中國光器件和模塊供應商將在2020年主導全球市場(chǎng)

       ICCSZ訊（編譯：Aiur） 美國光器件市場(chǎng)機構Lightcouting表示，在過(guò)去20年里，光器件和光模塊行業(yè)為全球化提供了一個(gè)經(jīng)典研究案例，展示了全球化是怎樣在短短不到20年的時(shí)間里，快速地改變一個(gè)市場(chǎng)。這一切始于2001年中國加入世界貿易組織（WTO），西方供應商掀起了一股光器件制造遷移至中國的潮流。經(jīng)歷了電信泡沫破裂，光學(xué)需求在通信行業(yè)2001-2003年期間急速下降。當時(shí)，許多供應商都在面臨價(jià)格和市場(chǎng)權衡的斗爭。這個(gè)時(shí)候，將產(chǎn)品遷往中國生產(chǎn)成為當時(shí)供應商們減少成本和保持利潤的最佳選擇。

       不久之后，中國本土企業(yè)就開(kāi)始向西方公司學(xué)習光器件和光模塊制造知識。根據下圖顯示，直到2010年，中國光學(xué)供應商的銷(xiāo)售規模已經(jīng)超過(guò)5億美元，并在2018年增長(cháng)至30億美元，盡管2019年出現一定幅度的下滑。

       LC認為，去年中國供應商的銷(xiāo)售下降與關(guān)稅提高的關(guān)系不大。銷(xiāo)售減少的主要部分來(lái)自于大型供應商旭創(chuàng )科技（Innolight）向主要云公司的銷(xiāo)售不達預期所致，云公司在2018年末至2019年初減少了對高速以太網(wǎng)光收發(fā)器的采購量。2019年9月，當美國政府向中國生產(chǎn)的光收發(fā)器征收15%關(guān)稅時(shí)，旭創(chuàng )科技對云客戶(hù)的銷(xiāo)售已開(kāi)始回升，預計Q4財報會(huì )交出一個(gè)創(chuàng )紀錄的銷(xiāo)售成績(jì)。到2020年1月，對光收發(fā)器的關(guān)稅已經(jīng)從15％降低到7.5％，并且由于當前的人民幣貶值而被完全抵消。

       2019年，高速以太網(wǎng)模塊虛弱需求也同樣沖擊了位于美國的高速以太網(wǎng)光收發(fā)器供應商。不過(guò)，非中國光學(xué)供應商的Top 7總體銷(xiāo)售在2019年增長(cháng)了3%，主要受到波長(cháng)選擇開(kāi)關(guān)（WSS）強筋需求的推動(dòng)，這是一種少數沒(méi)有被中國公司批量制造的產(chǎn)品。同時(shí)，應用于光放大器的泵浦激光器強勁需求也幫助II-VI高意和郎美通（Lumentum），這兩家最大的非中國供應商在2017-2019年間保持業(yè)務(wù)的發(fā)展。

       除了高速光器件需求回升之外，中國5G前傳光器件需求也非常強勁，旭創(chuàng )科技和其他幾家中國供應商有望在2020年錄得創(chuàng )紀錄的收入（注：旭創(chuàng )已經(jīng)在23日發(fā)布2019業(yè)績(jì)預告）。西方供應商無(wú)法在中國出貨5G前傳的收發(fā)器產(chǎn)品（實(shí)現這一目標無(wú)需任何關(guān)稅）。同時(shí)，WSS模塊、放大器和泵浦激光器需求開(kāi)始出現放緩，如果這種趨勢持續下去，2020年中國供應商的收入有可能占總市場(chǎng)的50％以上。

       直到2018年，菲尼薩（Finisar）始終是最大的光收發(fā)器供應商，2019年也很可能會(huì )保持第一的位置（現在公司已經(jīng)成為II-VI高意的一部分），但2020年將是旭創(chuàng )科技奪取冠軍的好機會(huì )。如果成功發(fā)生，那么將會(huì )結束菲尼薩的主導時(shí)代，同時(shí)也將同時(shí)有5家中國公司進(jìn)入全球前十強。其中，華工正源（HG Genuine）、新易盛（Eoptolink）受益于5G前傳光器件需求，2020年有望創(chuàng )下新記錄并首次進(jìn)入全球前十強。光迅科技（Accelink）和海信寬帶（Hisense）也將維持他們的優(yōu)勢。

       LC指出，這個(gè)前十強排名僅限于光收發(fā)器（光模塊）產(chǎn)品，不包括占II-VI高意和郎美通收入很大一部分的WSS模塊或其他產(chǎn)品。

       隨著(zhù)思科即將完成收購Acacia，博通和安華高（Avago）光收發(fā)器業(yè)務(wù)的重聚以及英特爾在100GbE收發(fā)器市場(chǎng)的成功，II-VI高意和郎美通將成為前十強中唯二的西方光收發(fā)器供應商。博通、思科和英特爾對研發(fā)新型光學(xué)技術(shù)的投資超過(guò)前十強供應商的總和。華為開(kāi)始在內部生產(chǎn)更多的光收發(fā)器，或許未來(lái)一兩年內會(huì )將其納入十強列表中。Ciena、烽火通信、Infinera和中興通訊還計劃在內部制造相干的DWDM模塊，將導致一個(gè)擁擠市場(chǎng)走向更加劇烈的競爭。

       25年前，大多數用于光通信的器件是由網(wǎng)絡(luò )設備供應商制造的：例如阿爾卡特、朗訊、馬可尼、北電和其他公司。這些公司在1990年代后期停止光器件的制造，但現在看來(lái)光學(xué)正在以“回家”的方式重新回到設備商和ASIC廠(chǎng)商。高速光學(xué)已成為交換機、路由器和傳輸設備創(chuàng )新中最重要的技術(shù)，這就是為什么這些領(lǐng)先的設備商需要將光學(xué)制造引入內部的原因。但是，真正實(shí)現大批量和低成本的光收發(fā)器和其他器件的商業(yè)供應商將有很大的應對空間，這就是中國供應商可能會(huì )引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的地方，我們將在2020年看到更多跡象。