Lumentum宣布發(fā)行8.5億美元可轉換債券

  ICCSZ訊（編譯：Nina）美國加州時(shí)間2019年12月9日--Lumentum Holdings公司(納斯達克：LITE)今天宣布，該公司將依據市場(chǎng)及其他情況發(fā)行本金總額為8.5億美元的可轉換高級債券，這筆債券將在2026年到期。

  Lumentum計劃向此次債券發(fā)行交易中的初始認購者授予13天的選擇權，允許其額外購買(mǎi)本金總額最多為1.275億美元的可轉換高級債券。這筆債券將依據1933年美國證券法修正案Rule 144A條例的規定，在美國市場(chǎng)上面向合格的機構認購者提供。

  Lumentum計劃將來(lái)自此次債券發(fā)行交易凈收益中的約1.96億美元全額償還其定期貸款信貸安排下的所有未償還款項，一部分用于購買(mǎi)最多約2億美元的普通股，同時(shí)通過(guò)首次議價(jià)的票據購買(mǎi)者或其關(guān)聯(lián)方(作為其代理人)進(jìn)行的私下交易中，對此次發(fā)行進(jìn)行定價(jià);并將剩余部分用于一般企業(yè)用途，其中可能包括資本支出、營(yíng)運資金和潛在的收購。

  Lumentum表示本公告包含的是此次待定債券發(fā)行交易的信息，并不保證任何發(fā)行交易將可完成。