ICCSZ訊(編輯:Nina)據彭博社消息,法國億萬(wàn)富翁帕特里克·德里(Patrick Drahi)旗下歐洲有線(xiàn)電視運營(yíng)商Altice的美國分支機構Altice USA,當地時(shí)間周三通過(guò)IPO募集了19億美元,發(fā)行價(jià)為每股30美元。這是今年以來(lái)美國第二大規模IPO,僅次于社交媒體應用集團Snap公司39億美元的IPO。而根據Dealogic的數據,按上述發(fā)行價(jià)計算,這將是17年來(lái)電信公司在美國市場(chǎng)上最大的IPO交易。
據知情人士稱(chēng),Altice、私募公司BC Partners LLP和股東加拿大年金計劃投資委員會(huì )(Canada Pension Plan Investment Board)共出售了大約6,390萬(wàn)股。Altice在周三早些時(shí)候更新的監管文件文件顯示,公司和售股股東合計售股規模將高于之前計劃的4,660萬(wàn)股;Altice將計劃發(fā)行價(jià)格定在每股27-31美元。Altice及售股股東的發(fā)售數量超過(guò)之前預期,顯示市場(chǎng)對此次IPO需求強勁,對于疲弱的電信行業(yè)而言是個(gè)令人振奮的消息。
今年美國的電信類(lèi)股表現低迷。Altice USA的競爭對手美國電話(huà)電報公司(AT&T Inc., T)在2017年年內累計下跌10%,Verizon Communications Inc. (VZ)跌15%。而在同期,其母公司Altice NV在歐洲上市的股票累計上漲約20%。
Altice USA將以代碼ATUS上市交易。摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup Inc.)和高盛(Goldman Sachs Group.)牽頭此次IPO交易。
Altice USA是Altice Group 旗下子公司,為美國第四大有線(xiàn)運營(yíng)商,向全美20個(gè)州的460萬(wàn)住宅和公司客戶(hù)提供服務(wù)。Altice USA提供讓客戶(hù)保持連線(xiàn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,通過(guò)其Optimum、Lightpath和Suddenlink品牌提供數字有線(xiàn)電視、高速互聯(lián)網(wǎng)、語(yǔ)音、wifi和廣告服務(wù)。
2015年5月,Altice宣布以91億美元收購規模較小的同行Suddenlink,希望借此進(jìn)入美國有線(xiàn)市場(chǎng)。2015年9月,Altice宣布以177億美元收購Cablevision。2015年12月,美國聯(lián)邦通信委員會(huì )(FCC)放行Altice 收購S(chǎng)uddenlink。2016年6月,Altice完成收購Cablevision。
面對千兆寬帶建設熱潮,2016年12月,Altice USA宣布打算在未來(lái)5年內向“所有”Optimum消費者和“大部分”Suddenlink消費者推出光纖連接服務(wù)。該運營(yíng)商并未公布擴張的具體區域,僅表示會(huì )在未來(lái)幾個(gè)月內宣布。據了解,該項光纖網(wǎng)絡(luò )將為消費者帶來(lái)最高可達10Gbps的網(wǎng)速。不過(guò)看起來(lái)Altice將會(huì )采取漸進(jìn)的方式提高網(wǎng)速,而不是一次性達成目標。Altice USA CEO Dexter Goei表示,這對于公司來(lái)說(shuō)將是一項長(cháng)線(xiàn)投資項目。