電信業(yè)投資悄然變化 設備商各尋出路

        我們肯定都已經(jīng)注意到華為和中興，這兩家電信設備廠(chǎng)商近來(lái)在不遺余力地宣傳其手機產(chǎn)品，而事實(shí)上他們取得的成績(jì)也相當不錯。 

        根據市場(chǎng)研究機構IDC今年初最新發(fā)布的數據，中興通訊2011年的手機全球銷(xiāo)量達6610萬(wàn)部，占據銷(xiāo)量第五的位置，中興預計今年智能手機出貨量將增長(cháng)至少一倍。華為2011年的手機全球出貨量達到6000萬(wàn)部，銷(xiāo)量排名全球第六位，華為預計今年智能手機出貨量將達到3000萬(wàn)部。 

        這兩家電信設備市場(chǎng)上的巨星不斷放出的信號表示，他們對發(fā)展手機業(yè)務(wù)是如此的認真與雄心勃勃，華為終端有限公司董事長(cháng)余承東稱(chēng)，五年內進(jìn)入全球前三。中興執行副總裁何士友也表示，五年時(shí)間內要在手機領(lǐng)域進(jìn)入全球前三。 

        事實(shí)上，華為和中興雄心勃勃的不僅僅是終端市場(chǎng)，兩廠(chǎng)商還把目光轉向了容量更大的政企信息化市場(chǎng)，大肆招兵買(mǎi)馬，大有向綜合性IT供應商轉型的趨勢。 

        看一下其他老牌的電信網(wǎng)絡(luò )設備商的動(dòng)向，就會(huì )明了這種變化是由形勢驅動(dòng)的：曾經(jīng)在全球聲名赫赫的設備商要么已經(jīng)永遠地離開(kāi)了這個(gè)舞臺，如摩托羅拉、北電網(wǎng)絡(luò )；要么在為贏(yíng)利苦苦掙扎，如諾基亞西門(mén)子、阿爾卡特朗訊，近期他們都發(fā)布了數目不同的裁員計劃。 

        網(wǎng)絡(luò )設備的領(lǐng)頭羊愛(ài)立信2011年的整體運營(yíng)表現也很不樂(lè )觀(guān)，第四季度營(yíng)收同比下降52%，整個(gè)財年的運營(yíng)收入比2010年下降11%。 

        即使是增長(cháng)勢頭迅猛的華為，近期也宣布推遲了在印度市場(chǎng)新建工廠(chǎng)的計劃，印度作為全球最大的電信市場(chǎng)之一，由于政府近兩年調查處理2G頻譜拍賣(mài)丑聞，已經(jīng)使電信市場(chǎng)暫停了網(wǎng)絡(luò )投資與建設活動(dòng)。 

        難道傳統的電信網(wǎng)絡(luò )基礎設備的增長(cháng)確實(shí)已經(jīng)到達天花板？我們可以從研究機構的報告和運營(yíng)商的動(dòng)向中探索問(wèn)題的答案。 

        投資謹慎、電信網(wǎng)絡(luò )建設的周期性 

        根據研究機構OVUM的統計數字，2011年前三個(gè)季度，雖然全球運營(yíng)商在CAPEX方面的支出同比增長(cháng)2%，但是從2011年第三季度開(kāi)始，運營(yíng)商的CAPEX支出同比開(kāi)始下降，全球多個(gè)網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)都受到了影響。 

        OVUM認為，運營(yíng)商在設備投資上趨于謹慎將是這幾年的總體趨勢。一方面，運營(yíng)商的總體投資規模不會(huì )大幅增長(cháng)，甚至可能下降；另一方面，網(wǎng)絡(luò )設備的利潤空間也逐漸被擠壓。 

        此外，眾所周知，電信網(wǎng)絡(luò )建設與投資有著(zhù)周期性的特點(diǎn)，而手機等終端領(lǐng)域是一個(gè)不斷更新的市場(chǎng)，且有著(zhù)恒定的需求。 

        20世紀80年代前，移動(dòng)電信業(yè)普通使用的是第一代移動(dòng)通訊系統，用模擬信號來(lái)實(shí)現語(yǔ)音通信；20世紀90年代左右，2G開(kāi)始風(fēng)行世界并占據了現代通訊系統的半壁江山；2000年左右，3G進(jìn)入人們的視線(xiàn)，可以說(shuō)，電信業(yè)從2G向3G技術(shù)遷移的網(wǎng)絡(luò )建設高峰已經(jīng)過(guò)去，而從3G向4G的遷移是下一輪高峰。 

        今天，雖然歐洲與北美的部分運營(yíng)商已經(jīng)進(jìn)入了4G運營(yíng)時(shí)代，但從全球市場(chǎng)來(lái)看，4G并沒(méi)有進(jìn)入建設高峰期，根據愛(ài)立信CEO衛翰思本月初接受采訪(fǎng)時(shí)透露的數據，目前4G僅占整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)份額的2%。那么，這就是說(shuō)電信業(yè)已經(jīng)過(guò)了3G投資期，正在等待4G時(shí)代。 

        此外，很多電信運營(yíng)商對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行投資主要緣于流量壓力，而并非受創(chuàng )收型業(yè)務(wù)驅動(dòng)，這些壓力來(lái)自用戶(hù)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，增量不增收，使運營(yíng)商在投資方面會(huì )更被動(dòng)更謹慎一些。這也是全球運營(yíng)商普遍討論智能管道和流量經(jīng)營(yíng)的緣由所在。 

        雖然從長(cháng)遠來(lái)看，在智能手機、平板電腦的帶動(dòng)下，移動(dòng)數據流量必將迫使運營(yíng)商不斷提升網(wǎng)絡(luò )性能、擴大容量。但是，今天的網(wǎng)絡(luò )更新?lián)Q代無(wú)法比擬以前的從模擬到數據，運營(yíng)商可以選擇的路徑很多。比如，WCDMA的生命周期很長(cháng)，它可以不斷的進(jìn)行低成本演進(jìn)，使得性能無(wú)限接近LTE，用戶(hù)從2G向3G、4G等下一代網(wǎng)絡(luò )遷移的過(guò)程將是非常緩慢的。 

        運營(yíng)商投資重點(diǎn)發(fā)生變化 

        另外一方面，在技術(shù)創(chuàng )新的驅動(dòng)下，傳統電信業(yè)與IT領(lǐng)域的界限越來(lái)越模糊，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)踏足電信領(lǐng)域，侵蝕運營(yíng)商利潤空間的同時(shí)，電信運營(yíng)商也從原來(lái)的通信網(wǎng)轉向了更加廣泛的ICT領(lǐng)域，投資重點(diǎn)發(fā)生了變化。 

        在語(yǔ)音通信時(shí)代，網(wǎng)絡(luò )是運營(yíng)商最為重要的商業(yè)價(jià)值體現，隨著(zhù)消費者行為和偏好的改變，網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)蛻變成服務(wù)的基礎，而不是服務(wù)本身。 

        從國外的Skype、whatsapp到國內的米聊、微信等等，電信運營(yíng)商眼睜睜地看著(zhù)用戶(hù)利用他們架構起來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)讓自己原本固若金湯的基礎服務(wù)變成了免費。 

        在此形勢下，全球電信運營(yíng)商的投資重點(diǎn)都發(fā)生了變化，比如國內三大運營(yíng)商對數據中心幾十上百億元的投資、對行業(yè)信息化的熱衷、對應用商店以及移動(dòng)金融等各類(lèi)創(chuàng )新應用的投資。 

        法國電信與德國電信將電信基礎設施共享，大力投入到M2M、移動(dòng)支付等業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)中，西班牙電信與合作伙伴在拉美、歐洲共同開(kāi)發(fā)移動(dòng)電子錢(qián)包，巴帝電信外包電信網(wǎng)絡(luò )管理，將精力集中到發(fā)展用戶(hù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)上等等，這樣的案例不計其數。 

        傳統設備商各謀出路 

        當然設備商已經(jīng)意識到了這些變化，愛(ài)立信在保持原有的移動(dòng)基礎設施、核心IP、服務(wù)以及多媒體等業(yè)務(wù)外，宣布將重點(diǎn)轉移至托管服務(wù)領(lǐng)域，退出長(cháng)期虧損的手機合資公司?？蛻?hù)范圍也不再局限于電信運營(yíng)領(lǐng)域，愛(ài)立信將信息通信技術(shù)帶入了游戲業(yè)、個(gè)人運輸及航運。 

        比如，愛(ài)立信與全球最大的集裝箱運輸公司馬士基航運（Maersk Line）合作，開(kāi)發(fā)了一種獨特的GSM兼衛星解決方案，能夠在海洋——這塊現代通信業(yè)仍未開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域上提供連接服務(wù)；與麻省理工學(xué)院感知城市實(shí)驗室研究人類(lèi)行為模式；與聯(lián)合國難民署合作為難民尋找家人提供幫助。 

        諾基亞西門(mén)子去年底宣布戰略轉型計劃，未來(lái)將專(zhuān)注于移動(dòng)寬帶、客戶(hù)體驗管理和服務(wù)。包括削減組織架構、合并辦事處、中央職能部門(mén)，將部分工作轉至交付中心，同時(shí)通過(guò)整合摩托羅拉無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)降低成本，提升服務(wù)業(yè)務(wù)效率，簡(jiǎn)化內部流程等。 

        去年，阿爾卡特朗訊力推創(chuàng )新型產(chǎn)品lightRadio，諾基亞西門(mén)子推廣Liquid Radio，除了發(fā)展基本業(yè)務(wù)推廣創(chuàng )新產(chǎn)品以外，愛(ài)立信和阿爾卡特朗訊都先后決定貨幣化所有專(zhuān)利資產(chǎn)，作為老牌的電信設備企業(yè)，手中累積的知識產(chǎn)權將為企業(yè)帶來(lái)不菲的收入。 

        看來(lái)人人都在這場(chǎng)持久戰中尋找新的蛋糕，等待新一輪的增長(cháng)高峰期，智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、M2M、云計算等新的機會(huì )都在以各種面目涌現出來(lái)，處在這個(gè)行業(yè)變化的浪尖之上，唯有抓住新的機會(huì )、不斷開(kāi)拓新的財源，企業(yè)才能不斷成長(cháng)。