工信部CATR白皮書(shū)：主要設備商面臨增長(cháng)瓶頸

　　ICCSZ訊 5月12日，工業(yè)和信息化部電信研究院在北京舉行CATR白皮書(shū)發(fā)布會(huì )，一同發(fā)布了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據和通信設備產(chǎn)業(yè)四本白皮書(shū)。其中，《通信設備產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)(2014)》認為通信設備產(chǎn)業(yè)正面臨發(fā)展范式、產(chǎn)品架構、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等重大變革，傳統設備企業(yè)開(kāi)始重點(diǎn)提升通信網(wǎng)絡(luò )與IT技術(shù)的融合創(chuàng )新和綜合集成能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節深度協(xié)同，培育自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統。

　　通信設備產(chǎn)業(yè)總體邁入成熟階段

　　報告指出，通信設備產(chǎn)業(yè)增長(cháng)明顯放緩。2007年以來(lái)，全球通信設備產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入低速增長(cháng)軌道，產(chǎn)業(yè)規模僅由1347億美元增長(cháng)至1382億美元，年均增長(cháng)0.4%。其中，運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備規模出現明顯下滑，由876 億美元下降至795 億美元，年均下滑1.6%;企業(yè)網(wǎng)設備雖然有所增長(cháng)，但也僅年均增長(cháng)3.7%，總規模為586 億美元。

　　主要設備廠(chǎng)商面臨嚴峻增長(cháng)瓶頸。隨市場(chǎng)增長(cháng)放緩，主要通信設備企業(yè)正陷入新一輪低潮。六大通信設備廠(chǎng)商中，有半數在2013年出現收入下滑。其中，諾基亞網(wǎng)絡(luò )設備下滑幅度超過(guò)18%，中興與愛(ài)立信也分別下滑10.6%和0.2%。阿朗在連續五年收入下滑后雖首次實(shí)現2.9%的增長(cháng)(按固定匯率計算)，但全年虧損13億歐元。六大廠(chǎng)商目前只有思科和華為能夠保持收入增長(cháng)與持續盈利，但收入增速也由過(guò)去幾年15%左右下降至6%-8%。

　　總體看，全球經(jīng)濟蕭條是過(guò)去十年通信設備產(chǎn)業(yè)增長(cháng)乏力的直接誘因。由于次貸危機與歐債危機，運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備產(chǎn)業(yè)在2009年與2012年先后下滑8.9%與6.8%。深層次來(lái)看，通信設備產(chǎn)業(yè)內外部環(huán)境的深刻變革是造成產(chǎn)業(yè)發(fā)展低迷的根本原因。一方面，電信運營(yíng)商過(guò)去十年在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)沖擊下轉型增長(cháng)乏力，全球電信收入在2012和2013年分別下滑0.7%和0.5%，運營(yíng)商的設備投資能力已經(jīng)嚴重受限。另一方面，通信設備產(chǎn)業(yè)競爭日益加劇，成本優(yōu)勢日益成為產(chǎn)業(yè)競爭的核心要素，導致行業(yè)收入增長(cháng)不斷放緩，利潤水平持續下降。在上述因素的共同作用下，預計未來(lái)全球通信設備業(yè)仍將處于低速增長(cháng)。

　　成本競爭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)格局深刻調整

　　從地域格局看，全球產(chǎn)業(yè)向成本優(yōu)勢地區轉移。

　　我國產(chǎn)業(yè)憑借成本優(yōu)勢持續擴張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達到30%左右。從細分產(chǎn)品領(lǐng)域看，我國在固定寬帶接入系統和光傳輸系統上的實(shí)力最強，2012年的全球份額分別為37.6%和32.2%，居各國之首。在移動(dòng)通信系統領(lǐng)域市場(chǎng)份額超過(guò)26%，位居全球第二。數據通信設備領(lǐng)域的市場(chǎng)地位稍弱，全球份額約16%，位居全球第三。

　　相比之下，北美地區在傳統通信設備領(lǐng)域繼北電和摩托羅拉退出市場(chǎng)后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線(xiàn)企業(yè)，但在互聯(lián)網(wǎng)數據通信設備領(lǐng)域，思科、瞻博等仍保持領(lǐng)先地位。歐洲地區由于在成本競爭中不占優(yōu)勢，市場(chǎng)份額由57%下降至41%。

　　創(chuàng )新優(yōu)勢，華為、中興等國內企業(yè)在通信設備產(chǎn)業(yè)整體低迷的情況下持續保持擴張勢頭。2013年華為收入達到395億美元，同比增長(cháng)8.6%，總規模超越愛(ài)立信，在運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場(chǎng)份額由第八提升至第六。

　　從業(yè)務(wù)格局看，設備企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)聚焦提升競爭優(yōu)勢。

　　成本競爭加劇迫使設備企業(yè)必須在特定產(chǎn)品領(lǐng)域實(shí)現更強的規模經(jīng)濟優(yōu)勢，傳統多元化的業(yè)務(wù)模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設備產(chǎn)業(yè)第三輪大規模整合已經(jīng)開(kāi)始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購重組和破產(chǎn)清算為主要特點(diǎn)，帶來(lái)了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場(chǎng)。此輪整合則主要是設備廠(chǎng)商重新劃定利益邊界，通過(guò)剝離非核心業(yè)務(wù)，從而在核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得更大規模和更強優(yōu)勢。

　　近幾年來(lái)，愛(ài)立信先后剝離企業(yè)交換機、移動(dòng)終端、終端芯片等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)聚焦移動(dòng)通信與業(yè)務(wù)/運營(yíng)支撐系統領(lǐng)域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統、運營(yíng)商以太網(wǎng)、業(yè)務(wù)支撐系統等業(yè)務(wù)，以移動(dòng)通信設備作為核心業(yè)務(wù)。阿朗也剝離十余條產(chǎn)品線(xiàn)，包括Genesys呼叫中心系統、海纜業(yè)務(wù)等，主要專(zhuān)注于數據通信設備、光網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)通信設備等。

　　業(yè)務(wù)聚焦策略在后LTE時(shí)代將進(jìn)一步深化。2015年后，隨著(zhù)LTE網(wǎng)絡(luò )建設高峰結束，全球通信設備投資增長(cháng)可能出現進(jìn)一步放緩，從而引發(fā)新的格局調整。特別是阿朗已經(jīng)連續多年嚴重虧損，與其他設備企業(yè)相比，阿朗的業(yè)務(wù)線(xiàn)過(guò)長(cháng)，難以實(shí)現資源的有效集中。而諾基亞在出售終端業(yè)務(wù)后則在尋求強化網(wǎng)絡(luò )設備業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

　　傳統創(chuàng )新路徑的產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用減弱

　　通信設備產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新模式正顯現出回歸傳統產(chǎn)業(yè)特征的趨勢，其突出特點(diǎn)是重大底層技術(shù)創(chuàng )新放緩，而面向產(chǎn)品改進(jìn)和降低成本的技術(shù)研發(fā)日益成為重點(diǎn)。這一形勢下，傳統創(chuàng )新路徑已經(jīng)難以引發(fā)重大產(chǎn)業(yè)變革并進(jìn)而實(shí)現產(chǎn)業(yè)規模與價(jià)值水平的顯著(zhù)提升。

　　創(chuàng )新重點(diǎn)由重大底層技術(shù)轉向產(chǎn)品與組網(wǎng)方式?？傮w來(lái)看，通信設備產(chǎn)業(yè)在底層技術(shù)創(chuàng )新方面有放緩趨勢，在CDMA、WDM、OFDM等技術(shù)之后，近期通信設備產(chǎn)業(yè)尚未出現新的有重大產(chǎn)業(yè)影響的基礎性技術(shù)變革。當前，通信技術(shù)創(chuàng )新更多轉向產(chǎn)品、物理層和組網(wǎng)方式革新，如多天線(xiàn)、異構網(wǎng)、光交換網(wǎng)絡(luò )、多纖光纖等。

　　低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)日益重要。為迎合電信運營(yíng)商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當前通信設備研發(fā)創(chuàng )新關(guān)鍵。一是吸收借鑒IT技術(shù)中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術(shù)中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設備領(lǐng)域，通過(guò)將移動(dòng)基帶處理單元集中化，達到降低部署成本和減少能耗目的。此外，設備企業(yè)還探索通信設備模塊化，在數據通信與光通信設備中引入標準化插板，通過(guò)插拔不同的交換板和線(xiàn)卡來(lái)實(shí)現不同功能屬性。二是運用新型組網(wǎng)方式降低數據傳輸成本。為應對數據流量激增，設備企業(yè)開(kāi)始將OTN 等數據傳輸能力更強的技術(shù)應用于城域網(wǎng)，以降低單位流量成本。例如華為將OTN 技術(shù)引入LTE 回傳場(chǎng)景和寬帶傳送場(chǎng)景后，總成本可比傳統技術(shù)方式降低25%至30%(包括CAPEX 和OPEX)。三是利用節能技術(shù)降低能耗成本。通過(guò)使用新型冷卻系統、新型能源技術(shù)以及節能設計方案等手段降低通信設備和數據中心能耗。

　　傳統創(chuàng )新路徑難以實(shí)現產(chǎn)業(yè)規模的顯著(zhù)提升。由于缺乏顛覆性的技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng )新，傳統創(chuàng )新路徑的成果更多表現為技術(shù)與設備產(chǎn)品的更新迭代，而難以創(chuàng )造新的價(jià)值空間。從過(guò)去十年發(fā)展規律看，盡管通信技術(shù)發(fā)生了移動(dòng)化、寬帶化、IP化等巨大變革，但設備產(chǎn)業(yè)規模仍然出現明顯下滑。在移動(dòng)通信領(lǐng)域，流量與收入增長(cháng)的不匹配日益加劇，迫使運營(yíng)商以更加理性的態(tài)度審視LTE等新一代網(wǎng)絡(luò )投資部署，并導致投資規模比3G時(shí)代出現下降。在數據通信領(lǐng)域，IP化變革帶來(lái)了180 億美元規模的數據通信設備市場(chǎng)，但同時(shí)也使傳統交換設備市場(chǎng)趨于消亡，七成產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效果被抵消。在光傳輸與固定寬帶接入等領(lǐng)域，過(guò)去十年總體表現為新技術(shù)新設備替代原有產(chǎn)品，總體規模變化不大。