4G一年：通信、手機、設備商變局再現

　　“忘了關(guān)4G，一覺(jué)醒來(lái)你的房子就歸移動(dòng)了”，當當網(wǎng)CEO李國慶在2014年初發(fā)的這個(gè)微博成為當時(shí)網(wǎng)絡(luò )熱點(diǎn)。近一年過(guò)去，移動(dòng)用不斷降低的資費證明，“忘了關(guān)4G，房子還是自己的”。2013年12月4日，工信部向移動(dòng)發(fā)放首個(gè)TD制式4G商用牌照，靠著(zhù)先發(fā)優(yōu)勢，上周移動(dòng)交出了一份不錯的4G成績(jì)單。而電信和聯(lián)通期待的FDD制式4G牌照，至今發(fā)放無(wú)期。正是存在著(zhù)對4G大潮的領(lǐng)會(huì )差異，通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)出現不同打法。一年下來(lái)，手機、設備、芯片領(lǐng)域再次排隊。

　　運營(yíng)商

　　中移動(dòng)笑傲江湖

　　4G發(fā)牌一年，中國移動(dòng)拿出了一份耀眼的成績(jì)單。根據中移動(dòng)日前披露的信息，目前中移動(dòng)已建成57萬(wàn)個(gè)基站、覆蓋超過(guò)300個(gè)城市,成為全球最大規模的4G網(wǎng)絡(luò )，也是全球用戶(hù)數量最多的4G網(wǎng)絡(luò )。對此中移動(dòng)內部表示“很振奮”。

　　從2009年到2013年的3G時(shí)代，在中國聯(lián)通、中國電信3G業(yè)務(wù)的猛攻下，中國移動(dòng)投入近2000億資金建設TD網(wǎng)絡(luò )，由于大量用戶(hù)“體驗一般”，中移動(dòng)的3G用戶(hù)份額不斷下滑。2013年12月，工信部發(fā)放4G牌照之際，中國的3G用戶(hù)滲透率剛剛達到34.1%。在海外，一般都是3G用戶(hù)滲透率超過(guò)50%之后，運營(yíng)商才開(kāi)始真正商用4G。

　　不過(guò)，中移動(dòng)因3G而受的委屈，在4G時(shí)代得到補償。中國電信和中國聯(lián)通期待的可從當前3G網(wǎng)絡(luò )平滑升級的FDD LTE牌照至今沒(méi)有發(fā)放。

　　一年時(shí)間，中國移動(dòng)搭建了一張巨大的4G網(wǎng)絡(luò )，目前國內幾乎所有縣級以上城市和發(fā)達鄉鎮，都已實(shí)現中移動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò )信號基本覆蓋。這也意味著(zhù)，中國移動(dòng)將超額40%完成年初設定的4G發(fā)展指標。在2014年初，它還被外界視作過(guò)于激進(jìn)、難以完成的“大躍進(jìn)”。

　　根據最新統計數據，中國電信和中國聯(lián)通的4G基站分別只建設了9萬(wàn)個(gè)和7萬(wàn)個(gè)，4G用戶(hù)數也分別只有330萬(wàn)和99萬(wàn)。中國聯(lián)通和中國電信在接受采訪(fǎng)時(shí)，均表示目前沒(méi)有對外可披露的數據。

　　艾瑞咨詢(xún)CEO張毅表示，移動(dòng)已初步走出3G困境，聯(lián)通有WCDMA網(wǎng)絡(luò )支撐，4G牌照發(fā)放方式對聯(lián)通會(huì )有影響，但不會(huì )致命。電信在3G時(shí)得到的是CDMA-2000牌照，這個(gè)牌照在國外也相對弱勢，在3G升級到4G過(guò)程中，問(wèn)題也比較多，終端相對很少。“因此這場(chǎng)戰爭，對電信而言，是致命的。”張毅說(shuō)。

　　手機商

　　國產(chǎn)手機成最大黑馬

　　每一個(gè)通信制式商用都會(huì )造就1-2個(gè)明星終端廠(chǎng)商，如1G時(shí)代的摩托羅拉、愛(ài)立信，2G時(shí)代的諾基亞，3G時(shí)代的蘋(píng)果、三星。在4G時(shí)代，諾基亞、索尼、摩托羅拉三個(gè)洋品牌已日落西山，三星、蘋(píng)果雖然保住了老大和老二的位置，但國產(chǎn)手機的崛起開(kāi)始對他們構成威脅。

　　目前無(wú)論是工信部入網(wǎng)材料，還是實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品，國內廠(chǎng)商都已超過(guò)了半壁江山，成為4G時(shí)代最大的黑馬。

　　去年中移動(dòng)在廣州發(fā)布4G戰略，宣布今年千元4G手機將成為主打。當時(shí)不少手機廠(chǎng)商都從成本角度分析，認為壓力很大。但酷派旋即跟進(jìn)，力推千元機。因此在中移動(dòng)廣州合作伙伴論壇期間，酷派也成為諸多發(fā)布手機芯片的廠(chǎng)商中，唯一一家得到中移動(dòng)總裁李躍捧場(chǎng)的手機廠(chǎng)商。

　　背靠中移動(dòng)支持，今年上半年酷派不斷刷新4G手機最低價(jià)，目前已經(jīng)更新到399元，成為國內4G手機里銷(xiāo)量最大的廠(chǎng)商。

　　三星、蘋(píng)果正面臨國產(chǎn)手機廠(chǎng)商的不斷迫近。IDC在一個(gè)多月前的報告稱(chēng)，小米智能手機第三季度出貨量達1730萬(wàn)部，僅次于三星和蘋(píng)果。隨著(zhù)聯(lián)想宣布完成了對摩托羅拉移動(dòng)的合并，聯(lián)想超過(guò)小米成為全球第三大智能手機廠(chǎng)商。華為則在小米之后緊緊跟隨，其三季度智能手機發(fā)貨達到1680萬(wàn)臺。

　　張毅表示，整體比例上，目前4G手機市場(chǎng)國產(chǎn)占到80%以上，而在3G時(shí)代，海外品牌能占到50%以上。“我們去運營(yíng)商店鋪調查，發(fā)現華為Mate7有很多人排隊，不少人托華為員工買(mǎi)，但也拿不到貨。相反，現在iPhone6都沒(méi)那么火。”

　　艾瑞的調查報告顯示，包括蘋(píng)果、三星在內的外資品牌，今年在國內市場(chǎng)下滑都很厲害。張毅認為，“原因主要有四個(gè)。第一，對市場(chǎng)判斷失誤，認為國產(chǎn)品牌在3G時(shí)代打不過(guò)外資，在4G也不行。結果國產(chǎn)品牌速度很快，他們沒(méi)有跟上來(lái)。第二，中國手機市場(chǎng)的兩個(gè)增量，一個(gè)是三四線(xiàn)城市和農村市場(chǎng)，一個(gè)是一二線(xiàn)城市的換機需求，前者外資品牌沒(méi)有優(yōu)勢，后者受到國內品牌高性?xún)r(jià)比沖擊。”

　　聯(lián)友電訊公司副總裁曾韜認為，錘子手機今年的困境很重要的原因也是形勢判斷錯誤，沒(méi)有推出4G手機。而小米如果能在上半年就跟進(jìn)4G，小米的市場(chǎng)規模還會(huì )有更好表現。

　　設備商

　　華為、中興最受益

　　TD-LTE商用一年不僅為國家帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟效益，而且有力地帶動(dòng)了國內ICT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng )新能力的快速提升。正如工信部電信研究院院長(cháng)曹淑敏所評價(jià)：“4G帶動(dòng)了我國應用、智能終端、操作系統和芯片等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的創(chuàng )新和突破。”

　　2014年中移動(dòng)的整體投資規模將超過(guò)2400億元，其中絕大部分都將用于推進(jìn)4G建設。TD-LTE 4G網(wǎng)絡(luò )建設期間的采購大單，不僅是電信設備廠(chǎng)商在全球電信業(yè)投資趨緩下的“過(guò)冬糧草”，更在一定程度上影響了中國的電信設備廠(chǎng)商在全球4G產(chǎn)業(yè)格局中的地位。如今，華為、中興的TD-LTE產(chǎn)品已遍布全球六大洲，大唐、上海貝爾、普天、烽火等多家系統設備廠(chǎng)商也有了新的發(fā)展。

　　2009年啟動(dòng)的3G時(shí)代，中國三家運營(yíng)商累計投資超過(guò)4000億人民幣。其中，華為、中興各自獲得將近30%市場(chǎng)份額，愛(ài)立信、諾西、阿朗與中國的其他幾家公司分食剩下的40%訂單。

　　在4G時(shí)代，國內廠(chǎng)商的占比進(jìn)一步增大。中移動(dòng)在4G建設的前兩期招標結果顯示，國產(chǎn)設備商均大獲全勝，整體占據份額超過(guò)60%。其中二期招標中，華為、中興兩家公司的產(chǎn)比甚至均超過(guò)30%。愛(ài)立信、諾基亞網(wǎng)絡(luò )、上海貝爾的份額都出現下滑，不足10%。

　　張毅認為，外資廠(chǎng)商在4G網(wǎng)絡(luò )方面一開(kāi)始判斷出現偏差，認為反正FDD牌照一定要發(fā)，所以在TD方面態(tài)度不夠積極。但實(shí)際情況是，廠(chǎng)商繼續等待FDD會(huì )錯失更多機會(huì )。中移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò )，需要重新搭建基站，原來(lái)外資品牌搭建的3G基站在4G時(shí)代基本作廢，這給華為、中興非常好的機會(huì )。另外，中移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò )有國內自主知識產(chǎn)權，外資在國外已經(jīng)成型的產(chǎn)品在國內不能直接使用，需要重新適配，外資的企業(yè)規則本身也放緩外資設備商的競爭優(yōu)勢。

　　在2014年上半年，華為實(shí)現銷(xiāo)售收入1358億元人民幣，同比增長(cháng)19%，營(yíng)業(yè)利潤率為18.3%。中興最新發(fā)布前三季度業(yè)績(jì)報告顯示，1-9月，中興營(yíng)業(yè)收入588.01億元，同比增長(cháng)7.78%，凈利潤18.32億元，同比增長(cháng)232%。去年同期中興仍處于虧損狀態(tài)。