中興通訊擬向南京溪軟轉讓子公司中興軟創(chuàng )43.66%股份 交易價(jià)12.2億元

  ICCSZ訊 （編輯：Nicole）2月10日，中興通訊(或稱(chēng)“公司”)官方發(fā)布《關(guān)于轉讓中興軟創(chuàng )科技股份有限公司部分股份相關(guān)事宜的公告》。據公告稱(chēng)，中興通訊已于2018年2月9日與南京溪軟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京溪軟”)以及中興軟創(chuàng )科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中興軟創(chuàng )”)簽署了《股份轉讓和新股認購協(xié)議》。按協(xié)議，中興通訊擬以人民幣12.233 億元向南京溪軟轉讓其所持控股子公司中興軟創(chuàng ) 43.66%股份，本次交易完成后，公司仍持有中興軟創(chuàng ) 35.19%股份。

  據悉，本次轉讓前，中興軟創(chuàng )各股東持股情況如下：中興通訊、嘉興歐拉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、徐州凱訊投資合伙企業(yè)(有限合伙)等十家合伙企業(yè)(合稱(chēng)為“中興軟創(chuàng )員工持股平臺”)分別持有中興軟創(chuàng )80.1%、9.9%及 10%股份。而在中興通訊向南京溪軟轉讓中興軟創(chuàng ) 43.66%股份的同時(shí)，南京溪軟對中興軟創(chuàng )增資 1 億元人民幣。

股份轉讓交易前中興軟創(chuàng )股份結構

股份轉讓交易后中興軟創(chuàng )股份結構

  中興軟創(chuàng )成立于2003 年 2 月 21日，注冊地址為南京市雨花臺區紫荊花路 68 號，注冊資本6億元人民幣，其主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括電信運營(yíng)支撐業(yè)務(wù)(即 BOSS 業(yè)務(wù))，智慧城市領(lǐng)域內的交通(軌道交通、RFID 數據采集及包含 RFID 數據處理的交通行業(yè)應用除外)和政務(wù)行業(yè)的應用軟件產(chǎn)品研發(fā)、客戶(hù)化定制及應用層系統集成服務(wù)等。

  2016年，中興軟創(chuàng )年度營(yíng)收19.3億元人民幣，凈利潤 1.26億元，經(jīng)審計截止2016年12月31日資產(chǎn)總額3.4億元人民幣。而中興軟創(chuàng )2017年1—11月未經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入為15.2億元人民幣。本次關(guān)于中興軟創(chuàng )的股份轉讓交易，中興通訊和南京溪軟雙方經(jīng)友好協(xié)商同意中興軟創(chuàng ) 100%股份整體價(jià)值為 28.02 億元，一致確定本次交易股份轉讓的每股轉讓價(jià)格為 4.67 元，南京溪軟收購 43.66%股份的轉讓款為 12.233 億元。另外，南京溪軟按照每股價(jià)格 4.67 元向中興軟創(chuàng )增資 1 億元，其中 21,413,276 元計入中興軟創(chuàng )注冊資本，剩余 78,586,724 元計入資本公積。

  本次交易完成后，中興通訊將不再控制中興軟創(chuàng )，中興軟創(chuàng )不再納入中興通訊合并報表范圍。中興通訊出售中興軟創(chuàng ) 43.66%股份部分產(chǎn)生投資收益(稅前)約為 4.5億元，剩余本公司所持中興軟創(chuàng )35.19%股份按公允價(jià)值重估產(chǎn)生投資收益(稅前)約 2 億元至 3.4 億元之間，合計約為 6.5 億元至 7.9 億元，具體金額以本次交易交割完成后公司經(jīng)審計財務(wù)報告為準。

  關(guān)于南京溪軟：南京溪軟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)成立日期于2018 年 1 月 8 日，為有限合伙企業(yè)性質(zhì)認繳出資總額16.04元,該合伙企業(yè)的執行事務(wù)合伙人是上海麒鵬投資管理有限公司，公司定位為企業(yè)管理咨詢(xún)及商務(wù)信息咨詢(xún)。據悉，該合伙企業(yè)的合伙人包括杭州阿里創(chuàng )業(yè)投資有限公司、上海麒維投資中心(有限合伙)及上海麒鵬投資管理有限公司。其中上海麒鵬投資管理有限公司為南京溪軟普通合伙人，成立于 2017 年 11 月 13 日。南京溪軟及其普通合伙人、有限合伙人與本公司及本公司前十名股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次關(guān)于中興軟創(chuàng )股份轉讓交易不構成關(guān)聯(lián)交易。