數的漸趨飽和，移動(dòng)運營(yíng)商開(kāi)始專(zhuān)注于提高其后付費用戶(hù)比例，以防止用戶(hù)數變動(dòng)太大并最大化保證其收入。隨著(zhù)越來(lái)越多的后付費移動(dòng)用戶(hù)選擇更低價(jià)格的套餐，后付費用戶(hù)與預付費用戶(hù)的月均支出越來(lái)越少，但是，2010年，后付費用戶(hù)月均支出仍然比預付費用戶(hù)多3倍多，后付費用戶(hù)在網(wǎng)總費用也比預付費用戶(hù)要高得多，而且轉網(wǎng)比例也比預付費要小得多，部分原因是多數后付費用戶(hù)捆綁有最低在網(wǎng)年限。

　　預付費向后付費轉移可歸因于以下三點(diǎn)：

　　一是20英鎊以下套餐的使用使越來(lái)越多的預付費用戶(hù)可以支付得起且比后付費更劃算；二是自備機入網(wǎng)后付費用戶(hù)可享受語(yǔ)音通話(huà)、短信及數據業(yè)務(wù)套餐折扣而不需要簽長(cháng)期協(xié)議；三是智能手機使用人數的增多，到2011年第一季度，27%的成年人擁有智能手機且智能手機銷(xiāo)量占新增移動(dòng)電話(huà)銷(xiāo)量的約一半，其最好的使用方式通常只有通過(guò)后付費協(xié)議獲得。

　　預付費向后付費轉移仍在繼續，Ofcom正推動(dòng)在2015年將移動(dòng)電話(huà)費率降低到每分鐘0.69 便士，一些運營(yíng)商提高了預付費電話(huà)的費率。2011年7月，英國Orange公司將其標準預付費語(yǔ)音通話(huà)資費提高了25%，短信資費提高了20%。沃達豐也提高了其預付費資費。另外，沃達豐、O2、Everything Everywhere都已宣布將停止補貼預付費手機終端，由此提高了預付費用戶(hù)的總體支出并使后付費更有吸引力。

　　過(guò)去幾年，英國通信市場(chǎng)的一個(gè)主要特征是智能手機占比的提升。數據顯示，2009年第一季度至2011年第一季度兩年間，智能手機銷(xiāo)量增長(cháng)了近兩倍。到2011年第一季度，約半數的新銷(xiāo)售手機為智能手機。

　　對智能手機的需求，特別是年輕人對智能手機的需求似乎在推動(dòng)后付費用戶(hù)占比提升中扮演著(zhù)重要角色，因為用戶(hù)需通過(guò)一個(gè)24個(gè)月的協(xié)議來(lái)償還昂貴的智能手機的費用。另外，手機上網(wǎng)越來(lái)越流行，調查發(fā)現，36%的移動(dòng)用戶(hù)稱(chēng)他們通過(guò)手機上網(wǎng)。后付費相對來(lái)說(shuō)比預付費要劃算，因為后付費通常包括有捆綁的數據套餐。

　　英國2G移動(dòng)用戶(hù)繼續向3G轉移。到2010年年末，英國有3310萬(wàn)3G移動(dòng)用戶(hù)(含480萬(wàn)3G無(wú)線(xiàn)數據卡用戶(hù))，比一年前增加了620萬(wàn)，增長(cháng) 22.8%。值得注意的是，2010年的增長(cháng)速度比2009年要低，這反映出在2G用戶(hù)中可能有大量較長(cháng)協(xié)議期的協(xié)議用戶(hù)，使他們不能頻繁對手機升級。（來(lái)源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報）